Ведущие компании США привлекли более $29 млрд в новогодней спешке по размещению облигаций

Во вторник американские компании с высоким рейтингом привлекли более 29 миллиардов долларов в виде долговых обязательств, обеспечив рынку корпоративных облигаций уверенное начало нового года. Компании воспользовались спросом со стороны инвесторов, ожидающих снижения процентных ставок в этом году, передает Bizmedia.kz.

Среди компаний, выпустивших новые облигации во вторник, были такие известные имена, как Toyota Motor (NYSE:TM) Credit, Ford Motor (NYSE:F) Credit, а также европейские банки UBS, BNP Paribas (OTC:BNPQY) и Lloyds Banking Group (LON:LLOY). Всего 16 компаний сделали свои размещения.

Компании стремились использовать преимущества низкой доходности казначейских облигаций и сужения кредитных спрэдов, чтобы в основном рефинансировать значительные суммы, которые должны быть погашены в этом и следующем году. Согласно аналитической записке Citi, около $780 миллиардов облигаций подлежат погашению в 2024 году, а $1 трлн — в 2025 году.

Информа Global Markets сообщает, что на первой неделе года синдикаты по размещению облигаций ожидали сумму около 63 миллиардов долларов США, что выше среднего показателя в 50 миллиардов долларов США за этот период за последние пять лет. В прошлом году 37 заемщиков привлекли 58 миллиардов долларов в первую неделю года.

Ожидалось, что спрос будет высоким, поскольку инвесторы стремятся получить доходность, которая может стать недоступной, если Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки позднее в этом году.

«Сильные сезонные показатели в январе, вероятно, еще больше усилятся в этом году благодаря ожиданиям снижения доходности в течение года, что, вероятно, приведет к повышенному спросу в начале года», — отметил в своей записке кредитный стратег BMO Capital Markets Дэн Критер.

Ожидается, что валовой объем эмиссии в 2024 году достигнет 1,3 трлн долларов, что превысит 1,2 трлн долларов в 2023 году. Тем не менее, чистый объем новой эмиссии после погашения, обращения, тендеров и выкупа облигаций ожидается всего в размере 475 млрд долларов. Эта цифра значительно ниже прошлогоднего показателя на почти 500 млрд долларов, как указано в записке Citi.

В результате ажиотажного спроса во вторник и ожиданий напряженности в январе, доходность казначейских облигаций США выросла. Эта доходность обратно пропорциональна ценам.

Эталонная доходность 10-летних облигаций составила 3,944%, что на 8 базисных пунктов выше, чем на прошлой неделе. По мнению аналитиков, это движение, последовавшее за резким ростом в последние пару месяцев, отчасти является результатом того, что инвесторы готовятся поглотить новые выпуски корпоративных долговых обязательств.

«Это, в некоторой степени, коррекция, а также подготовка рынка к предложению», — отметил Геннадий Голдберг, глава отдела стратегии ставок в США TD Securities USA. «Обычно такое происходит в начале года, когда ставки распродаются».

Пошлины Трампа: Казахстан направил США официальное предложение
1 августа 2025 в 22:12
Доллар за 552 тенге: в правительстве сделали заявление
31 июля 2025 в 12:04
Глава государства поздравил Президента Швейцарии
1 августа 2025 в 21:54
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты пропавшего вертолета
26 июля 2025 в 11:53
АРРФР: О применении уголовного законодательства в отношении действий работников коллекторских агентств
1 августа 2025 в 21:39
Доллар почти добрался до 450 тенге: официальный курс на 31 июля
30 июля 2025 в 15:36
В этом году в Казахстане построят 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
1 августа 2025 в 21:24
Что происходит с луком и картофелем в Казахстане: данные от Минсельхоза
29 июля 2025 в 11:27
В Аксу прошёл показательный процесс по делу о крупной партии наркотиков
1 августа 2025 в 21:09
Льготных автокредитов больше не будет — правительство Казахстана
31 июля 2025 в 17:34
Глава государства принял министра обороны Даурена Косанова
1 августа 2025 в 20:55
Бензин подорожает? Роман Скляр сделал заявление
31 июля 2025 в 14:22
Новые госпошлины для мигрантов введут в России
1 августа 2025 в 20:41
Не болели COVID-19? Все равно пострадали — ученые обнаружили ускоренное старение мозга
29 июля 2025 в 13:25
Вопросы противодействия торговле людьми обсудили в Астане
1 августа 2025 в 20:22
Казахстан обогнал всех: у нас легковушки дорожают быстрее, чем в ЕАЭС
30 июля 2025 в 15:01
“Компромиссов быть не может“: появилось предупреждение после стрельбы на юге Казахстана
1 августа 2025 в 19:41
Евро, рубли, доллары: что будет с валютными депозитами после отзыва лицензии у банка
28 июля 2025 в 17:58
Открылся новый прямой рейс по маршруту Алматы — Пекин
1 августа 2025 в 19:25
Прокуратура Казахстана пресекла ввоз в страну подержанных шин
29 июля 2025 в 11:14
Канат Бозумбаев встретился с фермерами Кызылординской области
1 августа 2025 в 19:08
Концертное выступление Дженнифер Лопес в Астане: что нужно знать зрителям
29 июля 2025 в 17:10
Глава государства наградил работников транспорта
1 августа 2025 в 18:52
В Казахстане введут прогрессивный налог на продажу жилья
29 июля 2025 в 16:51