Компания Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) объявила о цене первичного публичного размещения 5 500 000 акций по цене $18,05 за акцию, передает Bizmedia.kz.
Предполагается, что обыкновенные акции NCDL начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 25 января 2024 года под символом «NCDL». NCDL также предоставила андеррайтерам опцион на покупку дополнительных 825 000 акций своих обыкновенных акций. Завершение размещения будет осуществлено при выполнении обычных условий закрытия, и ожидается, что акции будут выставлены 29 января 2024 года или около того.
NCDL планирует использовать выручку от размещения акций для погашения существующего долга, инвестиций в компании среднего рынка в соответствии со своей инвестиционной стратегией, а также для других корпоративных целей.
BofA Securities, UBS Investment Bank, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, JMP Securities, a Citizens Company, и Truist Securities выступили в качестве совместных букраннинговых менеджеров данного предложения. MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities и Blaylock Van, LLC выступили в качестве со-менеджеров по данному размещению.
