Министерство финансов Кыргызстана успешно завершило размещение облигаций в рублях и национальной валюте. Размещение привлекло инвесторов из обеих стран, включая розничных и институциональных инвесторов. Это размещение станет основой для будущих заимствований на национальных рынках Кыргызстана и России, а также укрепит сотрудничество стран ЕАЭС в финансовой сфере. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Министерство финансов Кыргызстана успешно завершило процесс размещения облигаций, выраженных в рублях и национальной валюте, соме, по данным официального сообщения.
Облигации на сумму 341,9 млн рублей были размещены с годовой ставкой купона 14,5%, а облигации на сумму 518,7 млн сомов — с годовой ставкой купона 15,5%. Ориентировочный объем выпусков составлял один миллиард рублей и один миллиард сомов.
Дополнительная информация уточняет, что выпуски были структурированы в соответствии с законодательством Кыргызстана и их глобальные ценные бумаги хранятся в центральном депозитарии страны. Расчеты по выпуску в сомах были осуществлены 25 декабря, а в рублях — 26 декабря.
Данная структура размещения обеспечивает привлечение инвесторов из обеих стран для каждого выпуска, что указано в сообщении. С российской стороны, более тысячи розничных инвесторов, а также институциональные инвесторы, в основном банки, приняли участие в размещении. С кыргызской стороны — банки, страховые и инвестиционные компании, а также негосударственные пенсионные фонды.
«Это размещение создает инфраструктурную основу для будущих систематических займов на национальных рынках Кыргызстана и России и будет способствовать усилению сотрудничества в финансовом секторе между странами ЕАЭС», — указывается в сообщении.
Условия выпуска облигаций предусматривают погашение через два года и выплату квартальных купонов. Номинал облигаций составляет 100 рублей и 100 сомов. Размещение проходило на Кыргызской фондовой бирже, но благодаря депозитарному мосту между двумя странами, ценные бумаги могут обращаться также на Московской бирже. Газпромбанк, Россельхозбанк, «БКС КИБ» и банк «Держава» выступили в качестве организаторов.
