Рынок потребительских кредитов в Казахстане активно растет, а вместе с ним множатся прогнозы и оценки. Bizmedia.kz разбирался, грозит ли Казахстану в ближайшее время финансовый кризис и когда добросовестные заёмщики перестанут своей повышенной ставкой платить за плохих заемщиков или так и будут терпеть эту несправедливость до гроба.
ВВП Казахстана по паритету покупательной способности в экономике, в 2023 году составил $694,8 млрд. 10,7 трлн тенге потребительских кредитов, это по курсу 2023 года (356,3/$1), чуть больше $30 млрд. Каким будет рост на 2024 год, аналитики не прогнозируют, но за февраль и март 2024 года он снизился.
Под разным ракурсом
Займы населению на потребительские цели в феврале, по сравнению с январем 2024 года, выросли на 2,7% до 10,7 трлн тенге: краткосрочные – сократились, по данным Национального банка Казахстана, на 1,1% до 729 млрд, долгосрочные – выросли на 3% до 10 трлн тенге. За март они выросли еще на 1% до 10,9 трлн тенге. За I кв. 2024 года кредиты банков на потребительские цели выросли на 6%, до 10,9 трлн тенге. Вроде бы, темпы роста потребительских кредитов снижаются, хотя, конечно, «еще не вечер».
Отмечу, для сравнения, что кредиты бизнесу, в целом, на 1 апреля 2024 года, сократились на 0,3%, до Т13,05 трлн, но кредиты субъектам среднего предпринимательства выросли — на 2%, до Т1,8 трлн. Кредиты, в целом, населению, выросли на 1,7%, до Т17,5 трлн: на потребительские цели — выросли на 1%, до Т10,9 трлн, ипотечные — на 0,7%, до Т5,4 трлн. Кредиты банковского сектора экономике за март, по сравнению с февралем 2024 года, выросли на 0,85%, до Т30,6 трлн.
Отчасти тормозит беззалоговое потребительское кредитование, пишет в своем Telegram канале и Первое кредитное бюро (ПКБ). Сумма выдач месяц к месяцу упала на 4%, до 812,5 млрд тенге, число выдач – на 3%, до 2,8 млн ед. Вместе с тем, на годовом уровне, отмечается рост как сумм выдач – на 23% или 150,6 млрд тенге, так и их числа – на 10% или 258,2 тыс. ед.
Залоговые потребительские кредиты заметно просели, отмечает ПКБ. Число выдач оказалось на минимуме с июля 2020 года — 11 тыс. ед., а сумма – до минимума с января 2023 года — 24,1 млрд тенге.
Впрочем, аналитики, похоже, не видят снижения темпов роста потребительских кредитов.
Потребительские займы в банковской системе Казахстана с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года выросли на 37,9% до 10,7 трлн тенге. 1 марта 2023 — потребительские займы составляли 32% от ссудного портфеля банков. На 1 марта 2024 — 35,5%, — отмечается на странице известного экономиста Расула Рысмамбетова в социальной сети Meta. Исходные данные — НБ РК, ссылается он.
В комментариях фолловеры предполагают разное. Например, «что банки превысили допустимый предел безопасного для себя кредитного портфеля и, при продолжении инфляции возрастет процент неплатежей, дальнейшее ухудшение платежеспособности населения со всеми вытекающими последствиями». А также, что «отечественная кредитная система (…) своей нынешней сложившейся антикризисной практикой видения и отношения к труду спровоцировала новый вид дисбаланса (сводная однобокая парализованность кредитной системы по отношению к экономике), а дальнейшее развитие будет иметь множество негативных вариантов логического завершения, если не вмешаться процессом внешней санации».
Нынешняя инфляция кардинально отличается от той, которая описана в учебниках экономики и финансов, более того, мы имеем дело с явлением «инфляция» с узором «ёлочка»… и любые начинания из общедоступной известной практики противоинфляционных решений и действий вызывают только ускорение и увеличение инфляции… Решение же для этого вида кризисного явления вытекает из логики максимального сокращения движения денег и сверхмаскимального увеличения работающих сделок», считает еще один пользователь.
Потребительские займы, это — хорошо. Можно перехватиться при кассовом разрыве. Но когда люди относятся к этому, как раздаче денег, это – беда. «У нас пока абсолютно не развит институт персональных банкротств. Он должен войти в повседневную жизнь», – предлагает решение еще один пользователь. – «Кто против этого, должен понимать, что он платит своей повышенной ставкой за плохих заемщиков», — уточняет он.
Конечно, большинство вовсе не хочет платить «за того парня» и, на тех 9 тыс. казахстанцев, которые официально получили статус банкрота в 2023 году, не стоит останавливаться.
Страшен ли рост
По данным Нацбанка же, просрочка от 90 дней на 1 марта 2024 года достигала по некоторым банкам 8-9%. Да и годовые темпы роста потребительского портфеля на уровне 30-40% — высокие. Они могут быть чреваты жестким приземлением. Причем, есть еще кредиты МФО.
Темпы роста портфеля важны, чтобы понимать, насколько быстро мы движемся к своему потолку, даже если он еще далеко.
Потребительские займы в банковской системе Казахстана за год выросли на 37,9% до 10,7 трлн тенге и составили, на 1 марта 2024 года, 35,5% от ссудного портфеля банков. Значит ли это, что банки превысили допустимый предел безопасного для себя кредитного портфеля, а при продолжении инфляции возрастет процент неплатежей, ухудшится платежеспособность населения? – повторил Bizmedia.kz опасения пользователей соцсетей агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 марта 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3% от ссудного портфеля или 906 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,9% или 863,8 млрд тенге).
В портфеле юрлиц, с учетом малого и среднего бизнеса, уровень займов NPL90+ составил 2,3% или 284 млрд тенге, в портфеле физлиц – 3,6% или 622 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 73,9% (на 1 января 2024 года – 75,9%).
Таким образом, несмотря на рост потребительского портфеля, рисков снижения платежеспособности не наблюдается, считают в АРРФР.
Цель — эффективный институт банкротства граждан
В соседней России, которая механизм банкротства ввела в 2016 году, им воспользовались уже 1 млн граждан и за это время суды стали, по данным СМИ, мягче к должникам, стали отличать недобросовестное поведение от неразумного, а за глупые поступки не следует наказывать. Зато кредиторам неосмотрительность обходится дорого. В Казахстане за год, банкротами стали около 9 тысяч. Так может, пора уже перенести тяжесть наказания за невозврат долга с части заёмщиков на банки и МФО?
Будет ли продолжать развиваться институт персональных банкротств в Казахстане или часть казахстанцев продолжит платить своей повышенной ставкой по кредитам за плохих заемщиков?
Для снижения рисков в потребительском кредитовании, АРРФР с депутатами и госорганами разработали законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении в сенате РК.
Для снижения долговой нагрузки должников, вводится запрет, по данным АРРФР, для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на выдачу им кредитов при просрочке свыше 90 дней, на начисление процентов после 90 дней просрочки по действующим потребительским кредитам, на выдачу потребительских кредитов населению свыше 5 млн – банками и 3 млн тенге – МФО. Также, вводится ограничение на продажу кредитов физлиц коллекторам ранее двух лет просрочки и без урегулирования долга.
Кроме того, с 2021 года уже действует обязательный досудебный порядок урегулирования проблемных долгов банками и МФО, по заявлению должника.
Таким образом, банкротство — лишь один из вариантов урегулирования проблемного долга, применяемый, когда решить проблему иными способами невозможно, признает АРРФР.
В свою очередь руководитель управления по работе с несостоятельными должниками КГД МФ РК Меруерт Сисембаева поясняет, что закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» предлагает 3 процедуры: внесудебного банкротства, применяемого органами госдоходов, судебного банкротства и восстановления платежеспособности, применяемых судом.
Год, прошедший с начала применения закона, показал, по ее данным, актуальность института и направления, требующие доработки.
Обсуждаемые в сенате Казахстана поправки в закон, позволят большему количеству граждан, испытывающих финансовые трудности, обратиться за применением процедур банкротства. В частности, поправки направлены на:
- расширение перечня финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство
- освобождение гражданина от обязанности прилагать документы к заявлению о применении внесудебного банкротства
- снятие запрета на выезд должника за пределы страны после утверждения плана восстановления платежеспособности
- право должников на применение банкротства при сумме платежей по долгу менее 1 МРП
- пересмотр оснований применения процедуры восстановления платежеспособности: исключение требования по сроку отсутствия платежей, предоставление права на применение процедуры при отсутствии у должника имущества, но при наличии стабильного дохода.
«Работа в данном направлении будет продолжена. Основная цель — создать эффективный институт банкротства граждан, который позволит гражданину освободиться от бремени непосильного долга, при этом обеспечить баланс интересов должника и кредитора», — добавила Сисембаева.
