Фьючерсы США показывают снижение в понедельник, поскольку трейдеры ожидают выхода ключевых экономических данных в конце недели и корпоративных отчетов, передает Bizmedia.kz.
Уоррен Баффет старается успокоить инвесторов относительно устойчивости Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), вспоминая ушедшего вице-президента компании Чарли Мангера.
Также появились сообщения о том, что Ant Group предложила более высокую цену за китайское инвестиционно-банковское подразделение Credit Suisse, чем маркет-мейкерская фирма Кена Гриффина Citadel Securities.
1. Фьючерсы снижаются
Американские фондовые фьючерсы упали в понедельник, поскольку инвесторы ожидали, что технологическое восхождение, подпитываемое искусственным интеллектом, сохранится, а также из-за перспективы отсроченного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы.
На 14:11 по Астане фьючерс на S&P 500 утратил 8 пунктов или 0,2%, фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 43 пункта или 0,2%, а фьючерс на Dow уменьшился на 35 пунктов или 0,1%.
Основные индексы на Уолл-стрит в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс S&P 500 и индекс Dow-Jones достигли рекордных показателей закрытия, частично благодаря укреплению позиций компании Nvidia (NASDAQ:NVDA), специализирующейся на разработке искусственного интеллекта. Рыночная капитализация этого производителя чипов впервые превысила 2 триллиона долларов за предыдущую сессию.
Несмотря на небольшое снижение тяжелого технологического индекса Nasdaq Composite, все три индекса завершили неделю на повышении.
2. Данные по инфляции в США и прибыль на этой неделе
Инфляция в США остается центральной темой на рынках на этой неделе, особенно в свете предстоящих данных о расходах на личное потребление за январь, которые будут опубликованы в четверг.
Последние экономические показатели свидетельствуют о стабильном росте цен в крупнейшей мировой экономике, что существенно смягчило ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой с исторических максимумов более чем за два десятилетия.
Центральный банк ранее начал стратегию ужесточения политики с целью снижения инфляции до целевого уровня в 2%. Хотя наблюдается некоторое снижение цен, они по-прежнему превышают этот показатель.
В интервью, опубликованном в пятницу, президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс выразил осторожность относительно преждевременного снижения ставок, отметив, что Федеральная резервная система идет к снижению стоимости заимствований «позднее в этом году».
В текущем еженедельном экономическом календаре также содержатся данные о заказах на долгосрочные товары, индексе менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности, продажах новых и ожидаемых домов, а также отчеты о потребительском доверии от Конференции по борьбе с безработицей и университета Мичигана.
Что касается отчетов о прибыли, на этой неделе ожидается публикация данных от розничной сети DIY Lowe’s (NYSE:LOW), облачной компании Salesforce (NYSE:CRM) и технологической компании Dell Technologies (NYSE:DELL).
3. Баффет успокаивает инвесторов, вспоминая Чарли Мангера
Миллиардер Уоррен Баффет заявил инвесторам, что его конгломерат Berkshire Hathaway стоимостью 900 миллиардов долларов был создан для того, чтобы выдержать даже самые тяжелые финансовые кризисы.
Однако в своем ежегодном письме для акционеров, которое активно изучают, Баффетт отметил, что цена акций Berkshire, вероятно, не покажет «впечатляющих» результатов из-за ее огромного размера. Он подчеркнул, что лишь немногие компании могут «двигать иглу» Berkshire, «и они постоянно рассматривают нас и других».
В 2023 году Berkshire достигла рекордной операционной прибыли в размере 37,4 миллиарда долларов, чему способствовал 28-процентный рост доходов в четвертом квартале до 8,48 миллиарда долларов.
Баффетт также почтил память своего давнего коллеги Чарли Мунгера, который ушел из жизни в ноябре в возрасте 99 лет. Баффетт назвал Мунгера «архитектором» Berkshire.
4. Ant Group выторговала у Citadel китайское подразделение Credit Suisse — Bloomberg
Финансовая компания Ant Group, основанная Джеком Ма, выиграла тендер на приобретение подразделения инвестиционного банка Credit Suisse в Китае у Citadel Securities. Это событие вызовет серьезный интерес у регулирующих органов, сообщило агентство Bloomberg в понедельник.
Ant планирует использовать это приобретение для создания бизнеса по торговле ценными бумагами. Однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg, что китайские власти могут отдать предпочтение иностранному покупателю.
В сообщении Bloomberg нет информации о стоимости предложения Ant. По слухам, Citadel предлагала от 1,5 млрд юаней (210 млн долларов) до 2 млрд юаней за бизнес в конце 2023 года.
Подход Ant может создать некоторые проблемы для швейцарского банка UBS Group AG (NYSE:UBS) (SIX:UBSG), который в прошлом году приобрел аналогичное подразделение Credit Suisse. UBS должен найти покупателя для китайского подразделения, учитывая, что уже контролирует фирму по ценным бумагам в Китае и не может иметь две лицензии на один и тот же бизнес, сообщает Bloomberg.
5. Цены на нефть падают
Цены на нефть на европейских торгах упали в понедельник, продолжая резкое снижение по сравнению с предыдущей сессией из-за неопределенности в спросе. Трейдеры внимательно следят за ключевыми экономическими показателями на этой неделе и новыми сигналами от Федеральной резервной системы о перспективах изменения процентных ставок.
Опасения относительно замедления спроса, особенно после ястребиных сигналов ФРС, оказали значительное влияние на цены на нефть на прошлой неделе. В пятницу цены снизились примерно на 3%, стирая все приросты за неделю. Эти опасения перевесили признаки геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, которые усилили опасения по поводу нарушения поставок и оказали поддержку ценам на нефть.
Фьючерсы на нефть Brent с экспирацией в апреле упали на 0,5% до 81,23 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate — на 0,5% до 75,70 доллара за баррель к 14:10 по времени Астаны.
