В авиакомпании Air Astana поделились завершающими подробностями о своем скором появлении на биржах Лондона и Казахстана, передает Bizmedia.kz.
Объявлена цена акций, где каждый Глобальный депозитарный расписка (GDR) предлагается по цене в 9,50 американских долларов, что эквивалентно цене в 2,375 долларов за одну обыкновенную акцию. Если перевести цену одной акции в тенге, то получится 1073,83, что соответствует ценеу доллара по официальному курсу Национального Банка Казахстана.
После первичного публичного предложения (Initial Public Offering, IPO) ожидается, что общий доход составит приблизительно 350 миллионов долларов или, если учесть возможное дополнительное размещение акций, доход может достичь 370 миллионов долларов. Из этой суммы, около 120 миллионов долларов планируется привлечь для финансирования стратегии роста компании.
После завершения этого IPO, компания Samruk-Kazyna сохранит контроль над 41,0 процентами акций Air Astana, которые будут находиться в свободном обращении, а компания BAE Systems получит 15,3 процента акций, при условии, что будет осуществлено полное дополнительное размещение.
BAE Systems также предоставила международным ведущим банкам (bookrunners) право на покупку до 2 128 146 ГДР в течение 30 дней после объявления для возможного урегулирования чрезмерного спроса на акции. В итоге, полное количество акций Air Astana на рынке достигнет числа 356 526 315, что составит 43,7 процента от общего числа выпущенных акций компании.
Как результат, прогнозируется, что капитализация Air Astana на рынке в момент начала торгов будет приблизительно равна 847 миллионам долларов. А при сохранении текущей прибыльности и других неизменных условиях, в будущем стоимость компании сможет превысить значение в миллиард долларов.
