---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2026-05-19-bank-rbk-uspeshno-razmestil-evroobligaczii-na-summu-300-mln-dollarov-ssha/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Bank RBK успешно разместил еврооблигации на сумму 300 млн долларов США

![Bank RBK успешно разместил еврооблигации на сумму 300 млн долларов США](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/05/whatsapp-image-2026-05-19-at-14-18-46.jpeg)

Bank RBK, один из ведущих коммерческих банков Казахстана, успешно разместил старшие необеспеченные еврооблигации, номинированные в долларах США, на сумму 300 млн долларов США сроком обращения 5 лет в формате Reg S / Rule 144A.

[![Иллюстрация — Bank RBK успешно разместил еврооблигации на сумму 300 млн долларов США](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/05/whatsapp-image-2026-05-19-at-14-18-46-1024x576.jpeg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2026/05/whatsapp-image-2026-05-19-at-14-18-46.jpeg)

Выпуск облигаций состоялся 19 мая 2026 года, ставка купона составила 7,700% годовых. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели и кредитование проектов экономики Казахстана.

Сделка стала дебютным выпуском еврооблигаций Банка на международных долговых рынках капитала и продемонстрировала высокий уровень доверия международных инвесторов к кредитной истории банка. За последние несколько лет Bank RBK прошел значительную трансформацию - укрепил устойчивость и восстановил доверие рынка, обеспечив заметное улучшение финансовых показателей под руководством новой команды менеджмента.

Банк досрочно и в полном объеме осуществил возврат государственной поддержки, оптимизировал структуру кредитного портфеля, улучшил качество активов в результате работы по оздоровлению баланса, повысил доходность и расширил масштабы бизнеса.

Размещение было успешно реализовано несмотря на повышенную геополитическую неопределенность, связанную с конфликтом между США и Ираном. Сделка активно продвигалась посредством очных встреч и конференц-звонков с инвесторами в Великобритании, Европе, США, странах Ближнего Востока и Азии. Книга заявок продемонстрировала превышение спроса над объемом выпуска. В результате распределение выпуска 38% составили инвесторы из США, 18,7% - из Великобритании, 17,6% - из континентальной Европы и 25,7% - инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Казахстана.

Выпуск получил рейтинги BB от Fitch Ratings и Ba3 от Moody’s. Еврооблигации будут размещены на площадках Vienna MTF и Astana International Exchange.

Citigroup и J.P. Morgan выступили в качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки. Teniz Capital выступил казахстанским менеджером сделки.

*Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021.*

---

Опубликовано: 2026-05-19T09:42:00+05:00

Обновлено: 2026-05-19T09:42:12+05:00

Авторы: 

Рубрики: [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/), [Серьезное](https://bizmedia.kz/sereznoe/), [Финансовые новости Казахстана](https://bizmedia.kz/novosti/finansovye-novosti-kazahstana/)

Метки: [Bank RBK](https://bizmedia.kz/tag/bank-rbk/), [Банк](https://bizmedia.kz/tag/bank/), [Банки Казахстана](https://bizmedia.kz/tag/banki-kazahstana/), [БВУ](https://bizmedia.kz/tag/bvu/), [Казахстан](https://bizmedia.kz/tag/kazahstan/)

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2026-05-19-bank-rbk-uspeshno-razmestil-evroobligaczii-na-summu-300-mln-dollarov-ssha/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.