АО «Фридом Финанс» разместило трехлетние «зеленые» облигации ТОО «BlackBiotechnology» (BBT) на сумму 1,5 млрд тенге на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) с доходностью к погашению 21,5% годовых. Данные ценные бумагиотносятся к ESG-облигациям ввиду их соответствия Принципам зеленых облигацийМеждународной ассоциации рынков капитала (ICMA), что подтверждено независимой оценкой Green Investment Group на уровне «Высокая/Отлично».
Объем выпуска составляет 2 млрд тенге. Купонное вознаграждение по облигациям BBTбудет выплачиваться два раза в год по ставке 21,5% годовых, которая зафиксирована на весь трехлетний период обращения. Облигации включены в официальный список KASE под торговым кодом BKBTb1.
Ставка купонного вознаграждения будет преимущественно субсидироваться АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» в размере 15,5% годовых, оставшиеся 6,0% годовых будут обслуживаться самим эмитентом. Кроме того, исполнение обязательств по облигациям гарантировано АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», которое принимает на себя безотзывное солидарное с BBT обязательство по выплате основного долга в сумме до 1,5 млрд тенге (75% объема выпуска). Дополнительно к указанному проспектом облигаций предусмотрены ковенанты, обеспечивающиедополнительную защиту интересов инвесторов, при нарушении которых держатели вправе требовать досрочный выкуп облигаций. Контроль за соблюдением ковенантов осуществляет представитель держателей облигаций, в роли которого выступает один из профессиональных участников рынка ценных бумаг Казахстана.
ТОО «Black Biotechnology» выпускает продукцию под брендом «AL KARAL», потребителями которой являются крупнейшие животноводческие и растениеводческие комплексы страны. Высокий спрос на продукцию BBT способствует расширению производства, в связи с чем компания запускает строительство нового завода по производству биологических кормовых добавок и органических удобрений на базе гуминовых веществ. Средства, привлеченные от размещения облигаций, компанияпланирует направить преимущественно на строительство завода, тем самым используя их в соответствии со своей Политикой в области зеленых, социальных и устойчивых финансовых инструментов.
В рамках проведенной подписки инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд тенге. В ходе размещения они подали 81 заявку на сумму 1,5 млрд тенге. Таким образом, спрос составил 150% от объема, предложенного к размещению. Эмитент принял решение удовлетворить все принятые заявки. По итогам аукциона доля физических лиц в общем объеме размещенных облигаций составила 56,2%, а доля клиентов Freedom Broker – 99,6%. Повышенный интерес клиентов Freedom Brokerпо отношению к данному размещению объясняется уникальным сочетанием субсидирования ставки вознаграждения национальным институтом развития, наличия солидарной гарантии по выплате основного долга, понятного каждому казахстанцуцелевого назначения привлекаемых денежных средств и конкурентного рыночного купонного вознаграждения.
Сергей Лукьянов, Председатель Правления АО «Фридом Финанс»:
«Благодаря подобным ESG-инструментам финансирования растет в целом культура инвестирования в стране и расширяется спектр надежных механизмов. Мы видим, как повышается спрос на фондовом рынке на социально ответственные ценные бумаги. Высокая фиксированная доходность и наличие гарантии от государства, в совокупности с принципами устойчивого развития компании, привлекли большое внимание инвесторов.Вывод на рынок продукции эмитента способствует распространению практик «устойчивого земледелия» и обеспечению продовольственной безопасности с меньшим негативным воздействием на окружающую среду, а также вторичному использованию отходов угольно-добывающей промышленности. Размещение данных «зеленых» облигаций является очередным шагом на пути к достижению Целей устойчивого развития ООН посредством экологичного повышения производительности сельского хозяйства и практической реализации принципов экономики замкнутого цикла».
Портрет розничных инвесторов Freedom Broker, которые приобрели ESG-облигации ТОО «Black Biotechnology»:
Мужчины – 63,9%, женщины – 36,1%.
Возраст: 18–24 – 1,4%, 25–34 – 8,3%, 35–54 – 65,3%, 55 + – 25,0%.
Ответственное инвестирование – одно из приоритетных направлений деятельности Freedom Holding Corp., частью которого является АО «Фридом Финанс». В 2023–2027 гг. холдинг ставит цель по инвестированию в ESG-облигации на сумму 200 млрд тенге на международном и национальном уровнях. Летом 2023 года акционерное общество«Фридом Финанс» выступило андеррайтером размещения первых в Казахстане корпоративных гендерных облигаций на KASE, средства от размещения которых были направлены на поддержку женщин в бизнес-среде с целью расширения их возможностей и сокращения гендерного неравенства.
