Акции NuStar Energy L.P. (NS) резко выросли на более чем 21% на предварительном рынке в понедельник после сообщения о заключении сделки по приобретению Sunoco LP (SUN). Эта сделка включает все акции Sunoco и оценивается в 7,3 миллиарда долларов, включая долг компании, сообщает Bizmedia.kz.
В рамках этой сделки держатели обыкновенных акций NuStar получат 0,400 акций Sunoco за каждую акцию NuStar, что составляет премию в 24% по отношению к средневзвешенной цене акций NuStar и Sunoco за последние 30 дней на дату 19 января 2024 года, а также премию в 31% по отношению к последней цене закрытия.
Советы директоров обеих компаний одобрили сделку и отметили, что ожидается синергия в размере не менее 150 миллионов долларов США к третьему году после закрытия сделки. Предполагается, что сделка будет завершена во втором квартале 2024 года.
Sunoco также объявила о привлечении срочного бридж-кредита на 1,6 миллиарда долларов сроком на 364 дня для рефинансирования привилегированных акций NuStar, включая серии А, В и С, а также субординированные облигации, возобновляемую кредитную линию и соглашение о финансировании дебиторской задолженности.
Перед завершением сделки NuStar также выплатит дивиденд в размере 0,212 доллара на акцию своим держателям обыкновенных акций.
