Smith Douglas Homes Corp., быстроразвивающаяся частная компания по строительству домов, установила цену первичного публичного размещения (IPO) своих обыкновенных акций класса А на уровне $21 за акцию. Сегодня компания объявила, что предложит 7 692 308 акций с возможностью для андеррайтеров приобрести еще 1 153 846 акций в течение 30 дней, передает Bizmedia.kz.
Акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «SDHC» в четверг, а размещение ожидается завершить в понедельник, 16 января 2024 года, с соблюдением стандартных условий закрытия.
Группа финансовых институтов, включая J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance и Zelman Partners LLC, управляет букраннинговыми аспектами размещения. Среди со-менеджеров IPO — Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities и Whelan Advisory Capital Markets.
IPO состоится после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам даст силу регистрационному заявлению 10 января 2024 года. Предложение доступно через проспект эмиссии, который заинтересованные лица могут получить в вышеупомянутых финансовых учреждениях.
Компания Smith Douglas, с главным офисом в Атланте, штат Джорджия, славится быстрым ростом сделок по продаже жилья. Ориентируясь на покупателей начального уровня и тех, кто еще не имеет собственного жилья, компания успешно обслужила более 13 000 семей и завершила 2200 сделок в 2022 году. В настоящее время Smith Douglas занимает 38-е место в рейтинге Builder Magazine Top 100 и работает в нескольких крупных городах, таких как Атланта, Бирмингем, Шарлотта, Хьюстон, Хантсвилл, Нэшвилл и Роли.
Согласно пресс-релизу, предложение ценных бумаг будет соответствовать требованиям Закона о ценных бумагах США 1933 года с поправками, и не будет осуществляться продажа ценных бумаг в юрисдикциях, где это незаконно без соответствующей регистрации или квалификации согласно местному законодательству о ценных бумагах.
Данная статья основана на пресс-релизе компании Smith Douglas Homes Corp.
