Американская регулируемая коммунальная дочерняя компания Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX:NYSE:AQN) (NYSE:AQN), Liberty Utilities, объявила о размещении старших необеспеченных облигаций на сумму 850 млн долларов. Это предложение включает $500 млн старших облигаций с 5,577% ставкой и сроком погашения 31 января 2029 года, а также $350 млн старших облигаций с 5,869% ставкой и сроком погашения 31 января 2034 года, передает Bizmedia.kz.
Средства от размещения будут использованы для погашения имеющихся задолженностей и для общекорпоративных целей. Старшие облигации Liberty Utilities необеспеченные и несубординированные, с рейтингом, равным всей текущей и будущей необеспеченной и несубординированной задолженности Liberty Utilities. Этот рейтинг является высшим по сравнению с существующими и будущими субординированными долгами компании. Algonquin Power & Utilities Corp. не гарантирует и не является должником по этим облигациям.
Облигации 2029 года были выпущены почти по номиналу, на 99,996%, и их срок погашения наступит в конце января 2029 года. Облигации 2034 года, цена которых также составляет 99,995% от номинала, будут погашены в конце января 2034 года. Предполагается, что размещение будет завершено 12 января 2024 года при условии соблюдения обычных закрытия.
Эти облигации были предложены квалифицированным институциональным инвесторам в рамках закона США о ценных бумагах от 1933 года, поправки к нему и в соответствии с иностранным предложением закона США о ценных бумагах. Они не были зарегистрированы согласно федеральному или штатному законодательству о ценных бумагах и, следовательно, не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от требований регистрации.
Algonquin Power & Utilities Corp., материнская компания Liberty Utilities, является диверсифицированной международной коммунальной компанией с активами, превышающими 18 млрд долларов США. Компания обеспечивает энерго- и водоснабжение более миллиона потребителей в США и Канаде, а также имеет установленные возобновляемые источники энергии общей мощностью более 4 ГВт.
Данная новость основана на заявлении в пресс-релизе.
