Компания Guess, Inc. (NYSE: GES) объявила о замене своих 2,00%-ных конвертируемых старших облигаций на 3,75%-ные конвертируемые старшие облигации. Общая сумма составляет примерно 67,1 млн долларов США на 2024 год и примерно 64,8 млн долларов США на 2028 год. Сделка ожидается быть завершенной в январе 2024 года и является частью стратегии компании по управлению долговыми обязательствами, передает Bizmedia.kz.
Новые облигации 2028 года будут подобны существующим облигациям 2028 года, выпущенным Guess (NYSE: GES) в апреле 2023 года. У них будут те же условия и CUSIP-номер, что позволит им быть взаимозаменяемыми. Коэффициент конвертации облигаций 2028 года составит около 40,9077 акций на 1000 долларов США, что соответствует первоначальной цене конвертации около 24,45 долларов США за акцию.
Guess также планирует выкупить 915 467 своих обыкновенных акций на сумму около 21,1 млн долларов в связи с обменом облигаций. Цена выкупа акций будет определена по цене продажи на закрытии торгов 5 января 2024 года, которая составляла 23,05 долларов.
Для снижения потенциального разводнения от конвертируемых облигаций Guess заключила сделки по хеджированию облигаций и варрантов. Цена исполнения варрантов составляет 41,37 доллара за акцию.
Финансирование этих мероприятий будет осуществлено с использованием наличных средств и средств, полученных от аннулирования соответствующих сделок хеджирования и варрантов по облигациям 2024 года. В целом, эти сделки ограничат разводнение обыкновенных акций компании после конвертации облигаций 2028 года.
Guess, в связи с выпуском облигаций 2024 года, ранее заключила сделки по хеджированию и варрантам. Однако, часть этих сделок была прекращена в апреле 2023 года. В дальнейшем планируется расторгнуть оставшиеся сделки в зависимости от суммы обмениваемых облигаций.
Компания также сообщила, что облигации 2028 года и любые акции, которые могут быть выпущены при конвертации, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами штатов о ценных бумагах. Эти ценные бумаги не могут быть предложены или проданы без регистрации или применения соответствующих освобождений от требований регистрации.
