Кажется, Уолл-стрит готовится к восстановлению после трех дней убытков для DJIA, несмотря на то, что председатель Федеральной резервной системы выразил осторожность относительно будущего снижения процентных ставок. Компания Walt Disney одержала победу над активистами в борьбе за места в совете директоров, а Tesla, согласно сообщениям, рассматривает возможность строительства нового завода в Индии, передает Bizmedia.kz.
1. Пауэлл сохраняет осторожную позицию
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своем последнем выступлении в среду продемонстрировал осторожный подход к возможному снижению процентных ставок в будущем, указав на то, что американский центральный банк намерен провести дополнительный анализ данных перед началом цикла снижения ставок.
«Недавние данные о росте численности рабочих мест и уровне инфляции превысили ожидания», — отметил Пауэлл во время выступления в бизнес-школе Стэнфорда.
Несмотря на общее мнение о возможном снижении ставок в этом году, он подчеркнул, что это произойдет лишь после того, как будет достигнута уверенность в том, что инфляция надежно движется к целевому показателю ФРС в 2%.
Сильные экономические показатели в последнее время уменьшили ожидания снижения ставок в США, с рынками, которые теперь не предвидят снижения в июне или общего ослабления на 75 базисных пунктов в этом году.
К пересмотру прогнозов также привели заявления президента Федерального резервного банка Атланты Рафаэля Бостика, известного своей «ястребиной» позицией, который выразил мнение, что снижение ставок вряд ли произойдет до четвертого квартала текущего года, а в 2024 году возможно всего одно снижение.
«Инфляция становится более нестабильной», — заметил Бостич. «Если экономическое развитие пойдет по тому пути, который я предвижу, с продолжением роста ВВП и занятости, а также постепенным снижением уровня инфляции в течение года, то, по моему мнению, начало снижения ставок в конце года, в четвертом квартале, будет оправданным».
2. Фьючерсы восстанавливаются после трех неудачных дней
В четверг американские фондовые фьючерсы показали рост, восстановившись после недавних потерь на фоне ожидания новых данных о рынке труда.
К 13:00 по Астане фьючерс на индекс Dow увеличился на 110 пунктов или 0,3%, фьючерс на S&P 500 вырос на 20 пунктов или 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 поднялся на 90 пунктов или 0,5%. Индекс Dow Jones Industrial Average, включающий голубые фишки, снизился более чем на 40 пунктов или на 0,1%, отметив третий подряд убыток по сессиям, в то время как более широкий индекс S&P 500 поднялся на 0,1%, а Nasdaq Composite увеличился на 0,2%.
Сильные данные о занятости в частном секторе за март, опубликованные в среду ADP, которые показали, что компании приняли на работу 184 000 человек, добавили оптимизма к недавним положительным экономическим публикациям.
Это снизило вероятность понижения процентных ставок на июньском заседании Федеральной резервной системы до 62% с примерно 70% на прошлой неделе, согласно данным CME FedWatch Tool.
В четверг ожидается публикация дополнительных данных, включая еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, а в пятницу будет опубликован долгожданный официальный ежемесячный отчет о зарплате.
3. Совет директоров Walt Disney выстоял в борьбе с активистами
Акционеры Walt Disney проголосовали за сохранение действующего состава совета директоров, завершив продолжительную борьбу за места в совете с активными инвесторами, в том числе с хедж-фондом Нельсона Пельтца, Trian Fund Management и Blackwells Capital.
Этот исход открывает главному исполнительному директору Бобу Игорю возможность продолжить трансформацию Walt Disney, включая реструктуризацию компании на три независимых подразделения, восстановление ее кинематографических и телевизионных франшиз и усилия по достижению прибыльности ее стримингового бизнеса.
«Сейчас, когда борьба за контроль закончилась, мы можем на все сто процентов сосредоточиться на наших ключевых приоритетах: на росте и создании ценности для акционеров, а также на творческом развитии для наших потребителей», — заявил глава Disney Боб Игер.
Цена акций Disney все еще значительно ниже максимума, достигнутого в марте 2021 года, но с начала текущего года она увеличилась более чем на 30%, поскольку инвесторы положительно восприняли трансформацию, происходящую в крупнейшем игроке индустрии развлечений.
4. Tesla может обратиться к Индии для роста
Согласно информации от Financial Times, Tesla планирует исследовать потенциальные места в Индии для строительства завода по производству электромобилей с инвестициями от 2 до 3 миллиардов долларов.
Внимание будет сосредоточено на штатах с развитым автомобильным производством, таких как Махараштра, Гуджарат и Тамилнад. Выход на рынок самой густонаселенной страны мира кажется своевременным, учитывая замедление спроса на электромобили в основных рынках США и Китая на фоне растущей конкуренции.
На этой неделе Tesla также сообщила, что поставки в первом квартале снизились на 8,5% в годовом исчислении и примерно на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало первым падением с второго квартала 2020 года.
Падение спроса некоторые поклонники компании объясняют проблемами в отрасли, однако Пер Лекандер, управляющий хедж-фондом, считает, что «это начало конца для ‘пузыря’ Tesla».
Лекандер, управляющий партнер Clean Energy Transition, который с 2020 года специализируется на шорт-позициях по акциям производителя электромобилей, заявил, что Tesla:
«Возможно, самый большой пузырь на фондовом рынке в современной истории». «Я действительно думаю, что компания может столкнуться с банкротством», — добавил он.
5. Нефть остается вблизи недавних максимумов
Цены на нефть понизились в четверг, но все же остались возле пяти месячных максимумов, ведь крупные производители продолжили поддерживать уровень сокращения добычи, а проблемы с поставками не прекращаются.
К 13:00 по времени Астаны цена на американскую нефть упала на 0,1%, достигнув 85,31 доллара за баррель, в то время как стоимость нефти марки Brent сократилась на 0,1%, составив 89,26 доллара за баррель.
«Brent сталкивается с определенным сопротивлением у отметки в 90 долларов за баррель и пока не смогла его преодолеть», — отмечают аналитики ING.
ОПЕК+ на собрании в среду решила сохранить действующий уровень сокращения добычи, что обещает напряженные времена для нефтяного рынка в ближайшем будущем.
К тому же, ряд геополитических событий, включая опасения за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и атаки украинцев на ключевые российские НПЗ, указывают на вероятность дальнейших проблем с глобальным снабжением.
Смешанные данные о запасах в США также сдерживают рост цен на нефть, особенно после того, как официальная статистика показала неожиданный рост общих запасов сырой нефти. Увеличение запасов произошло на фоне сохранения производства в США на рекордно высоком уровне, что должно, по мнению экспертов, частично сбалансировать напряженность на рынке.
При этом, спрос на топливо в США идет на восстановление после зимних минимумов, с уменьшением запасов бензина на прошлой неделе больше, чем ожидалось, сигнализируя о высоком спросе в крупнейшем потребителе топлива в мире.
