По состоянию на 1 июля 2024 года в банковском секторе Республики Казахстан функционируют 21 банк второго уровня, среди которых 11 имеют иностранное участие, включая 8 дочерних банков, передает Bizmedia.kz.
Активы сектора на эту дату достигли 55,3 трлн тенге, увеличившись на 3,9% или 2,1 трлн тенге за июнь 2024 года (рост с начала года составил 7,5% или 3,9 трлн тенге), в основном благодаря увеличению ликвидных активов на 5,8% или 1,2 трлн тенге.
Высоколиквидные активы банков второго уровня составляют 16,3 трлн тенге, что равно 29,4% от общего объема активов, позволяя банкам полностью выполнять свои обязательства.
Кредиты экономике, выданные этими банками за июнь 2024 года, увеличились на 2,0% до 30,1 трлн тенге (с начала года рост составил 7,7%). В национальной валюте кредиты выросли на 1,5% до 27,6 трлн тенге, а в иностранной валюте — на 7,4% до 2,5 трлн тенге. На 1 июля 2024 года удельный вес кредитов в тенге составил 91,6%.
Кредиты бизнесу за июнь 2024 года увеличились на 2,0% до 11,8 трлн тенге (рост с начала года составил 4,5%). В структуре этих кредитов займы юридическим лицам выросли на 1,6% до 9,8 трлн тенге (увеличение с начала года на 1,5%). Займы субъектам МСБ увеличились на 5,8% до 5,9 трлн тенге, в то время как займы крупному бизнесу уменьшились на 4,0% до 3,9 трлн тенге, что связано с реклассификацией одним из банков займов этой категории в категорию МСБ. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц возросли на 3,8% до 1,9 трлн тенге (выросли на 23,1% с начала года).
В июне 2024 года бизнесу выдали новых займов на сумму 1,4 трлн тенге, что на 11,1% больше, чем в июне 2023 года (за первые 6 месяцев 2024 года общий объем займов составил 8,2 трлн тенге, увеличившись на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).
Кредиты населению составили 18,3 трлн тенге, увеличившись за июнь 2024 года на 2,0% (с начала года рост составил 9,9%). Увеличение кредитов населению связано с ростом потребительских займов на 2,8% до 11,6 трлн тенге и ипотечного кредитования на 0,7% до 5,5 трлн тенге.
В июне 2024 года средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте для бизнеса составила 19,6% (в мае 2024 года — 19,8%), а для населения — 17,5%, что связано с увеличением доли займов, выданных в рассрочку (в мае 2024 года — 19,3%).
На 1 июля 2024 года уровень просроченной задолженности свыше 90 дней (NPL90+) в банковском секторе составил 3,1% от ссудного портфеля или 988 млрд тенге (по состоянию на 1 января 2024 года — 2,9% или 864 млрд тенге). Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2% или 287 млрд тенге, а по займам населению — 3,8% или 700 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов остается высоким и составляет 70,9% (по состоянию на 01.01.2024 – 75,9%).
В июне 2024 года банки увеличили свои обязательства на 4,3%, достигнув 47,8 трлн тенге, что на 7,3% или 3,2 трлн тенге больше, чем в начале 2024 года, благодаря росту вкладов физических лиц.
Депозиты резидентов в депозитных организациях возросли на 3,7% до 35,7 трлн тенге, в основном из-за увеличения депозитов в национальной валюте на 3,9% до 27,8 трлн тенге. В иностранной валюте депозиты за июнь 2024 года поднялись на 3,1% до 8,0 трлн тенге, что произошло, в том числе, из-за переоценки в связи с укреплением доллара США к тенге. Таким образом, уровень долларизации на 1 июля 2024 года составил 22,3%, снизившись с 26,5% в июне 2024 года.
Депозиты юридических лиц в июне 2024 года выросли на 3,8% до 15,9 трлн тенге, что связано с увеличением вкладов в национальной валюте. Депозиты физических лиц увеличились на 3,4% до 15,8 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте для небанковских юридических лиц составила 13,5% в июне 2024 года (в мае 2024 года – 13,7%), для физических лиц – 13,6% (в мае 2024 года – 13,6%).
Собственный капитал банков в июне 2024 года возрос на 1,5% до 7,5 трлн тенге, увеличившись на 9,2% или 630 млрд тенге с начала 2024 года в основном из-за роста нераспределенной чистой прибыли текущего года. На 1 июля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,1%, а коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,1%, значительно превышая законодательные нормативы и обеспечивая защиту от потенциальных рисков в банковском секторе.
За первые шесть месяцев 2024 года банки заработали чистую прибыль в размере 1 157 млрд тенге, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Рентабельность активов (ROA) на 1 июля 2024 года составила 4,5% (на 1 июля 2023 года – 5,0%), а рентабельность капитала (ROE) достигла 33,3% (на 1 июля 2023 года – 40,6%).
