Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL), компания, занимающаяся развитием бизнеса и находящаяся под внешним управлением MS Capital Partners Adviser Inc., сегодня объявила о цене первичного публичного размещения 5 000 000 обыкновенных акций компании. Цена составила $20,67 за акцию, передает Bizmedia.kz.
Ожидается, что акции MSDL будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с 24 января 2024 года под символом «MSDL». Также MSDL предоставила андеррайтерам опцион на покупку дополнительных 750 000 акций для удовлетворения возможных дополнительных заявок. Закрытие предложения зависит от обычных условий. Предполагается, что акции будут поставлены 26 января 2024 года или около того.
MSDL планирует использовать выручку от размещения акций для погашения части задолженности по кредитным линиям, осуществления инвестиций в соответствии со своими инвестиционными целями и стратегиями, а также для других корпоративных целей.
В данном предложении ведущими совместными букраннинговыми менеджерами выступают Morgan Stanley, J.P. Morgan и Wells Fargo Securities. Keefe, Bruyette and Woods, A Stifel Company, Raymond James, RBC Capital Markets и UBS Investment Bank также выступают в качестве совместных букраннинговых менеджеров. ING, JMP Securities, A Citizens Company, MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities, Loop Capital Markets, R. Seelaus & Co., LLC, и Ramirez & Co., Inc. выступают в роли со-менеджеров по размещению.
