Goldman Sachs (GS) отчитался о резком росте прибыли, который в основном обусловлен значительным увеличением доходов от торговли акциями. Это превзошло ожидания аналитиков и ознаменовало положительный поворот для компании, которая называет этот год переходным, передает Bizmedia.kz.
Подразделение по работе с активами и богатством сыграло ключевую роль, достигнув самого высокого квартального дохода за два года. Этому способствовала прибыль от продажи бизнеса по финансовому управлению. Тем временем, показатели в сфере торговли с фиксированным доходом и комиссионных за инвестиционно-банковские услуги оказались ниже ожидаемого уровня.
Генеральный директор Дэвид Соломон описал 2023 год как исполнительный год для Goldman Sachs. Он сосредоточится на уточненной и упрощенной стратегии, чтобы создать более прочный фундамент для 2024 года. Компания сталкивается с трудными условиями, связанными с снижением объемов сделок и потерями в недвижимости и потребительском бизнесе.
Goldman Sachs, который традиционно зависит от сделок больше, чем другие крупные банки, надеется на возрождение частного капитала, чтобы преодолеть замедление темпов роста своего бизнеса. Компания сейчас возвращается к своим основным операциям на Уолл-стрит и устремлениям в области управления капиталом, отказываясь от малоэффективных секторов.
Обзор рынка:
- Goldman Sachs превзошел ожидания аналитиков, продемонстрировав трехзначный рост доходов от торговли акциями и успешно завершив год стратегических преобразований.
- Доходы от управления активами выросли благодаря стратегическим продажам, что компенсировало слабые позиции в сегментах фиксированного дохода и инвестиционного банкинга.
- Генеральный директор Дэвид Соломон выразил уверенность в упрощенной стратегии банка и сильной платформе на 2024 год.
Основные моменты:
- Доходы от операций с акциями выросли на 26% по сравнению с ожиданиями, укрепив лидерство Goldman Sachs в этой сфере.
- Доходы от управления активами и благосостоянием достигли двухлетнего максимума благодаря комиссионным сборам за управление и рекордному объему активов в размере 2,81 триллиона долларов.
- Доходы от операций с фиксированным доходом и инвестиционно-банковскими операциями не соответствовали ожиданиям, хотя объявления о сделках дают надежду на будущее возрождение.
- Goldman Sachs продолжает уменьшать рисковые основные ставки и сосредотачиваться на прибыльных сферах бизнеса, таких как управление активами.
Перспективы:
- Сможет ли Goldman Sachs сохранить свое доминирующее положение в торговле акциями?
- Повысят ли инвестиционно-банковские комиссии активность в сфере сделок?
- Как банк будет преодолевать неопределенность на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом?
Что касается финансовых результатов, то подразделение по торговле акциями значительно превзошло ожидания, получив доход в размере 2,61 миллиарда долларов, что на 26% больше, чем ожидалось. Этот успех подчеркивает доминирующее положение Goldman Sachs в секторе акций и даёт ему заметное превосходство над ближайшим конкурентом — Morgan Stanley (MS). Несмотря на достижения, акции Goldman Sachs немного снизились в начале торгов, что контрастирует с общим ростом банка на 12% в 2023 году. В четвертом квартале компания сообщила о чистой прибыли в размере 2,01 миллиарда долларов, или 5,48 доллара на акцию, и выручке в 11,3 миллиарда долларов, что на 51% больше, чем в предыдущем году.
Выручка подразделения по управлению активами и благосостоянием увеличилась на 23%, достигнув 4,39 млрд долларов. Значительную роль в этом сыграли комиссионные за управление. Goldman Sachs снизил свои основные ставки до 16,3 млрд долларов, соответствуя целевому показателю. Компания также превзошла свои цели по привлечению средств инвесторов, накопив 251 млрд долларов в альтернативных инструментах. Несмотря на эти успехи, секторы торговли инструментами с фиксированной доходностью и инвестиционно-банковских услуг продемонстрировали низкие результаты. Доходы от операций со ставками и валютой, а также комиссии за инвестиционно-банковские услуги оказались ниже прогнозов аналитиков. Кроме того, Goldman Sachs включил в свои результаты расходы в размере 529 миллионов долларов, связанные с крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank (OTC:SBNY).
