Вот наиболее значимые заявления аналитиков в области искусственного интеллекта (ИИ) за эту неделю, передает Bizmedia.kz.
Microsoft рассматривается как «явный победитель» в области ИИ
На прошлой неделе в Нью-Йорке корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT) провела мероприятие, посвященное искусственному интеллекту для разработчиков. Аналитики в очередной раз были впечатлены успехами компании в этой области.
По мнению Barclays, данное мероприятие стало еще одним доказательством того, что «Microsoft — явный лидер в области искусственного интеллекта и имеет большой потенциал для монетизации новых и существующих продуктов».
«[Мы] положительно оценили прогресс, которого достигает Microsoft в области искусственного интеллекта… Хотя на мероприятии не было сделано никаких новых анонсов, большое количество разработчиков (более 3 000 участников) продемонстрировали нам, что Microsoft привлекает все больше корпоративных клиентов, а также интерес к различным продуктам Microsoft, включая Copilot», — отметили аналитики Barclays.
Сможет ли ралли ИИ продолжить рост общего рынка?
Аналитики компании Wolfe Research поделились своим мнением о самой влиятельной сейчас теме на рынке акций — искусственном интеллекте. По их анализу, шесть крупных компаний, активно использующих достижения в сфере ИИ, в совокупности привнесли +210 базисных пунктов в годовую доходность индекса S&P 500, которая за последний год составила +268 базисных пунктов.
Наиболее успешной группой в отраслевом плане оказались производители полупроводников. Ожидается, что компании, являющиеся основными бенефициарами прогресса в области ИИ в этом секторе, получат дополнительные преимущества в ближайшие месяцы.
Однако аналитики выражают осторожность относительно ожиданий, связанных с прибылью от использования ИИ, и предупреждают о возможном снижении интереса к этой теме. Они считают, что общая картина ликвидности ФРС, прогнозируемые процентные ставки и темпы роста экономики США в ближайшие месяцы окажут более значительное влияние на общую доходность рынка, чем «волнение вокруг ИИ».
Опрос ИТ-директоров Citi
Результаты опроса главных информационных директоров (CIO), проведенного компанией Citi в четвертом квартале, свидетельствуют о значительном улучшении ситуации с ИТ-бюджетами. Ожидания роста ИТ-бюджета в ближайшей перспективе выросли с +1,9 % в сентябре 2023 года до +2,8 % в декабре 2023 года, приближаясь к среднему историческому показателю в 3 %.
Кибербезопасность остается главным инвестиционным приоритетом для ИТ-директоров, за ней следуют модернизация данных/GenAI, проекты цифровой трансформации и внедрение облачных технологий. Глобальные экономические перспективы кажутся стабильными или слегка улучшающимися, в связи с чем отмечается пересмотр в сторону увеличения трехмесячных ИТ-бюджетов.
Отраслевые выводы касаются программного обеспечения, европейских технологий, аппаратного обеспечения, коммуникационных услуг и инфраструктуры, а также ИТ-услуг.
«MSFT остается главным поставщиком, которого ИТ-директора рассматривают в качестве партнера GenAI, значительно опережая GOOGL и AMZN. Что касается распределения финансирования проектов GenAI, 64% ИТ-директоров ожидают получить новое/дополнительное финансирование, в то время как 36% считают, что оно будет получено из существующих ресурсов, при этом некоторые ИТ-директора ожидают сократить расходы на таких вендоров, как ORCL, IBM (NYSE:IBM) или SAP, чтобы освободить место для инвестиций в GenAI», — сообщают аналитики в своем отчете.
Samsung предлагает «очень дешевый» способ участия в краевом ИИ
Аналитики из компании Morgan Stanley призвали клиентов брокера рассмотреть возможность приобретения акций Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930), поскольку компания предлагает «один из лучших способов» воспользоваться переходом к потребительскому искусственному интеллекту.
Они утверждают, что искусственный интеллект станет двигателем роста в ближайшие годы. Согласно их оценкам, использование оперативной памяти DRAM в компьютерах с искусственным интеллектом удвоится, а в телефонах с искусственным интеллектом вырастет на 50%.
В связи с ростом спроса на замену это может привести к снижению самодостаточности DRAM на 6 пунктов к 2025 году, — уточняют аналитики Morgan Stanley. Они также добавили, что поворот циклов памяти создает значительный импульс для повышения оценок прибыли.
В итоге, Samsung представляет собой весьма выгодный способ участия в развитии краевого искусственного интеллекта.
Рейтинг AMD повышен до «покупать»
Аналитики компании New Street Research повысили рейтинг акций Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) до «Покупать» с целевой ценой в 215 долларов за акцию.
По мнению брокера, все компании в секторе чипов ИИ для центров обработки данных имеют потенциал роста, при этом AMD и TSMC выделяются на каждом конце спектра рисков.
«Лиза Су, генеральный директор AMD, в конце прошлого года заявила, что целевой рынок чипов ИИ для центров обработки данных составляет 400 млрд долларов.
К Лизе стоит относиться серьезно; этот прогноз может в конечном итоге оказаться неверным, но он точно не был сделан на пустом месте», — отмечают аналитики.
