Национальный банк Казахстана опубликовал результаты опроса коммерческих банков за второй квартал 2022 года. В опросе приняли участие 20 БВУ, его целью было измерить изменения в спросе и предложении кредитов, сообщает Bizmedia.kz.
Ипотечные кредиты
Банки связывают снижение спроса в ипотечных займах с сокращением доступности льготных Банки заметили снижение спроса на ипотечные кредиты. По их мнению, это связано с двумя факторами — снижением доступности льготных программ кредитования и внедрением новых правил, усложняющих использование пенсионных накоплений для покупки недвижимости. Однако, несмотря на эти проблемы, произошло увеличение количества полученных заявок с 135 000 до 258 000 благодаря новому цифровому продукту и сезонным факторам.
Снижение спроса на ипотечные кредиты, вероятно, связано с уменьшением доступности льготных программ кредитования, а также с переходом населения к сбережению денег, а не их трате. Несмотря на это снижение, наблюдалось увеличение количества полученных заявок благодаря новому цифровому продукту и сезонным факторам. Количество заявок на ипотеку увеличилось со 135 тысяч до 258 тысяч. Однако этих факторов оказалось недостаточно, чтобы переломить тенденцию снижения рынка ипотечного кредитования.
Потребительские кредиты
Рост спроса на потребительские кредиты был частично связан с тем, что банки смягчали условия кредитования, упрощая получение кредита с обеспечением, а также увеличивали лимит и срок погашения необеспеченных кредитов. На увеличение потребительских кредитов повлиял и отток клиентов из российских банков, что, в свою очередь, повлияло на рост спроса. В частности, заявки на потребительские кредиты по залоговым и беззалоговым займам, полученные в течение квартала, выросли на 27,8% и 4,3% соответственно.
Причина роста спроса на потребительские кредиты, по мнению банков, кроется в растущих потребительских аппетитах на товары длительного пользования. Именно это увеличение расходов и вызывает рост спроса на кредиты.
Автокредитование
На рост спроса на автокредиты повлиял запуск правительством программы льготного кредитования. Тем не менее, банки отмечают, что сохраняющийся дефицит автомобилей в автосалонах затрудняет подачу и рассмотрение кредитных заявок. Сокращение числа банков отразилось и на снижении количества заявок на кредиты, которое упало на 4,4% до 393 000 заявок.
Бизнес
По данным опроса, предприятия по-прежнему требуют больше кредитов, даже несмотря на ужесточение условий кредитования и расходов. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса.
Согласно отчету, около половины банков отметили рост спроса на бизнес-кредиты в прошедшем квартале. В основном это относится к крупным банкам, поскольку они, как правило, имеют больше ресурсов и клиентов.
Малый бизнес
Количество заявок на получение кредитов для малого бизнеса за последний квартал увеличилось на 19% и составило 310 тысяч заявок. Средний размер кредита также увеличился на 8% и составил 23,3 млн тенге.
Увеличение количества заявок в основном связано с активным развитием крупными банками скоринговых онлайн кредитных продуктов для малого бизнеса. Кроме того, положительное влияние на спрос в отчетном квартале оказало возобновление кредитования по государственным программам.
Средний бизнес
Количество кредитных заявок от среднего бизнеса в отчетном квартале увеличилось до 3,9 тысяч. Средний размер заявки также снизился в течение квартала, составив 265 млн тенге. Большинство заявок было подано на краткосрочные необеспеченные кредиты.
Крупный бизнес
Кредитный спрос со стороны крупного бизнеса вырос на 10% в последнем квартале. Основной причиной такого роста стал рост заимствований у крупных банков. Количество заявок в отчетном квартале увеличилось на 10%, до 203 заявок, а средний размер заявки вырос на 37%, до 7,6 млрд тенге.
Одобрение заявок
Уровень одобрения заявок на кредиты для малого бизнеса во втором квартале продолжил снижаться — 29% — по сравнению с 33% в первом квартале. Уровень одобрения заявок на кредиты для среднего и крупного бизнеса немного вырос и составил 57% и 55% соответственно. Эти показатели все еще ниже среднего уровня, наблюдавшегося в 2021 году. Спрос на розничные кредиты снизился в сегменте ипотечного кредитования, в то время как спрос на потребительские кредиты вырос.
Заключение
Основной вывод заключается в том, что предприятия все больше нуждаются в кредитах, несмотря на то, что кредитные ресурсы становятся дороже, а условия кредитования ужесточаются. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса.
Низкая эффективность канала процентных ставок в Казахстане, вероятно, связана с отсутствием координации между денежно-кредитной и фискальной политикой. Предприятия и домохозяйства продолжают занимать деньги, даже когда процентные ставки продолжают расти, что говорит о том, что государственные программы поддерживают высокий спрос на кредиты. Государственная поддержка экономики позволяет экономическим агентам получать доступ к кредитным ресурсам, несмотря на рост рыночных процентных ставок.
В следующем квартале банки ожидают, что спрос на потребительские кредиты увеличится, спрос на автокредиты снизится, а спрос на ипотечные кредиты останется на уровне отчетного квартала.
