Первое кредитное бюро составило аналитический дайджест по банкам Казахстана. А мы посмотрели, кому из них можно доверить деньги. Корреспондент Bizmedia.kz выделил для вас самое главное.
Начнём с того, что в 2021 году в банковской сфере Казахстана произошел ряд значимых изменений. Количество участников рынка снизилось с 26 до 22. В феврале Агентство по регулированию и развитию финансового рынка лишило AsiaCredit Bank лицензии на проведение банковских операций. Причиной стали регулярные нарушения пруденциальных нормативов и невыполнение мер надзорного реагирования. В июне подобная участь постигла и Capital Bank Kazakhstan. Кроме того, в мае было прекращено действие лицензии ДБ «Народный банк Пакистана» на основе решения о добровольной ликвидации этого БВУ.
Два казахстанских банка в 2021 году сменили владельцев. АТФБанк стал дочерним банком Jusan Bank, после чего также прекратил деятельность. Банк Kassa Nova, ранее являвшийся дочерним банком Forte bank, был продан Freedom Holding Corp и
переименован в «Банк Фридом Финанс Казахстан».
Важную роль в финансовом секторе сыграла и появившаяся возможность снятия части пенсионных накоплений. В 2021 году объем изъятых «излишков» составил около 2,6 трлн тенге, которые также прошли через банки. Более 16% от этих средств было
направлено на частичное или полное закрытие ипотечных кредитов.
Судя по статистике Нацбанка РК, даже сокращение числа игроков не помешало банковскому сектору устанавливать рекорды. По итогам 2021 года:
- Активы достигли исторического максимума
- Ссудный портфель вернулся на уровень 2016 года, а затем и превзошел его даже несмотря на массовые гашения ипотечных займов.
- Увеличение резервов БВУ привело к тому, что на историческом максимуме оказался и собственный капитал по балансу отечественных БВУ
Рекордных показателей достигли и объемы вкладов. Население держит на банковских депозитах более 13,4 трлн тенге, бизнес – около 12,6 трлн тенге. И это также является историческими максимумами, как и объем обязательств в целом. На фоне ухода проблемных банков и масштабных списаний проблемных кредитов со стороны отдельных участников рынка, качество ссудного портфеля БВУ сейчас крайне высоко: и суммы просрочки, и их доля в общем объеме находятся на многолетних минимумах. Кроме того, банки стали больше зарабатывать: превышение доходов на расходами по сравнению с 2020 годом выросло более,
чем на 77,4%
А теперь, чтобы понять, какой банк в нашей стране самый устойчивый, нужно пробежаться по ключевым моментам.
Активы
Что такое активы банков простыми словами? Это собственный капитал банка и деньги вкладчиков, межбанковские кредиты, выпуск облигаций банка. Увеличение активов банка происходит за счёт проведения активных операций: кредитование, инвестиционные операции, прочие операции банка по размещению собственных и привлечённых средств. Важным качеством активов банка является принесение прибыли.
В активы банка входят: кассовая наличность, ссуды, инвестиции, ценные бумаги, недвижимость и другие. Активы банка отражаются в активе бухгалтерского баланса банка.
По состоянию на 1 января 2022 года активы казахстанских банков второго уровня составили 37 трлн 622 млрд тенге. Это – новый рекорд, причем обновляется он регулярно: совокупные активы БВУ растут 20 месяцев подряд.
Всего в 2021 году объем активов БВУ вырос более, чем на 6,4 трлн тенге или 20,7%, показав самые быстрые темпы роста как минимум с начала 2016 года.
Наибольший прирост активов произошел во II квартале: он составил 2,4 трлн тенге. В октябре-декабре совокупный объем увеличился на 2,06 трлн тенге.
Основной прирост активов (более 86%) в 2021 обеспечили 5 БВУ:
- Народный банк (+1 трлн 660,1 млрд тг)
- Отбасы банк (+1 трлн 096 млрд тг)
- Сбербанк (+1 трлн 054,8 млрд тг)
- First Heartland Jusan Bank (+956,9 млрд тг)
- Kaspi bank (+793,1 млрд тг)
В апреле 2021г. «Народный банк» стал первым БВУ в истории с активами более 10 трлн тенге. К концу года показатели выросли до 11,6 трлн. Число банков с активами более 2 трлн тенге выросло за год с 4 до 7 ед. (+Отбасы банк, First heartland Jusan Bank и Банк ЦентрКредит).
На долю 5 крупнейших банков республики приходится 66,1% всех активов. На начало 2021г. показатель составлял 64%. При этом из Топ-5 вышли ForteBank и Банк ЦентрКредит, которых заменили Отбасы банк и First Heartland Jusan Bank.
Ссудный портфель
Что такое ссудный портфель простыми словами? Это остаток задолженности по займам, которые кредитная организация предоставила физическим и юридическим лицам.
Объем ссудного портфеля казахстанских БВУ по итогам 2021г. вырос на 27,9% или 4,4 трлн тенге, составив 20,2 трлн тг.
Наиболее сильный рост произошел в конце года. За IV квартал объем портфеля вырос на 2,1 трлн тенге. Из них около 1,25 трлн тенге пришлись на декабрь 2021г. Это стало максимальным месячным ростом показателя по крайней мере за последние 6 лет.
Более 30% всего ссудного портфеля приходится на Народный банк (более 6,2 трлн тг), который к тому же и сильнее всего его нарастил (+1,35 трлн тг за год). Значительный рост также показали Kaspi bank (+1 трлн тг), Сбербанк (+839,1 млрд тг) и Отбасы банк (+717 млрд тг).
Единственным действующим БВУ, ссудный портфель которого по итогам 2021г. стал меньше, оказался ТПБ Китая в г. Алматы: объемы упали на 85% до 10,3 млрд тг.
Ссудный портфель Kaspi bank растет в течение 11 месяцев подряд; Сбербанка, Отбасы банка,Банка ЦентрКредит и Банка Хоум Кредит -10 месяцев. Показатели ТПБ Китая в г. Алматы снижаются 4 месяца кряду (и в течение 6 из 7 последних месяцев).
Кредиты с просрочкой платежей
В 2021г. отмечается значительное снижение кредитов с просрочкой платежей. По состоянию на 1 января 2022г. их размер составил 1 трлн 063,8 млрд тг, что на 464,9 млрд тг или 30,4% меньше, чем годом ранее. Текущий показатель – минимальный по крайней мере с 2016 года.
Значительное снижение объемов просроченных займов произошло в июне (-444 млрд тг). Этому способствовало пятикратное снижение показателей в First Heartland Jusan bank (c 464,3 млрд тг до 92,7 млрд тг).
По итогам 2021г. Объем кредитов с просрочкой платежей снизился в 8 из 22 БВУ; в 10 банках объем стал больше.
Наибольший прирост в абсолютном выражении произошел в Kaspi bank (+25,4 млрд тг или 16,7% до 177,5 млрд тг); в относительном – в банк Фридом Финанс Казахстан (в 7,6 раз или 0,28 млрд тг до 0,32 млрд тг).
Снижение объема просрочки на фоне роста ссудного портфеля привело к тому, что качество находится на многолетнем (если не историческом) максимуме.
По данным Нацбанка РК, на 1 января 2022г. доля просроченных кредитов составляет 5,3% против 9,7% годом ранее. Снижение доли отмечалось в течение 9 из 12 месяцев года. Самое сильное — в июне: с 9,8% до 7,13%.
Улучшение качества ссудного портфеля произошло в 13 из 22 БВУ. Самое сильное изменение показал First Heartland Jusan Bank – с 47,7% до 12,4%. В ForteBank доля просрочки снизилась на 9,4 п.п. (до 6,85%).
Ухудшения портфеля произошло в небольших исламских банках. Доля просрочки в Заман-банке увеличилась в 4 раза (до 40,6%); в Al Hilal – с 0% до 4,7%. Кроме того ухудшились показатели КЗИ Банка – с 3,9% до 9%.
На многолетнем минимуме находится и объем кредитов с просрочкой в 90 и более дней. На начало 2022 года показатель составил 668,8 млрд тенге, что на 408,3 млрд тг меньше, чем годом ранее. Таким образом, за 2021г. объем NPL90+ сократился на 37,9%.
Как и в случае с общей просрочкой, основное снижение пришлось на июнь (-400,4 млрд тг), но в тенденция сохраняется: показатель снижается в течение 5 месяцев подряд.
Подавляющее большинство банков сократили объемы NPL90+. Сильнее всего – First Heartland Jusan bank (-238,8 млрд тг или -70,3%) и Народный банк (-43,7 млрд тг или -23,6%).
Наибольший прирост объема NPL 90+ в абсолютном выражении показал Банк Хоум Кредит (+8,8 млрд тенге или почти в 2 раза); в относительном – КЗИ Банк (в 4,9 раз).
Общая доля кредитов с просрочкой платежей в 90 и более дней на 1 января 2022г. составляет 3,3%. Годом ранее показатель составлял 6,9%.
В целом, активное снижение доли NPL90+ началось во второй половине 2020г., а достигло пика в июне 2021г.: всего за один месяц показатель снизился на 2,4 п.п. Снижение доли отмечалось и в течение 5 из 6 последующих месяцев.
Наибольшая доля NPL90+ в ссудном портфеле по итогам 2021г. отмечается в First Heartland Jusan Bank – 9,47%. Однако это гораздо лучше, чем было годом ранее (44,1%).
Относительно высокие показатели по итогам года сложились также в КЗИ Банке – 8,84%, что на 5,6 п.п. больше, чем 1 января 2021г.
Вклады физических лиц
Одна из причин роста обязательств – это увеличение вкладов населения. За 2021г. Их объем увеличился на 2,5 трлн тенге, превысив 13,4 трлн тенге. Темпы роста составили 22,8%.
Декабрьский прирост депозитов составил 548,6 млрд тенге – это наибольшее значение по крайней мере с начала 2016 года. В целом объем средств, хранящихся на счетах населения, увеличивается в течение 18 из 1 последних месяцев.
Основной прирост вкладов (79%) обеспечили 3 БВУ:
- Народный банк — +706,5 млрд тг (до 4,3 трлн тг)
- Отбасы банк — +701 млрд тг (до 1,76 трлн тг)
- Kaspi bank — +560,1 млрд тг (2,58 трлн тг)
Еще одним банком, объем вкладов населения в котором превышает 1 трлн тенге, является Сбербанк, показатели которого в 2021г. выросли на 14%.
На долю этих 4 БВУ приходится 72,2% от всех вкладов населения. На начало 2021г. показатель составлял 69,5%.
Вклады юридических лиц в 2021г. выросли на 18,5% или почти 2 трлн тенге. Основной рост пришелся на первое полугодие, когда объем хранящихся средств увеличился на 1,5 трлн тенге.
В течение 4 из 6 последующих месяцев показатели снижались, однако, как правило, объемы сокращения оказывались относительно небольшими.
Прибыль
В 2021 году совокупная прибыль казахстанских банков составила 1 трлн 289,3 млрд тг. Это на 77,4% или 562,5 млрд тг больше, чем в 2020 году. В целом текущий объем превышения текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога находится на историческом максимуме.
Отрицательный показатель сентября связан с уходом с рынка АТФБанка. По итогам первых 8 месяцев прибыль этого БВУ составляла 138,4 млрд тг, что не могло не сказаться на изменении динамики совокупного показателя всей банковской системы.
Более 61% всей прибыли банковского сектора приходится на 2 БВУ: Народный банк (471,6 млрд тг) и Kaspi bank (322,1 млрд тг). Они же сильнее всего и нарастили показатели по сравнению с 2020г. : на 153,2 млрд тг и 90,6 млрд тг соответственно.
По итогам 2021г. все банки Казахстана получили прибыль. Но показатели четырех из них за год уменьшились . Самое сильное снижение по сравнению с 2020г. отмечается в First Heartland Jusan bank (с 41,9 млрд тг до 25,3 млрд тг).
Отметим, что всю информацию мы брали отсюда.
Вывод
Вот теперь на основе вышеизложенных данных можно узнать, какому банку можно довериться. Почти везде лидирует «Халык». Почти по всем показателям он на первом месте. Значит, что банк устойчив. И в нём можно хранить деньги.
Следующим идёт «Каспи». Он тоже почти во всех лидирующих позициях. У него «хорошие» прибыль и капитал. Ещё бы мы доверились «Сбербанку», «Отбасы банку». А вот насчёт Jusan — мы бы не торопились там хранить деньги.
SWIFT в Казахстане: как повлияет отключение России
Читайте также:
