Представители Федеральной резервной системы продолжают делиться своими предположениями о потенциальном снижении процентных ставок в преддверии публикации важных данных об инфляции, передает Bizmedia.kz.
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing достигла нового рекорда стоимости акций, в то время как HSBC столкнется с существенными доналоговыми убытками из-за продажи своего подразделения в Аргентине.
1. Федрезерв продолжает действовать
На этой неделе ключевую роль играет мнение Федеральной резервной системы (ФРС) в свете последнего пятничного отчета о занятости и в преддверии публикации в среду новых данных о потребительских ценах в США.
Несмотря на признаки стабильности экономики США, даже на фоне продолжающегося цикла повышения ставок ФРС, трейдеры значительно урезали прогнозы относительно того, насколько решительно Федеральная резервная система снизит ставки в текущем году.
Ожидания снижения ставок на основе фьючерсных контрактов на декабрь показывают прогнозируемое снижение на 60 базисных пунктов по сравнению с ранее ожидавшимися 150 базисными пунктами к началу 2024 года.
Это произошло, несмотря на прогноз ФРС о снижении ставок на 75 базисных пунктов в текущем году. Представители ФРС выражали опасения относительно преждевременного снижения ставок, а президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари даже предположил на прошлой неделе, что снижение ставок в этом году может не состояться.
Однако на этой неделе риторика ФРС стала более мягкой: бывший президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард выразил ожидание трех снижений процентных ставок в текущем году, учитывая движение инфляции к целевому показателю центрального банка.
Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби также подчеркнул, что Федрезерву США следует взвешивать, как долго он может поддерживать текущую денежно-кредитную политику без вреда для экономики.
2. Фьючерсы не изменились; осторожность в преддверии выхода ключевого индекса потребительских цен
Американские фондовые фьючерсы остались практически без изменений во вторник, поскольку трейдеры проявляли осторожность в преддверии публикации ключевых данных о потребительских ценах.
По состоянию на 13:35 по времени Астаны, фьючерс на индекс Dow упал на 30 пунктов или 0,1%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 1 пункт или 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 увеличился на 14 пунктов или 0,1%.
В понедельник основные индексы Уолл-стрит завершили торги практически без изменений. Инвесторы избегали крупных ставок в преддверии среды, когда будут опубликованы данные по инфляции, которые могут повлиять на перспективы снижения процентных ставок.
Во вторник данные экономики оказались на периферии внимания, при этом главное внимание сосредоточено не только на данных по инфляции, которые появятся в среду, но и на протоколах мартовского заседания, где чиновники по-прежнему ожидают три снижения ставок в течение года, хотя и с меньшей уверенностью, чем в их прогнозе в конце прошлого года.
На этой неделе также стартует новый сезон квартальной отчетности: в пятницу ожидаются отчеты крупнейших банков.
3. Акции TSMC взлетели до исторического максимума
Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing, крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем, достигли рекордного уровня во вторник.
Этот рост последовал за объявлением о выделении США субсидии в размере 6,6 миллиарда долларов на строительство передового полупроводникового завода в Фениксе, штат Аризона.
Завод будет производить самые современные в мире 2-нанометровые микросхемы. Кроме того, чипмейкер получит право на недорогие кредиты до 5 миллиардов долларов.
«Эти чипы — основа искусственного интеллекта и критически важные компоненты для технологий, необходимых для поддержания нашей экономики и, безусловно, для военного и национального безопасности века», — отметила министр торговли Джина Раймондо.
Акции TSMC на Тайване подскочили примерно на 4% до исторического максимума в T$817,0, в то время как американские депозитарные расписки выросли на 1% в ночных торгах. Обе акции подорожали более чем на 30% за год.
TSMC является ключевым поставщиком для технологических гигантов, таких как Nvidia и Apple, и получает огромные выгоды от глобального интереса к искусственному интеллекту.
4. HSBC получит значительный убыток, продав аргентинское подразделение
HSBC планирует выйти с аргентинского рынка, несмотря на значительные убытки, в рамках продажи своего латиноамериканского подразделения для оптимизации бизнеса.
Во вторник британский банк объявил о заключении соглашения с Grupo Financiero Galicia на продажу аргентинского бизнеса за 550 миллионов долларов, принимая на себя убытки до налогообложения в размере 1 миллиарда долларов.
Кроме убытка до налогообложения, который будет отражен в отчете за первый квартал 2024 года после завершения сделки, HSBC также учтет исторические убытки от пересчета иностранной валюты на сумму не менее 4,9 миллиарда долларов.
Этот шаг стал частью обширной реструктуризации, включающей недавнюю продажу канадских операций компании RBC, с целью сфокусироваться на ключевых рынках Азии и Европы.
5. Нефть восстанавливает утраченные позиции
Во вторник цены на нефть показали рост, восстановившись после потерь, понесенных в предыдущей сессии, на фоне увеличивающейся неопределенности по поводу возможности достижения перемирия в конфликте между Израилем и Хамасом.
К 13:35 по времени Астаны фьючерсы на американскую нефть торговались с повышением на 0,5%, достигая 86,87 доллара за баррель, в то время как цены на нефть марки Brent увеличились на 0,5%, до отметки в 90,85 доллара за баррель.
Новый раунд переговоров о прекращении огня, проведенный в Каире между Израилем и Хамасом, прервал длительный рост цен на нефть в понедельник. Однако вероятность скорого достижения соглашения остается невысокой, так как стороны не смогли прийти к единому решению, несмотря на многочисленные попытки международного посредничества.
Цены на нефть продолжают держаться около пятимесячного максимума, укрепляемые ожиданиями, что любое сокращение добычи в нефтеносном регионе скорее всего приведет к ужесточению условий на мировых нефтяных рынках.
Тем не менее, ожидается, что рост цен во вторник будет ограничен в преддверии публикации ключевых данных о инфляции в США и Китае, а также отчета о запасах сырой нефти в США, который появится позже в течение дня.
