В последние недели множество компаний спешат получить данные и присоединиться к аукциону по продаже акций компании Citgo Petroleum, базирующейся в Хьюстоне и являющейся жемчужиной Венесуэлы, передает Bizmedia.kz.
Это станет одним из крупнейших судебных аукционов в США. Продажа была начата в октябре по решению судьи штата Делавэр с целью разрешить длительную судебную тяжбу против Венесуэлы, связанную с экспроприацией и долговыми просрочками после национализации энергетических и горнодобывающих активов, принадлежавших иностранцам, более десяти лет назад.
Судья признал PDV Holding, одну из материнских компаний Citgo, ответственной за внешний долг Венесуэлы, что позволило кредиторам предъявить претензии на сумму около 20,8 миллиарда долларов. Обе компании находятся в собственности государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA), базирующейся в Каракасе.
В последний момент инвестиционно-банковские фирмы и энергетические компании заинтересовались финансовыми и операционными данными Citgo, после нескольких месяцев отсутствия интереса. Их анализирование уже начато, сообщили четыре источника, знакомые с процессом, Reuters.
Несколько десятков групп, включая инвесторов, нефтегазовые компании, нефтепереработчиков и бывших руководителей энергетических компаний, обратились к Evercore Group — инвестиционному банку, ответственному за маркетинговые усилия, чтобы получить информацию, подтверждают источники. «Интерес очень высок», — сообщил один из знакомых с процессом. «Множество капиталов обращают внимание на компанию и ее активы».
Согласно решению суда, канадская горнодобывающая компания Crystallex, американская нефтедобывающая компания ConocoPhillips (NYSE:COP) и подразделения Tidewater (NYSE:TDW) получили приоритет на получение доходов от продажи.
Представители Crystallex и советов директоров, контролирующих Citgo, не ответили на просьбы о комментариях. ConocoPhillips и Citgo отказались от комментариев.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Citgo управляет нефтеперерабатывающей сетью с мощностью 807 000 баррелей в сутки. Она также владеет долями в трубопроводах и терминалах, а поставляет топливо в 4200 независимых автозаправочных станций в США.
Седьмая по величине нефтеперерабатывающая компания США сообщила о прибыли в размере 1,9 миллиарда долларов за первые девять месяцев прошлого года. Однако с 2019 года она не выплачивает дивиденды Венесуэле. Это произошло после разрыва связей с PDVSA в результате санкций США, направленных на ограничение доходов от продажи нефти президенту-социалисту Николасу Мадуро и поддержку переходного правительства.
В пятницу окружной суд США принял заявления 17 групп, включая подразделения O-I Glass (NYSE:OI), Tidewater, Koch Industries, Pharo, Red Tree Investments и Contrarian Capital, на получение выручки от любого аукциона. Любые предложения должны быть одобрены Казначейством США.
Судом было принято решение о представлении конфиденциальных предложений до понедельника в рамках первого раунда торгов, а второй раунд предварительно запланирован на май. Ожидается, что денежные предложения участников торгов за акции PDV Holding, единственного актива которой является Citgo, будут переданы кредиторам для удовлетворения судебных решений и присуждения премий.
«Учитывая политические и юридические риски, подлинный интерес будет довольно низким», — отметил МэтьюБлэр, глава отдела исследований нефтепереработки в компании Perella Weinberg Partners’ TPH&Co. «Однако, если активы будут разделены на части и стороны смогут участвовать в торгах по отдельности, интерес определенно возрастет».
Совет директоров, управляющий Citgo, пытается урегулировать один или несколько исков к Венесуэле до проведения аукциона, как заявил один из источников ранее в этом месяце. Однако этот процесс осложнензащитой США, препятствующей сделкам с участием нефтеперерабатывающей компании, а также секретным ходом процедуры, при котором детали оценочной стоимости и участниках торгов не были отражены в судебных документах.
«Совет директоров, обратившись за консультацией к юридическим экспертам и институтам, тщательно проанализирует текущую ситуацию и разработает соответствующую юридическую стратегию для дальнейшей защиты американских активов PDVSA», — говорится в заявлении.
