Фондовые фьючерсы США завершают неделю сдержанно, поскольку инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. Adobe испытывает давление из-за слабых прогнозов, а биткоин частично теряет свои предыдущие резкие приросты, передает Bizmedia.kz.
1. Фьючерсы сдержаны, в центре внимания заседание ФРС на следующей неделе
Американские фондовые фьючерсы вели себя сдержанно в пятницу, поскольку инвесторы ждали новых экономических данных после того, как последний отчет по инфляции оказался выше ожиданий. Это вызвало сомнения в том, что Федеральная Резервная Система в скором времени начнет цикл снижения ставок.
К 14:00 по Астане фьючерс на индекс Dow вырос на 30 пунктов, или 0,1%, фьючерс на индекс S&P 500 прибавил 3 пункта, или 0,1%, а фьючерс на индекс Nasdaq 100 торговался практически без изменений.
В четверг основные индексы понесли убытки после публикации февральского индекса цен производителей, который оказался сильнее ожиданий. Это дополнило публикацию горячего индекса потребительских цен ранее на этой неделе и показало, что инфляция остается на высоком уровне в преддверии заседания Федеральной Резервной Системы на следующей неделе.
В пятницу ожидается больше данных, включая информацию о настроениях потребителей, ценах на импорт и промышленном производстве. Прогнозируется, что на следующей неделе ФРС оставит процентные ставки без изменений, и точечная диаграмма центрального банка после заседания в следующую среду станет решающим фактором, позволяющим предположить, насколько осторожными будут действия чиновников.
2. Adobe получила мягкий прогноз на текущий квартал
Акции Adobe Systems (NASDAQ: ADBE) упали на более чем 10% на предварительном рынке после того, как поставщик программного обеспечения опубликовал прогнозы на текущий квартал, оказавшиеся более мягкими, чем ожидалось, что вызвало опасения относительно роста из-за усиливающейся конкуренции.
Adobe прогнозирует выручку за второй квартал в диапазоне от 5,25 до 5,30 миллиарда долларов, что ниже прогнозов в 5,31 миллиарда долларов, согласно LSEG. Компании и частные лица активно сокращают расходы в условиях высоких процентных ставок и сложной экономики, что оказывает давление на рост производителя программного обеспечения Photoshop.
Компания вкладывает средства в инструменты искусственного интеллекта для привлечения большего числа пользователей. Результаты были получены в преддверии дня инвестора 26 марта, когда ожидается, что компания представит новые продукты, способные смягчить опасения инвесторов относительно растущей конкуренции со стороны генератора текста в видео от OpenAI, Sora.
3. Биткоин отступает на фоне нестабильной торговли
Биткойн упал до недельного минимума на волатильных торгах в пятницу, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста до рекордного максимума на фоне неожиданного повышения инфляции в США.
К 14:01 по времени Астаны биткоин торговался на 8,5% ниже, по 67 133,00 доллара, спустя день после достижения курсом максимума в 73 803,25 доллара, установив новый рекорд четвертый день подряд.
Однако, аналитики JMP Securities утверждают, что это может быть всего лишь незначительным неудачным событием. Инвестиционная компания предполагает, что цена биткоина может возрасти до 280 000 долларов в ближайшие три года из-за предполагаемого притока средств в биткоин ETF.
Недавнему росту цены способствовало увеличение доли MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), крупнейшего корпоративного инвестора в биткоин.
В начале текущего месяца из документов, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, стало известно, что поставщик программных решений и услуг для бизнеса купил 12 000 биткоинов за $821,7 млн. Это стало второй крупнейшей покупкой в истории криптовалютных инвестиций за последние четыре года.
Эта сделка была осуществлена преимущественно благодаря $800 млн, полученных от продажи облигаций. Аналитики JPMorgan считают, что такой подход увеличивает риски в рынке криптовалют и может привести к серьезным изменениям в будущем.
«По мнению JPMorgan, приобретение биткоинов компанией MicroStrategy с использованием заемных средств усиливает текущее ралли криптовалют и увеличивает вероятность значительного снижения доли заемных средств в условиях возможного спада в будущем», — отметили аналитики.
4. Путин настроен на победу
В пятницу в России пройдут выборы 15-17 марта, и народ отправится на участки, чтобы проголосовать. Предполагается, что Владимир Путин вернется на пост президента, так как его рейтинг одобрения составляет 86% по данным «Левада-центра», крупнейшего опросного агентства в стране. Президентскую кампанию поддерживают государственные СМИ, формируя патриотическую позицию в связи с событиями на Украине.
Хотя война унесла жизни многих россиян, экономика страны, ориентированная на военные нужды, выросла на 3,6% в прошлом году, а реальные заработные платы увеличились на 7,8%, несмотря на западные санкции.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц примет своих французских и польских коллег в Берлине в пятницу, показывая поддержку Украине после нескольких недель напряженных отношений между союзниками.
В прошлом месяце возникли разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Шольцем относительно способов поддержки Украины, что произошло на фоне ослабления поддержки со стороны США, подчеркивая вакуум в западном лидерстве.
5. Нефть на пути к сильному недельному росту
Цены на нефть снизились в пятницу, но на этой неделе удалось зафиксировать рост примерно на 4% после выхода благоприятного отчета МЭА и неожиданного сокращения запасов в США, что указывает на улучшение спроса в крупнейшем мировом потребителе топлива.
К 14:05 по времени Астаны фьючерсы на американскую нефть торговались на 0,8% ниже, по 80,61 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent упал на 0,8%, до 84,78 доллара за баррель, отступив от четырехмесячных максимумов.
Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть на 2024 год, сообщив о росте мирового спроса на нефть на 1,3 миллиона баррелей в день, что на 110 000 баррелей в день выше предыдущего прогноза.
Оба контракта поднялись на этой неделе до максимальных значений с конца ноября после неожиданного снижения запасов нефти и бензина в США, свидетельствующего о росте спроса в крупнейшем мировом потребителе топлива.
В пятницу давление на цены способствовало укреплению доллара, который резко возрос в четверг после публикации данных о февральской инфляции по индексу цен производителей, превзошедших ожидания.
Эти данные, опубликованные за несколько дней до заседания ФРС, усилили опасения относительно возможного продления периода повышения процентных ставок Центральным банком в 2024 году.
