Energy Transfer LP (NYSE: ET) объявила о ценообразовании многомиллиардного предложения долговых обязательств. Предложение включает 1,25 миллиарда долларов в старших облигациях со ставкой 5,550% и сроком погашения до 2034 года, а также 1,75 миллиарда долларов в старших облигациях со ставкой 5,95% и сроком погашения до 2054 года, передает Bizmedia.kz.
Кроме того, компания размещает 800 миллионов долларов в младших субординированных облигациях со ставкой 8% и сроком погашения в 2054 году. Ожидается, что размещение будет завершено 25 января 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Вырученные от продажи средства, общая сумма которых до вычета расходов составит около 3,756 миллиарда долларов, будут направлены на рефинансирование существующего долга, включая займы по возобновляемой кредитной линии Energy Transfer. Средства также будут использованы для погашения привилегированных акций серий C, D и E, а также для общих целей генерального партнерства.
Цена старших и младших субординированных облигаций составила 99,66%, 99,52% и 100% от номинальной стоимости соответственно. Energy Transfer предприняла этот шаг с целью упорядочить структуру капитала и снизить общую стоимость капитала.
После объявления цен, компания опубликовала уведомление о погашении всех находящихся в обращении привилегированных акций серий C и D. Цена за акцию составляет 25,607454 и 25,619877 долларов соответственно, включая невыплаченные выплаты до 9 февраля 2024 года, даты погашения.
Размещением акций управляет консорциум банков, включая Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole (OTC:CRARY) Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC и RBC Capital Markets, LLC.
Energy Transfer владеет и управляет обширной сетью энергетических активов по всей территории США. Стратегические активы компании включают более 125 000 миль трубопроводной инфраструктуры, охватывающей 44 штата и включающей в себя широкий спектр операций, связанных с энергетикой.
