Финансовая группа SVB (Silicon Valley Bank) попыталась успокоить своих клиентов венчурного капитала, заявив, что их деньги находятся в безопасности, несмотря на падение цен на акции компании на 60% и убытки в размере более 80 миллиардов долларов.
Как сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на ИА Рейтер, SVB начала распродажу акций на $1,75 млрд для укрепления своего баланса. В проспекте инвестора говорится, что банку нужны доходы для покрытия дыры в размере 1,8 млрд долларов, вызванной продажей убыточных облигаций на 21 млрд долларов.
Портфель приносил среднюю доходность 1,79%, что ниже текущей доходности 10-летних казначейских облигаций. Акции компании упали до самого низкого уровня с 2016 года и продолжили снижаться на 26% после закрытия рынка.
Генеральный директор SVB Грегори Беккер звонит клиентам, чтобы заверить их в безопасности их денег в банке. Инвесторы в акции SVB обеспокоены тем, будет ли капитал достаточным, учитывая ухудшение состояния многих технологических стартапов, обслуживаемых банком.
Один стартап из Сан-Франциско сообщил, что им удалось успешно вывести все свои средства из SVB в четверг днем, и деньги появились на их другом банковском счете в качестве «ожидающего» входящего перевода к 16:00 по тихоокеанскому времени в четверг. Однако издание Information сообщило, что банк сообщил четырем клиентам, что переводы могут быть задержаны.
SVB не ответил на множество запросов для комментирования.
SVB, являющийся важным кредитором для бизнеса на ранней стадии, является банковским партнером почти половины американских венчурных технологических и медицинских компаний, которые котируются на фондовых рынках в 2022 году.
«В то время как развитие VC (венчурного капитала) соответствовало нашим ожиданиям, сгорание денежных средств клиентов оставалось высоким и увеличилось еще больше в феврале, что привело к снижению депозитов, чем было прогнозировано», — сказал Беккер в письме инвесторам.
БОЛЬШИЕ РИСКИ?
Зимний период финансирования вызван ростом стоимости займов, выдаваемых Федеральной резервной системой в течение последнего года, а также повышением инфляции. Неопределенность, произошедшая в банке SVB, вызвала у инвесторов опасения по поводу более широких рисков в отрасли. Акции Банка Первой Республики из Сан-Франциско упали на более чем 16,5%, достигнув самого низкого уровня с октября 2020 года, и стали вторым по величине снижением в индексе S&P 500. Акции Zions Bancorporation упали на более чем 12%, а региональный банковский ETF SPDR S&P упал на 8%, достигнув самой низкой точки с января 2021 года.
Крупные банки США также пострадали: акции Wells Fargo & Co снизились на 6%, JPMorgan Chase & Co — на 5,4%, Bank of America Corp — на 6%, а Citigroup Inc — на 4%. Спад в четверг привел к потере более $80 млрд стоимости фондового рынка у 18 банков, включенных в индекс S&P 500, в том числе стоимость JPMorgan упала на $22 млрд.
В отдельной сделке SVB заявила, что частная инвестиционная компания General Atlantic купит ее акции на сумму 500 миллионов долларов.
Тем временем, рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка в местной валюте.
Натали Тревитик, глава кредитной стратегии инвестиционного уровня в инвестиционном консультанте Payden & Rygel, сказала, что облигации банка не так плохи, как акции.
«Будущие показатели будут зависеть от новостей, но я не ожидаю, что они должным образом восстановятся в ближайшей перспективе. Это недешево, чтобы многие люди вернулись», — сказала Натали Тревитик.
Несмотря на последние опасения, аналитики брокерской фирмы Wedbush Securities заявили, что банк получил значительные доходы от продажи ценных бумаг и привлечения капитала.
«Мы не считаем, что SVB находится в кризисе ликвидности», — сказал аналитик Wedbush Дэвид Кьяверини в отчете, ссылаясь на торговый символ компании.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ СТАВОК
SVB заявила, что средства, полученные от продажи акций, будут реинвестированы в краткосрочный долг, и банк удвоит свои срочные заимствования до 30 миллиардов долларов.
«Мы предпринимаем эти действия, потому что ожидаем продолжения повышения процентных ставок, давления на государственные и частные рынки и увеличения уровня сжигания денежных средств наших клиентов», — сказал Беккер в письме.
«Когда мы достигнем баланса между венчурными инвестициями и тратой денежных средств, у нас будут хорошие возможности для ускорения роста и увеличения прибыльности», — сказал он, отметив, что SVB «хорошо капитализирован».
Банк также прогнозирует снижение чистого процентного дохода в этом году, которое будет больше, чем падение «высоких ростков», которое он прогнозировал семь недель ранее.
Акции банков продолжают оставаться под давлением «безрисковых настроений» и вопросов о системных рисках для отрасли, сказал Джон Люк Тайнер, аналитик по фиксированным доходам в Aptus Capital Advisors.
Читайте по теме:
- Индекс банков в США падает, поскольку SVB вызывает опасения по поводу сектора
- Еженедельные заявки на пособие по безработице в США показали самый большой рост за 5 месяцев
- Сокращение рабочих мест в США достигло самого высокого уровня
- Голландцы ответили на политику США в отношении Китая планом по ограничению экспорта полупроводниковых технологий
