Страховщики стали самыми финансово обеспеченными в I кв. 2024 года, к таким выводам пришел Telegram канал Первого кредитного бюро Data Hub. Их зарплата за год прибавила почти 70%. Возможно, это — рекорд. У сотрудников других отраслей рост зарплаты гораздо ниже. Канал не называет причин, анализирует Bizmedia.kz.
Средняя зарплата страховщика – почти 1,4 млн тенге
В I кв. 2024 года средний размер оплаты труда в сфере страхования, перестрахования и пенсионном обеспечении составил 1 372 158 тенге в месяц. По сравнению с январем-мартом 2023 года, показатель увеличился на 562 тыс. тенге или почти на 70%. И сейчас работники страховых компаний получают в среднем в 3,6 раз больше среднестатистического казахстанца, пишут аналитики ПКБ.
Средняя зарплата в IT – 938 тыс. тенге и за год выросла на 148 тыс. тенге, в горной добыче – 864 тыс. тенге и выросла на 98 тыс. тенге, в финансовом секторе, кроме страхования и пенсионного обеспечения – 698 тыс. тенге, плюс 126 тыс. тенге. Высокие зарплаты в консалтинге — 1,1 млн тенге, в морском и прибрежном грузовом транспорте — 1 млн тенге. Чиновники, айтишники, специалисты по искусственному интеллекту зарабатывают меньше.
Попробуем понять, откуда такие зарплаты «свалились» на страховщиков. — Возможно, высокие доходы страховщикам приносит образование — по сравнению с представителями других отраслей, страховщики чаще изучают в вузах экономику и инженерное дело, но нередко они выбирают профессии, не требующие высшего образования. Скорее же, страхование – тот сегмент, где на сегодня высокий уровень дохода.
Страхование получает технологический рывок от цифровизации отрасли. К тому же, казахстанская экономика развивается за счет больших вливаний государственных денег, которые идут на развитие, в том числе, и передовых отраслей. Например, сейчас быстро развивается розничная торговля и интернет-продажи. Потребность в специалистах, которые понимают в раскрутке интернет-проектов, появляется от того, что зарплаты растут, и люди несут эти деньги в онлайн-магазины.
Если в ближайшие годы государство продолжит тратить деньги так же, как сегодня, если Казахстан и весь мир не впадут в какую-то страшную рецессию, то судьба доходов страховщиков очень хорошая. Почему? — Главное топливо, разгоняющее экономику, это — бедность. Бедные страны всегда развиваются быстрее, соответственно, и будет расти страховой рынок.
Причины роста доходов страховщиков – и в положительной динамике фондового рынка и низкой частоте страховых событий. По данным Национального банка, чистая прибыль страховых компаний в I кв. 2024 года составила почти 49 млрд тенге. Из них, 17,5 млрд чистой прибыли получили компании по страхованию жизни и более 31 млрд — компании по общему страхованию.
Доходы страховых компаний за I кв. 2024 года составили 307 млрд тенге: 130 млрд заработали компании по страхованию жизни и 176 млрд — компании по общему страхованию. При этом расходы связанные с выплатой вознаграждения составили всего 714 млн тенге. Общие и административные расходы составили 24 млрд тенге и из них на оплату труда и командировочных пошло 13,6 млрд тенге.
Кто, в основном, приносит доходы страховым компаниям?
Страховые агенты стали одним из самых прибыльных каналов продаж страховых продуктов по итогам 2023 года. Страхование, по крайней мере физлиц, не обходится без страховых агентов. И их у страховых компаний немало. Так, реестр «дочки» Народного банка по страхованию жизни «Халык-Life» на 1 апреля 2024 год содержал более 4 тыс. страховых агентов.
Большинство агентов получали зарплату, по официальным данным, от 84 606 до 212 721 тенге в месяц в 2024 году, но это – лишь база. Агент получает комиссию с продажи, которая варьирует от 6% до 80% цены полиса, что фактически и есть его зарплата, поэтому он зачастую более эффективен, чем менеджер компании, который работает за фиксированную зарплату.
За агентскую сеть, за качественных агентов с большими портфелями, которых на рынке не так уж много, страховщики конкурируют. Сами такие агенты не работают исключительно с одной страховой компанией. В 2023 году страховщики, вероятно, нарастили выплаты агентам.
В целом же, Казахстан показал самый медленный рост зарплат в 2023 году среди стран ЕАЭС, сообщала Евразийская экономическая комиссия: «Размер среднемесячной номинальной зарплаты (в 2023 году – Bizmedia.kz) составил: в Армении– $688, в Беларуси – $634, в Казахстане – $791, в Кыргызстане – $379, в России– $871».
Согласно информации, среднемесячная номинальная и реальная, скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги, зарплата, в 2023 году по сравнению с 2022 годом, выросла меньше всех в Казахстане – на 2,3%, больше всего Армении – на 12,4% и Беларуси – на 11%.
Так что, и на этом фоне общего скромного роста зарплат казахстанцев, доходы страховщиков смотрятся эффектно.
С 1 июня казахстанцам для въезда в Грузию потребуется медстраховка
Год 2024 обещает быть, особенно, для компаний общего страхования, удачным. Ситуация в других странах вынуждает и Казахстан подтягиваться до их уровня страховой защиты. Так, в 2024 году рынок медстрахования вырастет за счет путешествующих в Грузию, еще на несколько десятков тысяч.
С 1 июня казахстанцам для въезда в Грузию нужна будет медстраховка, иначе, на первый раз – пропустят, наложив штраф, на второй — туристу могут отказать во въезде. С 1 июня, в соответствии с обновлённым законом о туризме, в Грузии начинают действовать новые обязательные правила въезда иностранных туристов, которые определяют минимальные требования к медицинской страховке, сообщает пресс-служба СК «Евразия».
Минимальная сумма штрафа за отсутствие страхового полиса составит 300 лари, или около 50 тыс. тенге. При занятии экстремальными видами спорта, в том числе горнолыжным, альпинизмом и трекингом, сумма штрафа составит от 500 до 1000 лари, или от 82 тыс. до 164 тыс. тенге. При неуплате штрафа в установленный срок до 30 дней его размер увеличивается вдвое. Повторное выявление нарушения требования о наличии полиса медстрахования туриста также удваивает размер штрафа. Кроме того, неуплата штрафа может стать основанием для отказа в выезде из страны.
Минимальная сумма страхового покрытия в случае неотложного амбулаторного лечения должна составлять $5 тыс., стационарного лечения — $30 тыс. Полис оформляется на весь срок пребывания туриста в Грузии, включая дни прилёта и вылета.
Грузия — одно из самых популярных направлений у казахстанских туристов. Туроператор обязан информировать выезжающих об обязательном медстраховании на время пребывания, в том числе и о размерах штрафов. Однако значительная часть казахстанцев, самостоятельно, без привлечения турагентств, организует поездки в Грузию. Незнание законов может оставить неприятное впечатление, считают в пресс-службе СК «Евразия».
Допускается оформление электронного полиса страхования на грузинском, английском или русском языках, он впоследствии должен быть обязательно распечатан на бумаге. Наличие полиса проверяется миграционной службой при въезде-выезде.
По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2023 году страну посетило более 7 млн туристов, их них более 167 тыс. – из Казахстана, который занимает шестое место в рейтинге стран по числу въезжающих в Грузию.
Рынок общего страхования в 2024 году может вырасти двузначно
Совокупные страховые выплаты за 2023 год выросли, по данным Аналитического центра АФК, на 39%, количество получателей — на 21%.
По итогам 2023 года рос спрос на продукты компаний общего страхования (КОС): число заключенных договоров выросло на 9%, премии выросли на 31%, в том числе, по страхованию автотранспорта — в 2,1 раза, имущества – на 27% и профессиональной ответственности — втрое.
Чистая прибыль КОС в 2023 году выросла на 14%: на прибыльность сектора повлиял рост процентов по ценным бумагам на 31% на фоне сокращения расходов на оплату труда КОС на 47%.
В 2024 году аналитики АФК ожидают рост сектора общего страхования за счет разработки новых продуктов и дальнейшей цифровизации отрасли.
В 2023 году основную прибыль рынка общего страхования обеспечивали страхование имущества, автотранспорта и ГПО автовладельцев. Спрос на страхование поддерживался в Казахстане ипотечными программами и льготным автокредитованием. Так, Отбасы банк выдал почти 65 тыс. займов на 1,1 трлн тенге, а льготных автокредитов было выдано на покупку 2 700 автомобилей на 26 млрд тенге.
Также, на развитие рынка общего страхования может повлиять инициатива АРРФР по разработке модели страхования катастроф и законодательные поправки к ней и развитие маркетплейсов.
Таким образом, в 2024 году рынок общего страхования в Казахстане может продолжить активный двухзначный рост, заключают аналитики.
Выручка компаний страхования жизни может вырасти на 5%
Рынок страхования жизни за 2023 год, по данным Аналитического центра АФК, вырос из-за реализации рисков и изменений в законах. Активы компаний сектора составили почти 45% от суммарных активов страхового рынка.
Заметно, на треть или 128 млрд тенге выросли страховые премии за счет роста спроса на пенсионное аннуитетное страхование, страхование жизни и страхование от несчастных случаев: число заключенных договоров выросло в 2,3 раза, на 53,9% и в 3 раза, соответственно.
Также, по страхованию туристов за год было заключено около 347 тыс. договоров на 1,7 млрд. Выросли на 60% до 26 млрд тенге, выплаты, а по страхованию работников от несчастных случаев число выплат выросло почти в 22 раза. Чистая прибыль сектора за 2023 год выросла почти на 45%, до 92,5 млрд тенге.
В 2023 году рост сектора был связан с внедрением КСЖ новых социальных продуктов и ростом интереса казахстанцев к страхованию жизни и здоровья, в том числе, после землетрясения в Турции, взрыва на шахте «АрселорМиталл» и других катастроф, а в 2024 году таким стимулом станет чрезвычайная ситуация с паводками на западе и севере Казахстана.
В 2024 году росту страховых премий сектора может способствовать реализация системы «Келешек», запуск вмененного страхования профответственности медработников, дальнейшая цифровизация в урегулировании убытков и получения страховых выплат.
Одновременно, изменения в закон по обязательному страхованию работников от несчастных случаев могут ограничить потенциал роста доходов КСЖ. Нормы о введении предпенсионных выплат и исключение вины потерпевшего из оценки возмещения могут привести к росту выплат по этому продукту.
В 2024 году для КСЖ, действующих на развивающихся рынках, выручка вырастет на 5% на фоне повышения спроса на сберегательные и пенсионные продукты и минимизации расходов с развитием технологий ИИ, ожидают аналитики АФК.
