Акционерное общество «Холдинговая группа «АЛМЭКС», основной владелец акций АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank), объявило о начале открытого предложения и сбора заявок от международных и казахстанских инвесторов на покупку не менее 12 миллионов глобальных депозитарных расписок (ГДР) банка, сообщает Bizmedia.kz.
Указанный объём предложения эквивалентен примерно 4% от общего числа обыкновенных акций, находящихся в обращении. Каждая ГДР соответствует 40 акциям. В зависимости от спроса размер предложения может быть увеличен. Цель сделки — повышение ликвидности бумаг Банка и расширение круга его акционеров.
Предложение включает два направления:
- Международное предложение ГДР, осуществляемое АЛМЭКС и предназначенное для зарубежных инвесторов.
- Местное предложение, включающее ГДР для инвесторов на AIX и акции для инвесторов на KASE.
Банк не получает средств от размещения, так как продающей стороной выступает АЛМЭКС.
Международные ГДР будут допущены к официальному списку FCA и к торговле на основном рынке Лондонской фондовой биржи. ГДР и акции местного предложения будут торговаться на AIX и KASE соответственно.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и АО «Halyk Finance». При этом Citigroup и J.P. Morgan участвуют только в Международном предложении, а Halyk Finance — только в Местном.
Цена за одну акцию местного предложения будет определена исходя из итоговой цены одной ГДР, разделённой на 40. В последующем она конвертируется в тенге по официальному курсу Национального банка Казахстана на день, предшествующий дате определения цены. Заявки на акции, размещаемые на KASE, принимаются в тенге.
Период сбора заявок стартует 19 ноября 2025 года и завершится 21 ноября 2025 года. В рамках размещения опубликован Предварительный меморандум от 19 ноября 2025 года. Итоговая цена предложения будет объявлена примерно 21 ноября 2025 года.
АЛМЭКС останется с контрольным пакетом акций Halyk Bank
На текущий момент АЛМЭКС владеет 7 583 538 228 акциями, что соответствует около 69,5% акционерного капитала Halyk Bank. После завершения размещения доля АЛМЭКС останется не ниже 51%, что сохранит за ним статус контролирующего акционера. Около 30,5% акций сейчас находится в свободном обращении.
Окончательная цена предложения, а также итоговое количество реализованных ГДР и акций будет согласовано АЛМЭКС и организаторами после окончания периода приёма заявок. Окончательный меморандум планируется опубликовать на сайте банка в дату определения цены.
