По состоянию на 1 декабря 2022 года банковский сектор Республики Казахстан состоит из 21 банка второго уровня, 12 из которых имеют иностранное участие. Сюда входят 9 дочерних банков, сообщает Bizmedia.kz.
Активы банков
Активы банковского сектора на 1 декабря 2022 года составили 43,1 трлн тенге, увеличившись на 1,6% или 0,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4% или 5,4 трлн тенге в годовом исчислении. В ноябре рост составил 3,3% или 759 млрд тенге, сообщает АРРФР.
В ноябре 2022 года высоколиквидные активы составили в общей сложности 13,1 трлн тенге, что составляет 30,5% от общей суммы активов банков Казахстана. Такая значительная ликвидность необходима для полного обслуживания своих обязательств перед клиентами. За этот же период кредиты экономике выросли на 3,4%, составив 22,2 трлн тенге (рост с начала года на 20,1% или 3,7 трлн тенге).
Кредиты людям, бизнесу и юрлицам
Кредиты в национальной валюте увеличились на 3,5%, достигнув 20,4 триллиона тенге. Кредиты в иностранной валюте также выросли на 2,5%, достигнув 1,8 триллиона тенге.
В ноябре 2022 года объем кредитов, предоставленных юридическим лицам в Казахстане, увеличился на 2,7% и составил 8,3 трлн тенге. Это ознаменовало значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда рост составил 5,6%.
Приток кредитов бизнесу, включая индивидуальных предпринимателей, заметно увеличился в ноябре 2022 года, когда общая сумма подскочила с 9,0 трлн тенге до 9,3 трлн тенге — рост на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 9,5% с начала 2022 года.
Кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) выросли, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущими шестью месяцами, в результате чего общая сумма кредитов МСБ достигла 5,9 трлн тенге. Это на 12,1% больше, чем в начале года.
Займы крупному бизнесу — на 1,6% до 3,4 трлн тенге (с начала 2022 года рост на 5,4%). При этом количество заемщиков — субъектов МСБ с начала года выросло на 77% до 293 тыс. заемщиков.
В ноябре 2022 года объем новых займов, выданных субъектам бизнеса, достиг внушительной суммы в 1,2 трлн тенге. Это значительно больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было выдано всего 10,5 трлн тенге. Таким образом, общий объем выданных кредитов увеличился на 7,4%.
В ноябре 2022 года заметно увеличился объем кредитов, выданных юридическим лицам, причем 34,7% из них было направлено в промышленность, 21,5% — в торговлю, 7,5% — в строительство и 6,2% — на транспортную деятельность .
Кредиты физическим лицам в Казахстане составили 13,9 трлн тенге в ноябре 2022 года, что означает рост на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и резкий рост на 29,4% с начала года. Данный рост в основном объясняется ростом ипотечного кредитования, которое увеличилось на 2,1 4,5 трлн тенге в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов на 4,4% до 7,6 трлн тенге.
Проблемные кредиты
По состоянию на 1 декабря 2022 года уровень кредитов с просроченной задолженностью 90+ дней (NPL90+) в банковском секторе достиг 3,6%, или 850 млрд тенге, что на 0,3%, или 181 млрд тенге, больше, чем на 1 января этого года. Данный показатель составил 3,3% или 669 млрд тенге.
В ссудном портфеле юридических лиц, включая малые и средние предприятия (МСБ), неработающие ссуды (ставка NPL90+) составили 3,3% на сумму 344 млрд тенге. Аналогично, в ссудном портфеле физических лиц этот показатель составил 3,9%, что соответствует 506 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 76,1%.
Капитал и обязательства
В ноябре этого года собственный капитал банков Казахстана увеличился на 3,4% и достиг внушительной суммы в 5,2 триллиона тенге. В результате коэффициент достаточности основного капитала (k1) составил 18,3%, а собственного капитала (k2) — 21,5%. Данный показатель превышает установленный законом норматив и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
В ноябре 2022 года обязательства банковского сектора Казахстана выросли на 1,4%, достигнув в общей сложности 37,8 трлн тенге. Это произошло в основном за счет увеличения розничных депозитов на 3,7%, составив 15,7 трлн тенге — на них пришлось 41,5% всех обязательств.
Депозиты
В ноябре 2022 года депозиты в депозитных финансовых учреждениях Казахстана снизились на 1,6%, составив 29,5 трлн тенге. Это резко контрастировало с темпами роста за год, составившими 8,9%. Депозиты юридических лиц уменьшились на 5,9%, до 14,9 трлн тенге, депозиты физических лиц увеличились на 3,1%, до 14,6 трлн тенге.
Последние данные показывают, что депозиты в национальной валюте тенге в ноябре 2022 года увеличились на небольшой, но значительный перевес в 0,1%, достигнув 19,4 триллиона тенге. Однако депозиты в иностранной валюте испытали резкое снижение, упав на 4,8% до 10,1 триллиона тенге. В результате уровень долларизации на 1 декабря 2022 года составил 34,2% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.
В ноябре 2022 года ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте составила 13,8%, что значительно выше ставки в 7,4%, наблюдавшейся в декабре 2021 года. Аналогичным образом, средневзвешенная процентная ставка по депозитам физических лиц составила 13,1%, что свидетельствует об увеличении с 8,0%.
