Сегодня мы уделяем внимание трендам на международных рынках, особенно учитывая недавние изменения курса валют, спекуляции по поводу будущей монетарной политики и роста криптовалюты. Инвесторы внимательно следят за развивающейся ситуацией, исследуя возможные влияния на свои стратегии инвестирования. Будущее глобальных рынков остается неопределенным, но вот несколько ключевых тенденций, которые стоит учитывать. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Активное укрепление евро
Доминантная валютная пара значимо укрепилась. Цена евро в отношении доллара достигла уровня 1,0900 к четвергу. Ситуация на графике суточных торгов валютной пары EUR/USD говорит о вероятности ее дальнейшего роста к целевому уровню 1,0925.
Следует отметить, что Федеральная резервная система США удержала базовую процентную ставку на отметке 5,50% годовых. Всеобщий характер комментариев ФРС был довольно резким, что не помешало инвесторам вычленить из них ключевые направления — главным образом, ожидание, что в 2024 году ФРС может перейти к более мягкой денежно-кредитной политике. Это стало для рынка толчком к активным действиям против доллара США. Инвесторы ныне предвкушают снижение ставки к марту 2024 года. В целом, прогнозы предрекают ослабление монетарных условий на 0,75% в течение года.
В пятницу ожидается большое количество новостей. Европейский центральный банк примет решение по ставке и будет комментировать свои будущие фискальные шаги. США опубликуют данные по розничным продажам в ноябре и количество заявок на пособие по безработице за неделю.
Brent: в стадии стабилизации
Рынок сырья вступил в фазу консолидации. В четверг цена Brent колеблется вокруг отметки $74,60. Технически, для Brent, судя по дневному графику, создаются предпосылки для роста к ранее определенной цели на $76,50.
Новостной фон для сырьевого сектора формируется весьма положительно. Федеральная резервная система США вчера подала знак к будущему смягчению своей монетарной политики. Это относится к ожиданиям следующего года и выступает благоприятным фактором для мирового рынка нефти.
Одиночный конфликт в Красном море с атакой на нефтяной танкер повернул внимание инвесторов к возможности обострения конфликтов в данной местности. Этот факт также поддерживает «бычий» сценарий для сырьевых трейдеров.
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за последнюю неделю сократились на 4,3 миллиона баррелей. После шести недель роста, это уже вторая неделя подряд, когда этот показатель уменьшается. Это отличная новость для покупателей нефти.
Премаркет США: вблизи исторических вершин
Рынок акций продолжает сильно расти. Американский фондовый рынок в четверг показывает хорошие результаты. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете направлен вверх.
Вчера индексы достигли годовых максимумов и теперь все усилия направлены на обновление исторических пиков, что составляет порядка 2%. На дневном графике S&P 500 можно наблюдать успешный тест уровня 4708 пунктов. Рынок в ближайшее время сконсолидируется вокруг отметки 4700 пунктов, хотя логичным было бы ожидать коррекции к уровню 4665 пунктов.
Все идет по плану, и сейчас все внимание сконцентрировано на том, обновят ли индексы рекорды за 2022 год. Для этого S&P 500 должен подняться до отметки 4800 пунктов. Возникают сомнения, произойдет ли это уже в декабре, но в январе, скорее всего, да.
Сигналы Федеральной резервной системы США о готовности смягчать денежно-кредитную политику в 2024 году станут долгосрочным позитивным фактором для трейдеров. Пока процентная ставка остается на уровне 5,50% годовых, но в следующем году она может снизиться на 75 базисных пунктов.
BTC вернулся к росту
Криптовалютный рынок снова настроен на рост. Курс BTC в четверг вырос до $42770. Пока еще рано говорить о том, что закончилась коррекция, но признаки положительные. Самым заметным уровнем поддержки для BTC остается отметка в $39000.
Среди всех новостей на криптовалютном рынке сегодня больше всего интереса вызывают:
- запуск Coinbase торговли биткоином на международных рынках;
- KuCoin прекращает работу в Нью-Йорке и платит штраф в размере $22 млн;
- токен Avalanche обогнал DOGE по капитализации и вошел в топ 10 криптовалют.
Капитализация криптовалютного рынка на данный момент составляет $1,61 трлн. Доля BTC оценивается в 52,1%, а доля ETH — в 16,9%. На рынке снова наблюдается переток интереса в пользу флагманской криптовалюты.
Анна Бодрова, аналитик Alpari
