AG Mortgage (NYSE:MITT) Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT), компания-инвестиционный траст недвижимости, объявила о публичном размещении старших облигаций на сумму 30 миллионов долларов США, передает Bizmedia.kz.
Срок погашения облигаций — 2029 год, с возможностью дополнительного размещения на сумму 4,5 миллионов долларов США для удовлетворения дополнительных заявок. Предполагается, что размещение закроется 26 января 2024 года при соблюдении стандартных условий закрытия.
Компания планирует разместить эти 9,5%-ные старшие облигации на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «MITN» после получения одобрения. Торги ожидаются через 30 дней после выпуска облигаций. Рейтинговое агентство Egan-Jones присвоило облигациям инвестиционный рейтинг BBB-.
Выручка от продажи облигаций будет использоваться для общекорпоративных целей, включая приобретение жилищных инвестиций и агентских RMBS в соответствии с инвестиционными рекомендациями компании, а также поддержания ее квалификации REIT. Средства также могут быть направлены на пополнение оборотного капитала и погашение существующих долговых обязательств, включая конвертируемые старшие облигации под 6,75% с погашением в 2024 году.
Проценты по этим приоритетным необеспеченным обязательствам будут выплачиваться ежеквартально, начиная с 15 мая 2024 года, а окончательный срок погашения назначен на 15 февраля 2029 года. Компания оставляет за собой право полностью или частично погасить облигации в любое время после 15 февраля 2026 года.
Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. и Piper Sandler & Co. выступают совместными менеджерами по размещению облигаций. Предложение будет проводиться в соответствии с заявлением компании о регистрации на шельфе в Комиссии по ценным бумагам и биржам.
