Американские фондовые рынки будут закрыты в понедельник в связи с федеральным праздником. Предыдущая неделя прошла спокойно после новых банковских отчетов о прибылях и убытках. Во вторник отчеты ожидаются от других кредиторов. В это же время начинается Всемирный экономический форум в Давосе, так как опрос экономистов показал, что перспективы глобального роста в этом году «сдержанные», сообщает Bizmedia.kz.
Goldman Sachs и Morgan Stanley представят свои последние квартальные результаты в конце этой недели. Они являются ключевыми игроками в инвестиционном банкинге и управлении активами. Инвесторы заинтересованы узнать, как эти две компании справились с ослаблением активности по слияниям и поглощениям, что повлияло на консультационные вознаграждения.
В пятницу несколько крупных американских банков сообщили о росте прибыли от торговых операций в четвертом квартале, благодаря надежде на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. Этот оптимизм подтолкнул ралли на фондовом рынке в конце прошлого года и указывает на возрождение конвейера сделок.
В последние месяцы повышенных ставок также произошел рост чистого процентного дохода, то есть разницы между тем, что банк платит за депозиты и получает от кредитов. Однако некоторые аналитики задаются вопросом, не начинает ли эта поддержка ослабевать.
Такие финансовые учреждения, как JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup, приняли меры по созданию дополнительных резервов для покрытия просевших кредитов. В результате этого наблюдается увеличение количества невозвратов кредитов до уровня, сопоставимого с тем, что было до пандемии. Кроме того, глубокие сокращения рабочих мест и значительные единовременные расходы снизили доходность.
Тем не менее, они в целом оптимистично оценивают перспективы американской экономики. Они отмечают, что потребительские расходы остаются стабильными, несмотря на продолжающуюся нагрузку в связи с ростом стоимости заимствований.
2. Американские рынки будут закрыты на праздник
В связи с праздником Мартина Лютера Кинга-младшего, американские фондовые рынки остались закрытыми в понедельник. На прошлой неделе основные фондовые индексы показали слабую динамику. Индекс S&P 500 прибавил всего 0,1%, в то время как технологический индекс Nasdaq Composite почти не изменился. Наиболее снизившимся оказался 30-фондовый индекс Dow Jones Industrial Average, который снизился на 0,3%.
Помимо нестабильной банковской информации, инвесторы обратили внимание на данные, указывающие на неожиданное снижение базовых цен производителей в США в декабре. Это связано со снижением стоимости товаров, таких как дизельное топливо и продукты питания. Этот показатель уже третий месяц подряд снижается, после того как в ноябре был пересмотрен в сторону понижения.
Большинство трейдеров по-прежнему ожидает, что Федеральная Резервная Система (ФРС) может снизить ставки уже в марте, с текущего уровня 5,25% до 5,50%. Однако некоторые чиновники центрального банка недавно смягчили эти ожидания. Сейчас многие экономисты считают, что более вероятным будет снижение ставки в мае или июне.
Аналитики ING отмечают, что ФРС, вероятно, захочет дать понять, что последние данные не оправдывают агрессивный «голубиный» взгляд, заложенный в цены на денежном рынке.
В этой неделе политикам предстоит проанализировать менее значимые данные, хотя розничные продажи и инфляционные ожидания Мичиганского университета могут добавить больше информации о состоянии инфляции в США.
3. «Неопределенность» омрачает краткосрочные перспективы — опрос ВЭФ
Согласно результатам опроса, проведенного перед ежегодной встречей Всемирного экономического форума, на которую обращают внимание эксперты, ближайшие перспективы мировой экономики омрачены неопределенностью.
По итогам опроса ведущих мировых экономистов, перспективы роста в 2024 году являются «приглушенными»: 56% респондентов ожидают ослабления условий в следующем году. Однако почти четверть опрошенных прогнозируют укрепление экономики, а 20% предсказывают, что условия останутся без изменений.
Исследование указывает, что относительная устойчивость мировой экономики в последние годы продолжит подвергаться испытаниям. Отмечается, что активность замедляется как в производственном секторе, так и в сфере услуг. В то же время ожидается ослабление финансовых условий, поскольку инфляция снизится, а напряженность на рынке труда ослабнет.
Отчет был представлен во время собрания правительственных и бизнес-лидеров в швейцарском курортном городе Давос, где обсуждались различные вопросы — от экономических тенденций и геополитических проблем до развития генеративного искусственного интеллекта и экологических изменений.
4. Baidu падает на фоне сообщения об использовании искусственного интеллекта Ernie китайскими военными
Акции Baidu (HK:9888), торгующиеся в Гонконге, снизились на 12% в понедельник после публикации статьи в газете South China Morning Post, сообщающей о использовании флагманской технологии искусственного интеллекта Ernie китайской Народно-освободительной армией во время испытаний.
Котировки акций Baidu закрылись с падением в 11,5% до 100,50 гонконгских долларов после того, как они упали на 12% во время торговой сессии.
South China Morning Post (SCMP) сообщила, что исследовательская лаборатория, связанная с Силами стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая (НОАК), провела эксперименты с использованием экспериментальной системы искусственного интеллекта на базе Ernie, разработанной Baidu в ответ на ChatGPT от OpenAI.
Baidu заявила SCMP, что их поисковая система не имеет отношения к указанной лаборатории, и что любая версия бота Ernie, использованная в тестировании, скорее всего, была общедоступной. Однако этот отчет вызвал опасения относительно возможных санкций США в связи с любыми потенциальными связями с НОАК, особенно в контексте исследования военного применения искусственного интеллекта обеими странами.
5. Сырая нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке
В понедельник цены на нефть снизились, что стало результатом коррекции после предыдущего роста. Причиной такого снижения являются опасения, связанные с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке, которая может повлиять на поставки по важному судоходному маршруту между Европой и Азией.оре.
На момент 05:05 по восточному времени (10:05 GMT) фьючерсы на американскую нефть торговались на 0,8% ниже, составляя 72,25 доллара за баррель, в то время как контракт на нефть марки Brent снизился на 0,6%, до 77,81 доллара за баррель.
На прошлой неделе цены на нефть резко выросли на более чем 2% и достигли рекордных значений внутри дня в этом году. Это произошло после воздействия США и Великобритании на хутистские силы в Йемене в ответ на нападения группировки, поддерживаемой Ираном, на суда в Красном море.
В воскресенье хутистская группировка угрожала «сильным и эффективным ответом», что может привести к эскалации ситуации. В результате несколько судоходных операторов временно приостановили свои маршруты через Красное море.
