На предстоящей праздничной неделе инвесторы будут внимательно отслеживать последние протоколы заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить новые сведения о денежно-кредитной политике, передает Bizmedia.kz.
Доходы компании-производителя чипов Nvidia (NASDAQ:NVDA) станут важным показателем для оценки успехов в области искусственного интеллекта, что сыграло значительную роль в росте американских акций в последние месяцы.
Walmart (NYSE:WMT) начнет публикацию отчетов крупнейших американских ритейлеров, китайские рынки возобновят свою активность, а данные PMI проливают свет на состояние мировой экономики. Это то, о чем вам стоит знать на старте новой недели.
1. Протоколы заседания ФРС
На предстоящей праздничной неделе экономический календарь демонстрирует невысокую активность, и главным событием станет протокол январского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный в среду.
На заседании 30-31 января члены ФРС решили не менять ставку заимствований, выразив сомнения относительно возможного снижения ставки на мартовском заседании. Несколько представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла, заявили о необходимости дополнительного времени для подтверждения устойчивости инфляции и ее возвращения к целевому уровню 2%.
Рынки в настоящее время оценивают вероятность снижения ставки на четыре четверти процента в этом году, начиная с июня, после последних данных по занятости, ВВП и инфляции.
В течение недели инвесторы услышат официальных представителей ФРС, включая президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, директоров Лизу Кук и Кристофера Уоллера, а также заместителя председателя Филипа Джефферсона. В экономический календарь также входят данные о продажах домов и первичных заявках на пособие по безработице.
2. Заработок Nvidia
В среду после закрытия американского рынка компания Nvidia представит отчет о прибыли, который может стать решающим испытанием для рыночных настроений, учитывая размер компании и ее значимое положение в индустрии финансовых перспектив искусственного интеллекта.
Акции Nvidia, чьи чипы являются золотым стандартом в индустрии искусственного интеллекта, увеличились более чем в три раза в 2023 году и еще на 50% в текущем году, сделав компанию третьей по рыночной капитализации в США после Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Apple (NASDAQ:AAPL).
Рост акций Nvidia способствовал более четверти общего прироста S&P 500 в текущем году. Положительные новости о корпоративных перспективах Nvidia могут усилить интерес к искусственному интеллекту и продолжить рост на рынке, однако любые негативные сюрпризы могут иметь широкие последствия для финансовых рынков.
«Когда говорят, что рынок в этом году процветает, на самом деле имеют в виду, что успешно развиваются технологии, а Nvidia находится в центре этого прогресса», — отметил главный рыночный стратег Truist Advisory Services Кит Лернер в интервью для Reuters.
«Если этот оптимизм не будет подтвержден доходами, это может быстро повлиять на настроения и рыночную атмосферу».
3. Заработок в розничной торговле
На этой неделе начинается сезон отчетности крупнейших американских ритейлеров, и прогнозируется, что Walmart установит осторожный настрой на 2024 год, когда представит свои результаты до открытия рынка во вторник. Ожидается, что выручка Walmart за квартал с 1 ноября по 31 января возрастет примерно на 11 миллиардов долларов или на 4 %, согласно оценкам LSEG, цитируемым Reuters.
Инфляция остается проблемой для многих американских домохозяйств, сталкивающихся с высокими жизненными издержками, и потребительские цены выросли в январе больше, чем ожидалось, что подорвет надежды на скорое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой.
Поскольку цены на продукты питания все еще значительно превышают уровень до пандемии, все больше покупателей обращаются к Walmart из-за его доступности.
Прогнозируется, что в финансовом году 2024 объем продаж Walmart достигнет 645 миллиардов долларов, что вдвое превысит показатели ближайшего конкурента. Аналитики, на которых ссылается Reuters, также ожидают, что благодаря сокращению расходов на снабжение и спаду цен на бензин с ноября, Walmart продемонстрирует более высокую рентабельность. Ожидается, что чистая прибыль вырастет на 8%.
4. Данные индекса PMI
Опасения относительно грядущей глобальной рецессии смягчились благодаря стабильной экономике США с крепким рынком труда.
Несмотря на ухудшение экономической ситуации в Китае и предполагаемый спад в Германии в этом году, ожидается, что данные по индексу PMI, выходящие в четверг, покажут, что ситуация за пределами США не так уж пессимистична.
Хотя индекс PMI еврозоны за январь находится в зоне сокращения, он достиг шестимесячного максимума, а регион избежал рецессии в конце прошлого года, что подтверждают последние данные по ВВП. В пятницу будут опубликованы данные по ВВП Германии за четвертый квартал и индекс делового климата Ifo.
Стоит отметить, что в прошлом месяце уровень деловой активности в Германии возрос. Развивающиеся рынки вне Китая, включая Индию и Ближний Восток, демонстрируют высокие темпы роста, а индекс PMI США, вероятно, останется в зоне экспансии после достижения шестимесячных пиков в январе.
5. Китайские рынки возвращаются
В понедельник китайские рынки возобновляют работу после новогодних каникул, и инвесторы ожидают действий Пекина для поддержки нестабильного фондового рынка.
Предварительно к праздникам, власти приняли широкий спектр мер для остановки падения акций материкового Китая, которые опустились до пятилетних минимумов.
Новый руководитель регулятора рынка страны, известный своей строгой позицией по рискам, был назначен.
В воскресенье Китайский центробанк оставил ключевую ставку без изменений, что ожидалось, но неопределенность относительно сроков снижения ставок ФРС ограничивает возможности Пекина в монетарной политике.
Последние данные по ценам на новое жилье, которые ожидаются в пятницу, проиллюстрируют глубину спада в секторе недвижимости страны.
