В 2023 году наблюдался заметный рост объема выдачи новых кредитов предпринимателям, превысив цель, установленную Президентом, на 20%. Аналитический центр АФК подготовил обзор по кредитованию бизнес-субъектов за указанный период. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Подводя итоги года, можно отметить, что банковский сектор предоставил предпринимателям новые займы на общую сумму 16,0 триллионов тенге, что на 22% или 2,9 триллионов тенге больше, чем в предыдущем году. Объем кредитования неравномерен среди различных категорий бизнеса: малому предпринимательству было выдано займов на 53% больше, что значительно превышает показатели для среднего (18%) и крупного бизнеса (4%).
Такое различие в объемах кредитования объясняется несколькими факторами, включая низкий уровень предоставления кредитов малому бизнесу, который составляет всего 2,5%, а также расширение ассортимента банковских продуктов, в том числе за счет запуска онлайн-продуктов и реализацию национальных проектов по поддержке предпринимательства. Также, крупный бизнес проявил отложенный спрос на кредитные ресурсы в ожидании снижения их стоимости.
По отраслевому разрезу, основной прирост кредитов пришелся всего на три сектора экономики: промышленность (38% или 1,1 триллион тенге), торговля (10% или 0,68 триллион тенге) и строительство (24% или 0,17 триллион тенге). Эти сектора сделали наибольший вклад в ускорение экономического роста в 2023 году, что подчеркивает зависимость кредитного цикла от экономической динамики.
На протяжении прошлого года условия кредитования для бизнеса были значительно выше по сравнению с предыдущим годом, однако к концу года ставки начали снижаться для всех участников экономики на фоне начала цикла снижения основной процентной ставки. Заявки на получение ссуд от малого бизнеса оставались на высоком уровне в течение всего года, хотя доля одобренных заявок снизилась с 39% в начале года до 34% к третьему кварталу, что в некоторой степени отражает риск, связанный с кредитованием таких заёмщиков. В случае с крупным бизнесом доля одобренных заявок оставалась выше 50% на протяжении большей части года.
Учитывая рост выдачи новых займов и улучшение их структуры, когда доля долгосрочных кредитов увеличилась с 37% до 60%, общий кредитный портфель бизнеса в банковском секторе увеличился на 13,1%, а портфель, выделенный без ведомства банков, вырос на 16,7%, что является максимальным значением за последние 12 лет.
В секторе сельского хозяйства, несмотря на ежегодное увеличение объемов льготного финансирования от АКК и Казагрофинанс на 16% в среднем за последние 6 лет и рост кредитования от банковского сектора на 26%, доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте немного снизилась с 4,4% до 4,3%. К тому же, поступления от налогов в консолидированный бюджет показали незначительный рост с 0,52% до 0,59%. Банковское кредитование в основном было сосредоточено на промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, на что в 2023 году было выделено 742 миллиарда тенге, в то время как на само сельское хозяйство было выдано 373 миллиарда тенге.
