25 июня произошло событие, которого не случалось целых 15 лет: в Казахстане появился 22-й по счету БВУ (банк второго уровня) — АО «Коммерческий банк BNK». Таким образом, в стране стало 9 банков с иностранным участием, при этом, BNK первым сменил короткие штанишки микрофинансовой организации (фактически ломбарда) на солидные банкирские брюки и смокинг.
Хорошо ли это? Для развития банковской системы, для роста конкуренции внутри нее — это бесспорное благо. Тем более, что в планах нового финансового института — кредитование малого и среднего бизнеса, который сегодня далеко не столь желанный клиент других крупных БВУ. Они у нас традиционно предпочитают финансировать либо крупный бизнес, либо быстро оборачиваемую «потребиловку». Про производство — так называемый реальный сектор — даже говорить не стоит: он у нас традиционно ходит в пасынках у банкиров.
На это, кстати, не раз пенял нашим «гобсекам» президент. Еще в разгар пандемии он призывал их активнее вкладываться в те производства, которые завтра, после «короны», станут локомотивами экономического прорыва в «Новый Казахстан».
И вот в своем послании 2023 Касым-Жомарт Кемелевич поставил конкретную задачу: завести на финрынок страны минимум 3 иностранных банка. И вроде бы поручение выполняется. Но «готовые» крупные банки, известные на Западе игроки «заводятся» не так быстро: им нужно прежде оценить сопутствующие приходу к нам риски — прежде всего, геополитические (они за последнее десятилетие возросли в разы и продолжают расти сегодня).
А тут — отличное ноу-хау: из МФО — в банк. В этом сегменте у нас более 200 субъектов, причем, ТОО «BNK Finance Kazakhstan» на момент преобразования из МФО в банк располагало активами в 25,8 млрд тенге и имело не самый маленький кредитный портфель — 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года организация занимала 15-е место среди микрофинансовых организаций по размеру активов. Теперь, став банком, они намерены заняться развитием универсальных цифровых услуг, кредитованием малого и среднего бизнеса и автокредитованием.
Дело это, безусловно, актуальное и общественно полезное, с чем новоиспеченных банкиров можно только поздравить. Тем более, что у них более, чем солидная материнская организация. АО «Коммерческий банк БиЭнКей» входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. — международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов США. В состав группы также входят банки Busan Bank и Kyongnam Bank, а также инвестиционные компании. Два корейских банка группы имеют международные рейтинги уровня «A2» и свыше 300 филиалов.
В то же время, согласно данным Egov, акционером МФО «БиЭнКей Финанс Казахстан» является BNK Capital Co. Казахстанская компания зарегистрирована в 2018 году, а ее корейский акционер — в 2010-м. По данным сайта Cbonds, облигационный долг корейского BNK Capital $3,6 млн. И все же, само стремление казахстанских МФО «пойти на повышение» можно не только приветствовать, но и понять.
Микрофинансовый рынок, продукты которого (в основном, краткосрочные займы физическим лицам) вроде бы популярны в стране с закредитованным населением, все более и более жестко регулируется государством. В 2024 году именно по этой причине произошло сокращение количества МФО с 229 до 214 компаний на фоне ужесточения регуляторных требований и действия некоторых рыночных факторов. Рынок потерял часть игроков, но продолжил прибавлять в размере активов, которые за год выросли на 24% и достигли 1,7 трлн тенге.
Рост активов происходил в основном за счет займов клиентам, на которые традиционно приходится не менее 80% активов организаций (после вычета провизий). В 2024-м кредитный портфель МФО увеличился на те же 24% к прошлогоднему и составил 1,5 трлн тенге.
На первый взгляд, рост почти на четверть выглядит впечатляюще. Тем не менее растущий вес микрофинансовых организаций не стоит переоценивать. Если общий портфель кредитов экономике по состоянию на начало 2025 года приблизился к 42 трлн тенге, то доля МФО в нем крайне скромна — около 2,9% (тот же показатель, что и годом ранее). Вот почему приоритетно развитие и расширение рядов именно банковского сектора — пусть и в «ущерб» микрофинансовому.
Ведь логика проста и очевидна: чем больше будет у нас банков, готовых кредитовать развитие новых, перспективных производств, тем больше появится в стране новых рабочих мест с высокими зарплатами, выпускающих конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Вот тогда народ перестанет массово бегать в ломбарды, а слова президента Токаева «банки не враги правительству и уж тем более-обществу» перестанут вызывать у людей скептическую усмешку.
