Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана подготовили обзор рынков, в котором отмечается перевес покупателей нацвалюты на валютном рынке, сохранение ставок денежного рынка на двух противоположных концах коридора базовой ставки, снижение индекса KASE на фоне коррекции сырьевого рынка, а также снижение цен на нефть Brent и укрепление российского рубля. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Снижение S&P 500 продолжается пятый день подряд, обзор рынков от Ассоциации финансистов Казахстана
Аналитический обзор ситуации на рынках, подготовленный специалистами Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Начало недели на валютных торгах было отмечено преимуществом покупателей национальной валюты, что осталось независимым от снижения цен на нефть и общей тенденции инвесторов избегать рисков. Результатом стало снижение средневзвешенного курса по паре USD/KZT до 478,43 тенге за доллар (-0,63 тенге). Объем торгов при этом незначительно увеличился, достигнув 148,4 миллиона долларов (+8,2 миллиона). Возможно, некоторые участники продавали валюту для обеспечения тенговой ликвидности в преддверии выходных. Тенге также поддерживает рекордный спрос на валюту из Национального фонда (1,5-1,6 миллиарда долларов в октябре).
На текущей сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 477 тенге за доллар.
Денежный рынок
Денежные ставки остаются на противоположных концах диапазона базовой ставки (TONIA – 16,27%, SWAP – с 12,73%). Вместе с тем, спрос на краткосрочную ликвидность в тенге остается высоким: объем торгов достиг 1,1 трлн тенге (+138 млрд тенге). Во вторник рынок показал увеличенный спрос на недельные депозиты Национального банка. Объем спроса и размещения составил 358 млрд тенге при средневзвешенной доходности 16,0% годовых. В свою очередь, открытая позиция по операциям Национального банка составляет около рекордного уровня в 4,8 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE показал снижение на 0,3% – до 4 067,2 пункта в понедельник. Главными источниками такого изменения индекса стали акции компаний товарного сектора – Казатомпрома (-1,4%) и КМГ (-1,1%). Инвесторы, вероятно, решили зафиксировать прибыль по этим акциям на фоне коррекции сырьевого рынка.
Глобальная экономика
Понедельник ознаменовался преимущественно снижением основных американских фондовых индексов в пределах 0.2-0.6%. Основная причина таких продаж — беспокойство по поводу возможного ускорения инфляции в свете повышения цен на сырье из-за усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке. В дополнение к этому, доходность десятилетних американских государственных облигаций превысила отметку в 5% годовых, что не случалось с 2007 года. Отметим, что высокая доходность государственных облигаций делает менее привлекательными более рисковые инструменты (трежерис считаются практически безрисковыми). В среду инвесторы сосредоточены на публикации квартальных отчётов ведущих технологических компаний (Alphabet, Microsoft и Meta), а также набора ключевых экономических данных, включая производственные и сервисные индексы PMI.
Нефть
Брент продолжает коррекцию, снижаясь до 90.5 долларов за баррель, что представляет собой снижение на 1.8%. Рынок реагирует на последние новости о дипломатических попытках предотвратить дальнейшую эскалацию палестино-израильского конфликта. Bloomberg сообщает, что Израиль под давлением своих партнеров из США и Европы отложит начало наземной военной операции в секторе Газа, чтобы дать переговорщикам больше времени на освобождение заложников. В контексте этих новостей стоит отметить, что еще две израильские гражданки были освобождены из плена в понедельник.
Российский рубль
Рубль в понедельник продолжил укрепляться по отношению к доллару, достигнув уровня 94.43 рубля за доллар, что представляет собой снижение на 0.94%. Укрепление рубля произошло на фоне приближения пика налогового периода в октябре (30.10) и ожиданий, что Центробанк России продолжит повышать ключевую ставку (27.10).
