Казахстанские соцсети заполнены нетерпеливыми гаданиями инвесторов: выплатят ли компании, акциями которых они владеют, дивиденды по итогам 2023 года, сообщает Bizmedia.kz.
Конец мая – разгар выплат. Расчет на дивиденды напрямую влияет на выбор инвестором акционерного общества при покупке ценных бумаг. Компании, стабильно выплачивающие дивиденды, привлекают внимание большего числа инвесторов, что приводит к росту стоимости их акций.
На фоне роста индексов в последние месяцы по отношению к корпоративным результатам и дивидендам сформировались высокие ожидания. Два крупнейших банка Казахстана уже огласили размер дивидендов и один из них — выплатил. ТОП-7 частных банков Казахстана получил высокую прибыль за 2023 год, да и в I кв. 2024 года, но все ли поделятся?
Halyk Bank за I кв. 2024 года получил 178 млрд тенге чистой прибыли. Сокращение составило 8% к аналогичному периоду 2023-го. Чистый процентный доход увеличился за I кв. 2024 года на 30%, до 232 млрд тенге, прибыль на акцию сократилась на 8%, до 16,32 тенге. Ссудный портфель вырос, по данным Нацбанка, на 0,5% с начала года, до 9,6 трлн тенге. Портфель корпоративных депозитов вырос на 4%, до 5,2 трлн тенге, розничных — на 0,3%, до 5,2 трлн тенге.
За 2023 год, банк заработал, по данным аудитора, 647 млрд тенге чистой прибыли. Акционеры банка получат за 2023 год – 277 млрд тенге дивидендов, или 25,43 тенге на одну простую акцию, по итогам 2022 года объем дивидендов был почти таким же.
Топ-менеджеры Halyk Bank получат, по данным банка, 3,2 млрд тенге в качестве вознаграждения по итогам 2023 года. Эта сумма включает зарплаты и все виды поощрений в денежной форме.
Правление банка состоит из девяти человек и на одного члена правления приходится около 361 млн тенге за год.
Kaspi.kz пока не опубликовал отчетности за 2023 год и I кв. 2024 года и не ответил на запрос Bizmedia.kz. По данным Нацбанка, ссудный портфель банка вырос, на 5% с начала года, до 4,8 трлн тенге. Портфель корпоративных депозитов вырос на 24%, до 641 млрд тенге, розничных — сократился на 2%, до 4,9 трлн тенге.
Акционеры АО «Kaspi Bank» приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год в марте 2024 года. (…) в размере 4 тыс. тенге на одну акцию, начиная с 18 марта 2024 года.
Банк ЦентрКредит за I кв. 2024 года получил 45 млрд тенге млрд тенге прибыли. Рост составил 1,8 раза к аналогичному периоду 2023-го. Чистый процентный доход увеличился за I кв. 2024 года в 1,8 раза, до 60 млрд тенге, прибыль на простую акцию выросла в 1,8 раза, до 44,8 тенге. Ссуды клиентам на 31 марта 2024 года выросли на 2,8% и составили 3 трлн, средства клиентов выросли на 0,9% и составили 4,1 трлн. Уставный капитал банка снизился на 160 млн и составил 64 млрд тенге, собственный капитал вырос на 13%, до 474 млрд тенге. Портфель корпоративных депозитов вырос, по данным Нацбанка, на 3%, до 1,8 трлн тенге, розничных — сократился на 0,2%, до 2,2 трлн тенге.
За 2023 год, банк заработал, по данным отчетности, 135 млрд тенге чистой прибыли. Банк пока не определил размер дивидендов на одну простую акцию и дату начала их выплат.
Добавим, что Freedom Broker обновил оценку акций «Банка ЦентрКредит» после выхода его финотчетности за I квартал: новая целевая цена одной акции – 1 640 тенге, потенциал роста от текущей цены – минус 8%, рекомендация: «Держать». За I квартал кредитный портфель банка вырос лишь на 2,8% год к году, это самый низкий показатель в этом периоде за последние три года.
ForteBank за I кв. 2024 года получил 35 млрд тенге млрд тенге прибыли. Рост составил 24% к аналогичному периоду 2023-го. Чистый процентный доход увеличился за I кв. 2024 года на 39%, до 58 млрд тенге. Собственный капитал вырос на 12% и составил 480 млрд тенге. Ссудный портфель сократился, по данным Нацбанка, на 4% с начала года, до 1,6 трлн тенге. Портфель корпоративных депозитов вырос на 11%, до 1,5 трлн тенге, розничных — сократился на 3%, до 896 млрд тенге.
За 2023 год, банк заработал, по данным отчетности, 113 млрд тенге прибыли.
О возможной причине того, что с дивидендов ForteBank удержали, по данным пользователя телеграм канала QazTrading, 10% ИПН, пишет в соцсети Meta исполнительный директор Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) Данияр Темирбаев.
Скорее всего, ForteBank с биржевым тикером на KASE – ASBN, доставшимся ему по наследству от Альянс банка, слившегося некогда с Темiрбанком и образовавшим, собственно, ForteBank, не проходит, по предположению Темирбаева, по критериям активной торговли на биржах KASE и AIX. Эти критерии определяет правительство Казахстана и сейчас это требования по объему сделок — не менее 25 млн тенге в месяц и их количеству — не менее 50.
«Акции ForteBank торгуются во втором эшелоне KASE, категория «стандарт». ASBN не входит в индекс KASE. Это — низколиквидная бумага, у которой нет даже маркет-мейкера. Также, обращаем внимание, что кредитные рейтинги ForteBank от Moody’s («Ba2») и Fitch («BB») относятся к «мусорной» категории (junk status). В этих рейтинговых системах кредитные рейтинги ниже «Baa3» у Moody’s и «BBB-» у Fitch определяются как спекулятивные, что указывает на более высокий уровень кредитного риска», — пишет Темирбаев.
Согласно решению ГОСА ForteBank, за 2023 год будет выплачен дивиденд в размере 0.6436 тенге/акцию. Текущая цена ASBN около 6 тенге, добавляет эксперт.
В свою очередь, отметим, что, по разъяснениям комитета госдоходов Минфина РК, в случае начисления юрлицом-налоговым агентом дохода в виде дивидендов физлицам в 2023 году, такие доходы за календарный год в пределах 30 тыс. МРП исключаются из доходов таких физлиц, подлежащих налогообложению, при этом сумма свыше 30 тыс. МРП подлежит обложению ИПН у источника выплаты по ставке 10%. Эта норма распространяется на дивиденды, начисляемые и выплачиваемые с 1 января 2023 года, вне зависимости от длительности владения акциями и долями участия, по которым начисляются дивиденды.
Акции ForteBank «покупают из-за его цены акций», считают подписчики Темирбаева: «Да, пример Forte показательный. Бумага, хотя она во втором (если не в третьем) эшелоне, стала популярной. Причем берут ее чаще всего в приложении Halyk, раздел Invest», — соглашается директор QAMS.
First Heartland Jusan Bank за I кв. 2024 года получил почти 50 млрд тенге млрд тенге прибыли. Рост составил 33% к аналогичному периоду 2023-го. Чистый процентный доход увеличился за I кв. 2024 года на 8%, до 59 млрд тенге, базовая и разводненная прибыль на простую акцию выросла на 34%, до 302,66 тенге. Ссудный портфель сократился, по данным Нацбанка, на 4% с начала года, до 1,2 трлн тенге. Портфель корпоративных депозитов сократился на 0,6%, до 714 млрд тенге, розничных — сократился на 0,4%, до 737 млрд тенге.
За 2023 год, банк заработал, по данным консолидированной отчетности, 152 млрд тенге прибыли.
Евразийский банк за I кв. 2024 года получил 36,5 млрд тенге млрд тенге прибыли. Сокращение составило 0,2% к аналогичному периоду 2023-го. Чистый процентный доход увеличился за I кв. 2024 года на 16%, до 47 млрд тенге, базовая и разводненная прибыль на простую акцию снизилась на 0,2%, до 1742,12 тенге. Ссудный портфель вырос, по данным Нацбанка, на 4% с начала года, до 1,5 трлн тенге. Портфель корпоративных депозитов сократился на 1%, до 995 млрд тенге, розничных — вырос на 1,8%, до 1,1 трлн тенге.
За 2023 год, банк заработал, по данным консолидированной отчетности, 95 млрд тенге прибыли.
Это сладкое слово – дивиденды
Все частные инвесторы ожидают, когда банки и другие компании поделятся с ними прибылью с помощью дивидендов. Инвесторы вкладываются в акции в расчете на «добрую волю эмитента», ведь обязанности по выплате дивидендов законом не предусмотрено, а влиять на принятие решений о ней миноритарные акционеры не могут.
Дивиденды по итогам 2022 года часть из рассматриваемых нами ТОП-7 банков Казахстана не выплачивали. Возможно, некоторые банки и компании отложат решение по дивидендам на II полугодие или решат не выплачивать их по итогам 2023 года.
Банки могут скорректировать прогноз по прибыли на год и уже не рассчитывать, что прибыль за 2024 год достигнет результата 2023 года. Причины могут быть разными, в том числе, изменение прогноза базовой ставки. Другие, возможно, планирует сохранить дивидендную политику. Банки могут оставить всю заработанную прибыль в периметре холдинга, ведь в этом — эффективность кредитования: деньги, заработанные банком, вновь возвращаются в бизнес, и чем больше их, тем более успешно реализуются проекты.
По данным Темирбаева, большая часть компаний, акции которых входят в индекс KASE, провели годовые общие собрания акционеров (ГОСА), решили вопрос о распределении прибыли и обновили дивидендный календарь по итогам 2023 года.
Казатомпром выплатит акционерам 1 213,19 тенге на одну простую акцию начиная с 28 мая. КазТрансОйл выплатит 65 тенге на одну простую акцию, начиная с 12 июня 2024 года. Казахтелеком выплатил 6 мая 2096,6 тенге на одну простую акцию. KEGOC выплатит всего 157,24 тенге на одну простую акцию: за первое полугодие компания выплатила 177,74 на одну простую акцию, за второе полугодие выплатит 79,5 тенге за одну простую акцию, начиная с 30 мая.
КазМунайГаз, по рекомендациям совета директоров, может выплатить 491,71 на одну простую акцию, начиная с 24 июня.
Пока не определили размер на одну простую акцию, даты фиксации реестра акционеров и даты начала выплат дивидендов Kcell, Air Astana.
Недавно АО «Транснациональная компания «Казхром» объявила о том, что дивиденды за январь- сентябрь 2023 года выплатит в размере 4,03 тенге на одну простую акцию, начиная с 4 июня 2024 года.
