Нефть марки Brent упала ниже отметки в 80 долларов за баррель. Это привело к ослаблению тенге и рубля в начале торгов новой недели. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Валютный рынок
По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в начале декабря национальная валюта испытала некоторое давление продавцов на фоне падения цен на нефть. По итогам торгов курс доллара к тенге (USDKZT) поднялся до отметки в 460,37 тенге (+2,13 тенге). Объем торгов по этой паре остался выше обычного, составив 145,8 миллиона долларов (-7,3 млн).
Давление на тенге могло быть обусловлено сокращением предложения иностранной валюты из-за завершения налогового периода, а также известиями о снижении объемов конвертации средств из Национального фонда в декабре (до 600-700 миллионов долларов). В то же время, спрос на валюту к концу года обычно увеличивается из-за предстоящих праздников (путешествия, рост потребительского спроса и ускорение использования бюджета).
Относительно статистики, в ноябре ежемесячный показатель инфляции увеличился до 1% (в октябре был 0,7%), но годовая инфляция за ноябрь снизилась до 10,3% (против 10,8% в октябре). Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2% (в октябре — 10,4%), на непродовольственные — на 9,9% (11,1%), на платные услуги — на 12% (11%).
На текущей сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется по уровню 461,6 тенге за доллар.
Денежный рынок
По результатам торгов в пятницу, ставки денежного рынка продемонстрировали различную динамику: TONIA снизилась до 16,33% (-23 базисных пункта), SWAP_1D выросла до 13,94% (+60 базисных пунктов). Объем сделок превысил среднесуточные значения с начала года на 1,5 раза, достигнув 1,4 триллиона тенге (+94,7 миллиарда). Часть спроса на краткосрочную ликвидность, по-видимому, была удовлетворена через сделки с Национальным банком по «штрафным» ставкам (TONIA на верхней границе базовой ставки).
Тем временем, спрос на депозитном аукционе Национального банка составил 358 миллиардов тенге (100% от спроса, средневзвешенная доходность — 15,75% годовых). Открытая позиция по операциям Национального банка составляет около 4,4 триллиона тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Торги на фондовом рынке в пятницу завершились умеренным ростом индекса KASE, достигнув нового исторического рекорда 4 186,9 пункта (+0,5%). Большим спросом среди местных инвесторов пользовались акции банковского сектора — БЦК (+2,4%) и Kaspi (+0,8%), а также Казатомпрома (+1,6%). Предполагается, что спрос на эти бумаги мог быть поддержан сильными квартальными результатами.
В секторе KASE Global в ноябре объем торгов составил 1,4 миллиарда тенге, при этом более 70% приходится на три бумаги — Tesla (33% от общего объема), Apple (24%), Intel (14%).
Мировой рынок
Фондовый рынок США закрыл торги в пятницу с приростом в пределах 0,6-0,8%, несмотря на достаточно «ястребиные» заявления главы Федрезерва. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что обсуждение временных рамок смягчения денежно-кредитной политики сейчас преждевременно. Тем не менее, центробанк готов увеличивать процентные ставки, если это будет необходимо.
Ожидания среди инвесторов по быстрому снижению ставок растут, в том числе из-за продолжающегося снижения активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing в ноябре остался ниже 50 пунктов и составил 46,7 пункта). Аналитики ожидали, что показатель поднимется до 47,6 пункта.
В центре внимания на следующей неделе будут данные по открытым вакансиям Jolts (05.12), запросы на пособия по безработице (07.12), данные о занятости за ноябрь (08.12), и другие.
Нефть
В пятницу цена на нефть марки Brent упала до отметки в 78,9 доллара за баррель (-4,8%), отменяя весь рост за неделю. Основной причиной такого движения могло стать менее значительное сокращение добычи со стороны ОПЕК+ (на 0,7 млн баррелей в день) по сравнению с ожиданиями рынка (на 2 млн баррелей в день).
Кроме того, коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,6 миллиона, несмотря на ожидания сокращения на 0,9 миллиона, а добыча достигла рекордных 13,24 миллиона баррелей в день.
Российский рубль
По итогам торгов в пятницу, курс доллара по отношению к рублю вырос на 1,1% до 90,41 рубля за доллар. Помимо снижения цен на нефть, на рубль также оказывали давление усиление санкционного давления (США добавили в санкционный список три танкера и три компании), рост дисконта Urals к Brent (до 12,4% в ноябре против 10,5%) и ожидания увеличения бюджетных расходов к концу года.
