Аналитический центр АФК провел обзор банковского сектора Казахстана за первые девять месяцев 2022 года. Обзор показал, что банковский сектор стабилен и продолжает расти. Казахстанские банки хорошо капитализированы и обладают высокой ликвидностью, сообщает Bizmedia.kz.
Рост ставок по ряду продуктов
Базовая ставка выросла, поэтому ставки по ряду кредитных и депозитных продуктов также увеличились. Это прямым образом влияет на потребителей, которым теперь придется платить больше за кредиты, но привлекательность тенговых депозитов выросла.
Высокий рост розничных вкладов
Высокий рост розничных депозитов (+9,3%) мог быть обусловлен следующими факторами:
- Благоприятная динамика реальных денежных доходов, которые выросли на 3,8%.
- Эффект от повышения базовой ставки.
- Приток средств нерезидентов.
Доля высоколиквидных активов снизилась
Согласно последним данным, активы банковского сектора за отчетный период выросли на 10,9%, а кредитование увеличилось на 10,4%. В то же время доля высоколиквидных активов снизилась с 31,1% до 30,5%.
Драйвер роста кредитов
Кредитование экономики происходило в основном за счет розничного кредитования, особенно ипотеки (+28,8%).
Рост розничного кредитования
Помимо усиления инфляционных процессов, номинальный рост розничного кредитования мог быть обусловлен притоком новых заемщиков (+341 300), нерыночными ставками в отдельном сегменте, а также низким общим долгом населения (менее 14% ВВП).
Рост ставок по ряду банковских кредитных продуктов
После повышения базовой ставки банки повысили ставки по ряду продуктов, за исключением потребительских и ипотечных программ.
Нет немедленных изменений
Ставки по ипотечным и потребительским кредитам не меняются немедленно в ответ на изменение прайм-рейта в связи со льготными программами, снижением процентной маржи и широкой популярностью кредитов с рассрочкой платежа.
Стоимость риска выросла
Тем не менее, процентная маржа сектора выросла (+47 б.п. до 5,59%) благодаря более ускоренному росту доходности активов над стоимостью фондирования. Стоимость риска немного выросла, отражая работу по созданию резервов (+14%) и последующее сокращение неработающих кредитов (NLP) в рамках индивидуальных планов, утвержденных в начале года.
Качество ссудного портфеля
Качество кредитного портфеля — стабильное, отражая высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля.
Ставки по обязательствам
Ставки по облигациям растут вслед за базовой ставкой. Однако изменения доходности корпоративных облигаций незначительны из-за снижения эмиссионной активности (-35%) и низкой ликвидности вторичного рынка.
Драйвер роста обязательств
Драйвером роста обязательств стали корпоративные депозиты (+17%). Это происходило на фоне стимулирующей фискальной политики.
Читайте также:
