Последовательные ужесточения регулирования могут привести к значительному сокращению микрофинансового рынка, считают его участники. Они говорят, что уровень проблемных займов в ипотеке в 3 раза выше, предлагают запретить выдачу новых кредитов заемщикам с просрочкой более 90 дней, создать антифрод центр при Нацбанке для борьбы с мошенничеством, регулярно анализировать ситуацию и корректировать баланс спроса и предложения потребительских займов. Однако парламент, похоже, их не слышит.
Кто виноват в росте безнадежных заемщиков в Казахстане
Кто они – те, кто берет кредиты в МФО и роста долгов которых, с последующим ростом социальной напряженности и необходимостью вмешательства государства, опасается мажилис?
— Больше шансов получить заем в МФО – у уже действующих заемщиков, но, конечно, появляются и новые заемщики, проанализировала изменения в поведении заемщиков во время ковида IDF Eurasia.
По данным ее исследования, немного вырос средний возраст казахстанцев, которым были одобрены займы в этой компании – уже не от 25 лет, а от 31 до 45 лет. При принятии решения по займу, МФО и банки стали учитывать не только «чистую» кредитную историю, но и отсутствие даже минимальных задолженностей. Чаще кредиты получают те заемщики, которые имеют стабильную работу, со стажем не менее трех лет в одной компании, семейные и с детьми. Во время пандемии ковида сократилось на 10% от общего объема займов, выданных в регионах, одобрение займов казахстанцам из отдаленных регионах и сельчанам. Было непросто получить кредит студентам, пенсионерам и специалистам, только начавшим карьеру.
Средний размер зарплаты 42% заемщиков составлял от 150 до 300 тыс. тенге. Ежемесячный доход 30% заемщиков составлял менее 100 тыс. тенге. Зарплату выше 300 тыс. тенге отметили 15%.
Возвратность займов в ковидном 2020 году, несмотря на сокращение сотрудников в некоторых отраслях экономики, осталась на уровне 2019 года. Значительного ухудшения показателей по просроченным кредитам за год пандемии, по данным IDF Eurasia, не произошло.
Однако мажилис сфокусировался на других цифрах по рынку.
Причины роста безнадежных заемщиков в Казахстане – сами заемщики и регулятор, считают в нижней палате парламента.
Обычная практика в Казахстане — наличие двух и более кредитов, заявил на парламентских слушаниях спикер мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов. «Люди стали бездумно брать кредиты. Иногда на абсолютно ненужные вещи. Обычной практикой стало наличие двух и более кредитов. Есть случаи, когда на одного человека приходится до двадцати займов в микро-финансовых (МФО) организациях», — сказал Кошанов, выступая на парламентских слушаниях. По его мнению, следует на уровне закона ужесточить требования к выдаче кредитов и ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям.
За три с половиной года число безнадежных заемщиков в Казахстане выросло, по заявлению депутата мажилиса Казахстана Юрия Ли, в 20 раз. Если сюда добавить займы, которые были проданы, по его словам, коллекторам, то получится почти 900 тыс. заёмщиков. Причем, 10% заемщиков концентрируют высокую степень кредитных рисков, этот сегмент вырос за год почти на 1 трлн тенге.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказался более взвешенно и по другому аспекту вопроса. В Казахстане, по его информации, только менее 0,7% «безнадежных» должников стали банкротами. «С этого года заработал закон о банкротстве физических лиц. На сегодня более 10 тыс. граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства», — сказал Смаилов на расширенном собрании фракции партии «AMANAT» в мажилисе РК.
По его словам, это позволило снизить их долговую нагрузку и смягчить социальную напряженность в обществе. Напомним, 1,5 млн человек имеют просрочку платежей по текущим займам в 90 и более дней.
Контролируются ли МФО регулятором?
По мнению Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), ситуация на рынке микрокредитов – штатная, хотя само регулирование требует постоянного мониторинга и внедрения новшеств.
Ранее депутаты неоднократно отмечали, что прибыль, которую банки получают от размещения своих высоколиквидных активов в Нацбанке, освобождена от налога и что банки зарабатывают таким образом и недостаточно кредитуют экономику Казахстана. Теперь они, похоже, хотят тормознуть МФО.
На 1 сентября 2023 года, по данным главы АФК Елены Бахмутовой, в общем ссудном портфеле 53% приходилось на займы физлиц, в том числе, потребительские займы составляют 34% общего кредитного портфеля. Общее число заемщиков–физлиц составляло 8,4 млн. У трети заемщиков долг не превышал 300 тыс. тенге, — возможно, рассрочки на покупку товара в магазине бытовой техники. В целом, более половины всех потребительских займов банков — беспроцентная рассрочка, которая, обычно не приводит к дополнительным расходам заемщиков.
По данным АРРФР за 2022 год, доля проблемных займов стадии три по розничным потребительским займам составляет 6%, что в 3 раза ниже уровня проблемных займов в сегменте кредитов, связанных с недвижимостью. Так что, потребительские займы, по мнению Бахмутовой, не угрожают финансовой стабильности банков и МФО, но очень резонансны и требуют регулярного анализа ситуации и корректировки баланса их спроса и предложения.
Менее 4% от общего числа заемщиков имеют долговую нагрузку свыше 7 млн тенге, но они составляют почти половину всего портфеля потребительских займов. Платежеспособность этой группы заемщиков вызывает меньше опасений.
Ограничивать надо долговую нагрузку заемщиков с небольшими доходами, они могут столкнуться с трудностями при погашении кредитов.
Основная причина снижения качества розничного портфеля и роста безнадежных займов, по мнению Национального банка — постпандемический спрос на займы в 2021 году, а также снижение доходов граждан на фоне высокой инфляции 2022 года.
Статистика подтверждает, что принятые законы и меры регулирования, рост отказов на одобрение новых заявок на потребкредиты снижают риски.
По данным АФК, за последние 12 мес. доля заемщиков, имеющих просроченные кредиты в целом, по всему рынку, выросла с 15% до 17%: среди заемщиков банков она снизилась с 7,4% до 7%, а среди заемщиков МФО – с 35,5% до 28,6%. Требования коллекторов выросли как следствие взрывного роста кредитования банков и МФО в предыдущие годы.
Дополнительно, для ограничения роста проблемных долгов регулятор предложил, а рынок поддержал запрет на выдачу новых кредитов заемщикам, допустившим просрочку более 90 дней. Для борьбы с мошенническими займами инициировано, по данным Бахмутовой, создание антифрод центра при Нацбанке.
Этот детальный системный анализ главы АФК остался непринятым нижней палатой парламента, депутаты которой эмоционально описывали нарастающий негатив ситуации.
Микрофинансовые организации Казахстана не контролируются регулятором, заявил депутат мажилиса РК Берик Бейсенгалиев. «МФО имеют послабления в регулировании и не контролируются из-за большего количества, это – упущение регулятора», — прямо обвинил АРРФР Бейсенгалиев, выступая на парламентских слушаниях.
По его словам, из общего объема кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней, 63%, это — потребительское беззалоговое кредитование — Т1,2 трлн. Из них 1,7 млн человек уже находятся в опасной, финансово неустойчивой зоне.
Добровольный отказ от онлайн кредитов в Казахстане станет нормой
Понятно, что и об отказе от кредитов депутаты не вспомнили, хотя, по словам авторов документа, поправки помогут снизить риск кредитных махинаций с использованием украденных персональных данных и защитят казахстанцев от спонтанных покупок. Это – как раз одно из новшеств, снижающих риски на рынке.
Добровольный отказ от онлайн кредитов в Казахстане получит, по более давнему заявлению депутата мажилиса Екатерины Смышляевой, правовой статус с принятием законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информбезопасности».
Техрешение по добровольному отказу от кредитов реализовано на egov.kz. Также заявить об отказе от получения кредитов можно и в приложении eGov mobile и на сайте Первого кредитного бюро» (ПКБ) — 1cb.kz.
Договор подписывается ЭЦП на 6 или 12 месяцев.
Самозапрет на выдачу займов, это — добровольный отказ человека от получения новых кредитов в банках и МФО. Установить его может только сам заёмщик, третьи лица не имеют на это права.
Добровольный отказ от онлайн кредитов приводит к появлению в кредитной истории отметки об этом и банк или МФО, запрашивая данные из истории, видят отметку и, автоматически, решают не выдавать заём. Под новеллу попадают не все виды кредитов и займов. Например, ограничения не касается ломбардов и других МФО, которые не оценивают кредитную историю своих клиентов.
После окончания действия самозапрета, все ограничения автоматически снимаются и человек снова может брать кредиты. При необходимости, самозапрет можно переоформить заново. В таком случае в кредитной истории отражаются все периоды запретов — с датами начала и окончания ограничений.
Если во время самозапрета на имя казахстанца оформили заём без его ведома, то задолженность автоматически аннулируется и заёмщик может не платить по кредиту, по закону. На сайте ПКБ эта услуга – платная, 6-10 тыс. тенге за полгода и год. В цену входит функция sms-оповещения об изменениях кредитной истории и бесплатные кредитные отчёты ПКБ.
Если есть самозапрет на оформление кредитов, то, пока он действует, взять новый заём нельзя. Сначала нужно отозвать самозапрет, а потом уже подавать заявку на кредит. Отозвать его можно отписавшись от услуги на сайте того же сервиса, через который он вводился.
Людмила Валентинова
