В Казахстане опубликовали данные по всем видам кредитов за 2022 год, а такж долю проблемных займов и другую важную информацию, сообщает Bizmedia.kz.
Беззалоговые потребительские кредиты
Портфель беззалоговых потребительских кредитов вырос на 28,3% (или 1,6 трлн тенге), достигнув 7,4 трлн тенге.
Но портфель является сегментированным, и динамика разнится в зависимости от суммы оставшейся задолженности.
У половины действующих заемщиков (3,5 млн человек) она не превышает 500 тыс. тенге. При этом на них приходится лишь 10% от общей задолженности, или около 740 млрд тенге. В 2022г. портфель этих заемщиков вырос на 9%. При этом средняя задолженность составляет 202 тыс тг, что лишь немногим выше уровня января 2022г. (200 тыс тг).
В состав 90% заемщиков входят 6,3 млн человек, но суммарно на них приходится лишь 55% портфеля (около 4,1 трлн тг). В 2022г. портфель вырос на 16,3%, что ниже темпов инфляции (20,3%)
Соответственно, еще 45% общего портфеля (3,3 трлн тенге) обеспечивают лишь 10% заемщиков (700 тыс. человек). Размер суммы оставшейся задолженности у каждого из них превышает 2,5 млн тг. Именно их портфель растет быстрее всего: за 2022г. суммарная задолженность 10% заемщиков выросла на 47%.
Объем выданных потребительских кредитов в 2022г. составил 6,7 трлн тенге, что на 16,8% выше уровня предыдущего года. Средняя сумма выдачи становится меньше: за год она снизилась с 314 тыс до 246 тыс тг. При этом у 90% заемщиков средний размер выданного кредита снизился с 178 тыс тг в январе до 171 тыс тг в декабре.
Качество портфеля за год практически не изменилось: если на 1 января 2022г. доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2023г. – 12,8%. Общий объем NPL90+ на начало текущего года составил 943,8 млрд тг.
Ипотечное кредитование
Общее количество выданных в 2022г. ипотечных кредитов составило 159 тыс единиц. Это на 3,6 тыс ед или 2,2% меньше уровня 2021г. При этом сумма выдач увеличилась на 12,2%, достигнув 2,3 трлн тг.
Пик выдач ипотечных кредитов пришелся на октябрь (236,7 млрд тг). Напомним, этот период отмечался высокими темпами роста цен на жилье (в первую очередь – его аренду), что стало одним из стимулирующих факторов. При этом объем кредитования был связан как с увеличением количества выданных кредитов, так и увеличением средней и медианной суммы.
В целом рынок не отреагировал на цикл повышения базовой ставки. Медианный размер ГЭСВ по выданным займам снизился с 7,3% в январе до 7,22% в декабре. Средний размер ГЭСВ вырос с 8,45% до 9,58% в декабре, но рост начался в IV квартале. Это говорит о высокой доле льготных программ на рынке.
На 1 января 2023 года ипотечный портфель с учетом внебалансовых кредитов составил 5,2 трлн тенге, увеличившись за год на 39,5% или 1,5 трлн тг. Качество портфеля стало лучше: доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней снизилась с 6,1% до 4,2%. Общий объем подобных займов составил 219 млрд тг, из которых больше половины приходится на кредиты, выданные до 2010 года.
Автокредитование
По итогам 2022г. в республике было выдано автокредитов на общую сумму 832,1 млрд тенге. Это на 30,9% (196,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. Увеличение общего показателя произошло на фоне снижения количества выдач: в 2022г. было оформлено 107,2 тыс подобных займов, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.
Пик выдач пришелся на июнь – 95,2 млрд тг и 12,4 тыс ед. Это связано с запуском программы льготного кредитования. Заявки по ней начали принимать еще в мае, но фактически значительная часть сделок была закрыта в июне. Примечательно, что медианный размер ГЭСВ по выданным банками займам в июне составил 4,5%, хотя ни в один другой месяц он не опускался ниже 23%.
Также стоит отметить высокий спрос на автокредиты в конце года: сезонный спрос произошел на фоне затянувшегося запуска нового этапа программы льготного автокредитования.
Общий рост цен на автомобили привел и к росту размеров займов. Средний показатель увеличился с 7,1 млн тг в январе до 8,4 млн в декабре; медианный – с 6,0 млн до 6,8 млн тг.
На 1 января 2023 года объем портфеля составил 1,5 трлн тенге. Это на 21,9% (270,7 млрд тенге) больше, чем годом ранее. Рост портфеля произошел на фоне снижения количества выданных кредитов на 2,6%, до 339 тыс. единиц.
За год объем NPL 90+ увеличился сразу на 22,9 млрд тенге, до 88,3 млрд тенге. Однако. Учитывая темпы роста портфеля, качество остается хорошим: доля NPL90+ составляет 5,9%. Но это все же больше, чем было в начале года — 5,3%.
Микрозаймы онлайн
Объем выданных микрокредитов онлайн по сравнению с 2021 годом вырос на 75,5% (176,6 млрд тенге), составив 410,7 млрд тг. Наряду с этим произошел рост их количества — на 44% (2,3 млн единиц), до 7,7 млн единиц. Все это свидетельствует о значительном увеличении спроса на данный продукт со стороны населения.
Средний размер выданного займа рос вслед за инфляцией на протяжении всего года. Если в январе он составлял 51,1 тыс. тенге, то в декабре – 58,9 тыс. тенге.
Интересно, что портфель микрозаймов изменился незначительно, увеличившись всего на 5,1%, до 120 млрд тг. Его качество улучшилось: доля NPL 90+ снизилась с 50,5% (57,7 млрд тенге) до 23% (27,6 млрд тенге). Это произошло за счет списания, рефинансирования и реструктуризации проблемных займов.
Кредитные карты
Ставки по кредитным картам заметно снизились. И средний размер ГЭСВ, и средняя номинальная ставка стали куда ниже, чем были в начале года. Они составили 15,3% (-10,3 п.п.) и 9,7% (-8,9 п.п.) соответственно.
Однако, несмотря на это, общий объем выдач снизился на 37% (154,6 млрд тенге), до 262,9 млрд тенге. Средняя и медианная суммы выдач с января упали вдвое и даже больше, до 112,9 тыс. тенге и 50 тыс. тенге соответственно.
Портфель кредитных карт сформировался на уровне 415 млрд тенге, что на 9,2% (35 млрд тенге) больше, чем в 2021 году. Средняя задолженность снизилась до 170,3 тыс. тенге (-3,1%), медианная задолженность – до 57,3 тыс. тенге (-21,4%).
Потребительские залоговые кредиты
Общая сумма выданных потребительских кредитов с залогом увеличилась на 26,1% (61,6 млрд тенге), до 297,8 млрд тенге. Однако их количество сократилось почти вдвое, до 267,5 тыс. единиц.
Несмотря на то, что тип продукта подразумевает залог, в 80% случаев кредиты выдаются на сумму до 300 тыс. тенге, что составляет всего 5,9% от общей суммы выданных кредитов.
Портфель залоговых потребительских кредитов вырос на 15,5% (88,3 млрд тенге), до 659 млрд тенге. Общий объем NPL90+ составил 198 млрд тенге, или 30,1 % от портфеля. При этом более половины совокупной просрочки приходится на займы, выданные до 2015 года.
Бизнес-кредиты физических лиц
Общий объем бизнес-кредитов, выданных физическим лицам, составил 224 млрд тг. Это на 11,5% (23,1 млрд тенге) больше, чем годом ранее. А вот их число выросло сразу на 32%, до 314 тыс. единиц.
При этом 83% контрактов были выданы на небольшие суммы — до 1 млн тенге. Они же сформировали основной объем выдач (46%).
Портфель сильно вырос количественно — почти на четверть, до 273 тыс. контрактов. Однако сумма выросла незначительно — на 1,8%, до 215 млрд тенге. Как видно, портфель меньше выдач, что говорит о его высокой оборачиваемости.
Объем кредитов с просрочкой платежей составляет 27,5 млрд тенге, что составляет 12,8% портфеля. При этом 60% от этой суммы составляют займы, выданные еще до 2010 года.
Кредиты ИП
Объем кредитов, выданных ИП, составил 986 млрд тенге, что на 16,4% (138,6 млрд больше, чем по итогам 2021 года. Их общее количество достигло 350 тыс. единиц (+38,1%).
Примечательно, что количество выданных кредитов выросло, несмотря на значительный рост ставок банковского вознаграждения. Средняя ГЭСВ увеличилась в декабре по сравнению с январем на 13,8 п.п. до 42,9%. Средняя номинальная ставка — на 8,2 п.п., до 29,2%
В то же время портфель вырос значительно. Количественно — вдвое (до 484 тыс. контрактов), в деньгах — на 60% (до 1,8 трлн тенге).
Общая доля кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней составляет 11,2%, а их общий объем — почти 199,8 млрд тенге. При этом около 50% от этой суммы приходится на займы, выданные до 2010 года.
Малый бизнес
Кредитование малого бизнеса снизилось. Упала как общая сумма выданных кредитов (на 6%, до 6 трлн тенге), так и их количество (на 14,2%, до 76,4 тыс. единиц).
Предприниматели, как правило, берут короткие займы: треть общей суммы (2 трлн 061 млрд тенге) была выдана на срок до одного месяца. При этом сумма каждого из половины всех кредитов составила не более 10 млн тенге. Все это означает, что малый бизнес в основном нуждается в небольших и недолгих кредитах на покрытие сиюминутных нужд.
Примечательно, что все основные кредиторы сократили выдачи малому бизнесу. Причем наиболее значительно снизился показатель компаний с государственным участием – на 35,2% (143 млрд тенге), до 263 млрд тенге. Банковский показатель — всего лишь на 1,9% (108 млрд тенге), до 5,6 трлн тенге. Именно банки и являются безусловными лидерами.
Портфель кредитования малого бизнеса вырос на 8%, до 9,8 трлн тенге. Объем NPL90+ составил 3,8 трлн тенге, или 37,9% от общей суммы задолженности. Важное уточнение: данный показатель в основном формируют внебалансовые контракты. При этом 84% совокупной просрочки (3 трлн 157 млрд тенге) приходится на займы, которые были выданы более шести лет назад.
Читайте также:
