Компания Caravelle International Group (NASDAQ:CACO), специализирующаяся в области океанических технологий, успешно завершила первый этап частного размещения, получив 1,5 миллиона долларов от двух институциональных инвесторов 5 января 2024 года, передает Bizmedia.kz.
Общий объем частного размещения может составить до 6,8 миллионов долларов. Первый этап составил 3,3 миллиона долларов, а оставшиеся 1,8 миллиона долларов будут получены при выполнении определенных условий после закрытия сделки.
Инвестиции структурированы в виде старшего обеспеченного конвертируемого векселя с сроком обращения 18 месяцев, который может быть конвертирован в обыкновенные акции компании по стартовой цене 1,00 доллара за акцию с учетом корректировок. Инвесторы также получили пятилетние варранты на 50% от суммы их инвестиций по той же начальной цене.
Чистая выручка от этого финансирования, после учета вознаграждения агента по размещению и прочих расходов, составила около 1 миллиона долларов. Caravelle объявила, что эти средства будут использованы для обеспечения общих потребностей оборотного капитала.
Maxim Group LLC выступила в качестве единственного агента для размещения данной сделки. Кроме того, Caravelle обязалась подать регистрационное заявление на выпуск обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы из облигаций и исполнены по варрантам.
По взаимному соглашению между инвесторами и Caravelle также возможно осуществление последующих этапов финансирования на общую сумму до 6,8 млн долларов США, с предоставлением инвесторам дополнительных варрантов по аналогичным условиям.
Объявление о данном частном размещении не является предложением о продаже или призывом к покупке каких-либо ценных бумаг, и продажа этих ценных бумаг не будет осуществляться ни в одной юрисдикции, где такое предложение, призыв или продажа были бы незаконными до их регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах этой юрисдикции.
