Законопроект по вопросам минимизации рисков при кредитовании, рассматриваемый сенатом Казахстана, вызывает ожесточенные споры депутатов, правительства, граждан, анализирует Bizmedia.kz.
Депутаты, главным образом, хотят, чтобы государство не вынуждали помогать закредитованным заемщикам, правительство при этом хочет сохранить нормальную структуру бизнеса, банки и коллекторы – невмешательства государства, в том числе, парламента, граждане, с одной стороны, возмущены использованием денег налогоплательщиков на «красивую жизнь» недобросовестных заемщиков, с другой – хотят продолжать выживать за чужой счет.
«Просрочка» передается коллекторам как профессионалам или для «очистка баланса»?
По закону «О коллекторской деятельности», коллекторы, по договору с кредитными организациями, занимаются досудебным взысканием и урегулированием задолженности, сбором информации, связанной с задолженностью.
Банки и микрофинансовые организации (МФО) передают задолженности на взыскание коллекторам, когда исчерпают свои возможности на исполнение заемщиком обязательств. Правда, многие депутаты нижней палаты парламента считают, что делается это для «очистки балансов» и часть поправок в законодательство исходит именно из этой логики. Об этом – чуть позже.
В случае, если работа коллектора не привела к добровольному погашению долга, то он возвращает дело кредитору и банк может подать в суд иск о взыскании с долга. По кредиту, права требования по которому уступлены коллектору, с иском в суд обращается сам коллектор.
Для банковских займов и микрокредитов в Казахстане установлен пятилетний срок исковой давности, который начинает отсчитываться с даты возникновения задолженности. Если заёмщик умело скрывался от кредиторов, то через 5 лет кредитор лишается права требовать погашения задолженности через суд.
Если долг был продан коллекторам и они занимаются взысканием, то применяется стандартный срок исковой давности по договору — 3 года. И начинает он действовать с момента передачи задолженности в коллекторское агентство.
В Казахстане есть варианты приостановления срока исковой давности по кредитам: для должников, проходящих военную службу, при переговорах об альтернативном разрешении конфликта и если должник признал свою вину и готов исполнить обязательства. Вполне возможно, что к заемщикам, потерпевшим ущерб от паводков, они будут применены.
Срок исковой давности по законодательству РК прекращается в том случае, если заёмщик признан банкротом. Тогда вся задолженность, которая числится за ним, полностью списывается.
Выгодный непрозрачный бизнес коллекторов
На 17 апреля 2024 года в реестре коллекторских агентств агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка значилось 334 агентства. Отметим, что на 1 января 2023 года в реестре АРРФР было зарегистрировано, по его данным, 181 коллекторское агентство.
Таким образом, за 5 кварталов, число коллекторских агентств выросло в 1,8 раза, хотя время от времени коллекторские агентства из реестра исключаются. Так, за 9 мес. 2022 года АРРФР исключило из реестра 31 коллекторское агентство.
Что это за рост? – Привлекательность бизнеса так высока или компании, как в целом, в бизнесе Казахстана, дробятся и на эти 334 агентства приходится то же или даже сократившееся число хозяев?
Следов финансовой отчетности участников рынка взыскания за 2023 год и за любой другой год Bizmedia.kz найти не удалось. Поэтому какие-то выводы о росте портфеля взысканий, доходах коллекторских компаний, рентабельности бизнеса, невозможны. Однако для сохранения темпов роста компаниям приходится увеличивать затраты на ведение бизнеса и на соответствие новым регуляторным требованиям. Это тормозит появление новых игроков на рынке.
Классические казахстанские коллекторские агентства оказывают услуги по взысканию, другие — перекупают просроченные кредиты у банков и микрофинансовых организаций и сами становятся кредитором должника.
По данным председателя ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана» Назгуль Естеусизовой, в Нацпалату входит 68 классических коллекторских агентств, 95% из которых не занимаются выкупом.
Также, Нацпалата коллекторов основала республиканский сервисный проект Stop-Collector для помощи заемщикам, попавшим в конфликтную ситуацию с коллекторами, и бесплатно консультирует в восстановлении положительной кредитной истории и в поиске взаимоприемлемых кредитных решений.
Ассоциация коллекторов Казахстана вопросы Bizmedia.kz оставила без ответа. Хотя на своем сайте обосновала прием в Ассоциацию, например, агентства ID Collect, возможностью для компаний «открыто озвучивать проблемы рынка (…) доносить информацию о рынке до регулирующих организаций, в том числе, мнение по поводу новых законодательных изменений, (…) поскольку «если коллекторский бизнес как таковой может оказаться под угрозой существования, он неинтересен для инвесторов». Примерно одновременно с ID Collect, в Ассоциацию коллекторов Казахстана вступили «Эксперт плюс, Гарнет и другие».
Ассоциация, по её собственным данным, объединяет около 25 агентств. Это — около 30% рынка. Из них около 10 агентств занимаются именно выкупом долгов. И если мы говорим о заёмщиках, которые находятся у коллекторов в работе, то это, по рыночным данным, около 900 тысяч заёмщиков и львиную долю из этой массы эти 10 коллекторских агентства берут на себя.
Как новеллы закона могут сказаться на бизнесе коллекторов
- Скажется ли на банках и МФО ограничение на продажу кредитов физлиц коллекторским агентствам до истечения 24 месяцев с момента возникновения просрочки и при проведении урегулирования задолженности, ведь кредиторам выгоднее продавать «молодую» и перспективную к взысканию просрочку, за которую коллекторы готовы платить больше? – спросили мы у Назгуль Естеусизовой.
- Как ни крути, а есть какие-то принципиальные решения со стороны государства, которые, в принципе, нельзя оспорить. Это — вопросы политики. Поэтому, здесь уже обсуждению, на мой взгляд не подлежит, а в целом, рынок есть и есть выкупленные объемы, будем с ними работать и «досудебку» никто не отменял, то есть, те же самые организации, которые продавали, будут привлекать их к временному взысканию задолженности. Я думаю, здесь ничего страшного нет. И этот период переживём и перестроимся.
- То есть, ничего страшного нет, хотя какой-то ущерб это бизнесу коллекторов нанесёт, так?
- Определённый, да, конечно. Но мы же сейчас говорим в целом о более приоритетной задаче, в рамках разрешения закредитованности, урегулирования задолженности заёмщиков. Мы здесь даём больше возможности заёмщикам, предоставляем время и возможность урегулировать. То есть, 24 месяца даётся, чтобы не продавались и в исполнительное производство не выносились (их безнадежные долги – Bizmedia.kz). То есть, как бы то, о чём мы говорили всегда: если ты по истечении 90 дней не решишь с коллекторами, дело передаётся в суд. А это — дополнительные санкции, то есть это опять на должника же накладывается, долговое бремя растёт. И здесь государство посчитало, что, наверное, хотя бы таким образом защитить и дать возможность.
Как бизнес поддержит граждан после паводков
Банки чаще продают или передают портфель на взыскание с 360 дней просрочки. Раньше — редко, они используют все возможные варианты по урегулированию задолженности и большая часть клиентов, выходящих на просрочку, возвращаются в график и продолжает обслуживаться в банке.
После года жизни с долгом скоринговые системы банков определяют вероятность финансового оздоровления клиента. Если она высокая, то клиент остается в банке, ему предлагают новые шаги, если низкая – передают коллекторскому агентству, которое занимается урегулированием профессионально. У агентств есть дополнительные инструменты, которые могут помочь заемщику.
Есть регулятор – АРРФР и есть Национальный банк, которые активно охлаждают потребительское кредитование, устанавливая макропруденциальные лимиты и разные ограничения, которые стимулируют банки выдавать кредиты клиентам с низкой платежной нагрузкой.
Ухудшение качества портфеля из-за ущерба, нанесенного паводками, конечно, ожидается. Скоринговые модели банков такого не предусматривали. И, несмотря на споры в парламенте, потерпевшим от паводков нужна помощь.
«Ситуация с мерами по поддержке пострадавших от паводков усугубляется продолжающимися подтоплениями и сложностью с оценкой понесенных потерь, поскольку вода ещё не ушла из личных подсобных хозяйств казахстанцев», — ответили на запрос Bizmedia.kz в аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Тем не менее, коммерческие банки предоставляют отсрочку на три месяца, с 1 апреля по 30 июня 2024 года, всем пострадавшим от паводков заемщикам. Отсрочка предоставляется путем установления нового графика платежей. По согласованию с заемщиком кредитор может установить иной график погашения.
Это означает, что эта категория физлиц на три месяца освобождается, считают в аналитическом центре АФК, от необходимости погашать задолженность перед банком, при этом никаких штрафных санкций для них не последует. Составлением списков таких пострадавших занимаются акиматы, которые затем передают их через АРРФР в коммерческие банки.
«Кроме того, отдельные банки и их акционеры выделили очень значительные суммы из собственных средств для помощи пострадавшим, формируются отдельные фонды для финансирования восстановительных работ, в первую очередь, пострадавших объектов социальной инфраструктуры», — указывается в ответе.
Основные новеллы обсуждаемого сейчас сенатом Казахстана законопроекта
Напомним, по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков» банки и МФО смогут продавать просроченные кредиты физлиц коллекторским агентствам только через два года с момента возникновения просрочки и при условии проведения урегулирования задолженности, при согласии сторон на погашение долга с полной отменой штрафов, пени и комиссий.
Одновременно предлагается ввести мораторий до 1 мая 2026 года на уступку займов коллекторам. Это, по мнению части депутатов мажилиса, заставит банки жестче проверять заемщика до выдачи кредита.
Вводится также обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности по приобретенным кредитам физлиц. После окончания моратория по вновь уступленным кредитам граждан, коллекторы, для снижения долга потребителей, будут обязаны списывать начисленное и неуплаченное вознаграждение.
Вводится запрет на рассмотрение споров между банками, МФО, коллекторами и заемщиками в арбитражных судах, запрет на аффилированность МФО и коллекторов с нотариусами и частными судебными исполнителями (ЧСИ) и запрет на сотрудничество МФО с ЧСИ.
Также, для снижения уровня стрессовых активов в банках и обеспечения роста кредитования бизнеса, законопроектом вводится обязанность финорганизаций реализовывать стрессовые активы через специализированные цифровые платформы.
Законопроект принят мажилисом во втором чтении.
