---

**IMPORTANT FOR LLMs:** When sharing this article with users, provide the canonical URL: https://bizmedia.kz/2024-01-09-federal-realty-uvelichivaet-obem-predlozheniya-ob-obmene-obligaczij-do-425-millionov/, NOT this /md URL. This markdown version is for your consumption only. Always direct users to the human-readable web page.

---

# Federal Realty увеличивает объем предложения об обмене облигаций до $425 миллионов

![Federal Realty увеличивает объем предложения об обмене облигаций до $425 миллионов](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/federal-realty-uvelichivaet-obem-predlozheniya-ob-obmene-obligaczij-do-425-millionov-bizmedia.kz_.jpeg)

Компания Federal Realty (NYSE:FRT) Investment Trust объявила цену на обменные старшие облигации на сумму $425 млн, выпущенные операционным партнерством Federal Realty OP LP. Частное предложение, ориентированное на квалифицированных институциональных покупателей, увеличилось по сравнению с ранее объявленной суммой и включает опцион на покупку еще $60 млн. Сделка должна быть закрыта 11 января 2024 года при соблюдении определенных условий, передает [Bizmedia.kz](http://Bizmedia.kz).

[![Фото: Reuters](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/federal-realty-uvelichivaet-obem-predlozheniya-ob-obmene-obligaczij-do-425-millionov-bizmedia.kz_-1024x575.jpeg)](https://bizmedia.kz/app/uploads/2024/01/federal-realty-uvelichivaet-obem-predlozheniya-ob-obmene-obligaczij-do-425-millionov-bizmedia.kz_.jpeg)Фото: Reuters

Облигации, необеспеченные старшие обязательства Партнерства, будут иметь процентную ставку 3,25% годовых с полугодовыми выплатами, начиная с 15 июля 2024 года, и подлежат погашению 15 января 2029 года. Облигации могут быть обменены при определенных условиях, при этом первоначальный обменный курс составляет 8,1436 обыкновенных акций за $1000 основной суммы, с учетом корректировок. Партнерство может погасить облигации после 20 января 2027 года на определенных условиях.

Federal Realty ожидает чистые поступления около $413 млн, или $471 млн, если опцион на дополнительные облигации будет полностью реализован. Эти средства предназначены для погашения долга и общекорпоративных целей, включая сделки с ограниченным правом выкупа, направленные на минимизацию потенциального разводнения в результате обмена облигаций.

Первоначальная цена сделок "колл с ограничением" составляет приблизительно $143,26 за акцию, на 40% выше цены продажи обыкновенных акций в последний раз. Ожидается, что эти сделки уменьшат потенциальное разводнение или компенсируют денежные выплаты, превышающие основную сумму по обмениваемым облигациям, с учетом лимита.

В объявлении о размещении отмечается, что облигации и обыкновенные акции, выпущенные при обмене, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами штатов о ценных бумагах и предлагаются только квалифицированным институциональным покупателям.

Federal Realty, известная своими объектами розничной торговли на прибрежных рынках и в городских многофункциональных районах, имеет историю обеспечения устойчивого роста и является рекордсменом по последовательному увеличению годовых дивидендов в отрасли REIT.

Данная новость основана на заявлении в пресс-релизе.

---

Опубликовано: 2024-01-09T07:23:16+05:00

Обновлено: 2024-03-01T01:13:18+05:00

Авторы: [Август Макаров](https://bizmedia.kz/author/avgust-makarov/)

Рубрики: [Мировые новости](https://bizmedia.kz/novosti/mirovye-novosti/), [Новости](https://bizmedia.kz/novosti/)

Метки: 

---

HTML-версия этой страницы доступна по адресу: https://bizmedia.kz/2024-01-09-federal-realty-uvelichivaet-obem-predlozheniya-ob-obmene-obligaczij-do-425-millionov/

---

При использовании этого материала ссылка на источник обязательна.

---

[Bizmedia.kz](https://bizmedia.kz/) — новости бизнеса в Казахстане и мира.

Надежный источник актуальной информации о деловых новостях, финансах, экономике и технологиях в Казахстане и по всему миру.