Компания Realty Income Corporation (NYSE: NYSE:O), известная как The Monthly Dividend Company®, разместила старшие необеспеченные облигации на общую сумму 1,25 миллиарда долларов, как было объявлено в понедельник, передает Bizmedia.kz.
Предложение включает облигации на 450 миллионов долларов США с купонной ставкой 4,750% и датой погашения 15 февраля 2029 года, а также облигации на 800 миллионов долларов США с купонной ставкой 5,125% и датой погашения 15 февраля 2034 года.
Цена облигаций 2029 года составила 99,225% от их номинальной стоимости, что дало полугодовую доходность на уровне 4,923%. Цена облигаций 2034 года составила 98,910% от их номинальной стоимости, а доходность на уровне погашения составила 5,265%. В совокупности срок обращения облигаций составляет около 8,3 лет, средневзвешенная полугодовая доходность на уровне погашения — 5,142%, а средневзвешенная ставка купона — 4,990%.
Realty Income планирует использовать средства для общих корпоративных целей, включая погашение или выкуп долговых обязательств компании, инвестиции в недвижимость, перепланировку, приобретения, объединение бизнеса, а также расширение и улучшение недвижимости.
Размещение планируется завершить 16 января 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия. Wells Fargo Securities, BBVA (BME:BBVA), Citigroup, Mizuho и TD Securities выступают в качестве активных совместных букранеров по размещению.
Realty Income — компания, входящая в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats® и структурированная как инвестиционный траст недвижимости (REIT). Ежемесячные дивиденды компании обеспечиваются денежными потоками от более чем 13 250 объектов недвижимости, находящихся в долгосрочной чистой аренде.
С момента своего основания 55 лет назад компания Realty Income объявила 642 ежемесячных дивиденда по обыкновенным акциям и 123 раза повышала дивиденды с момента выхода на биржу в 1994 году.
