Bank RBK в январе-августе 2023 года рос медленнее рынка: снизил активы — против их роста в банковском секторе за тот же период его ссудный портфель вырос всего на 2% против 11% в секторе, вклады физлиц выросли меньше, чем в секторе, вклады юрлиц сократились больше, прибыль банка росла хуже, чем в среднем по банковскому сектору. АО «Банк «Bank RBK» — «крупнейший коммерческий банк, работающий в Казахстане с 1992 года», написано на сайте банка. Реальность противоречит надутой рекламе и это режет глаз, ведь по активам банк занимает девятое место среди 21 банка Казахстана, а свое имя получил в 2011 году, когда был переименован из АО «Казинкомбанк», анализирует Bizmedia.kz.
Госорганизации сократили вклады в банке вдвое
В отчетности банка цепляют несколько фактов. Первый: государственные и общественные организации сократили за январь-июнь 2023 года средства на срочных депозитах в банке, по данным его промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности на KASE, в 2,3 раза, до 74 млрд тенге. Как объяснение, хотелось бы предположить, что проверки госкомпаний Высшей аудиторской палатой приносят свои плоды и госслужащие стали быстрее распределять бюджетные деньги по проектам и исполнителям, но подтверждений ВАП пока нет.
Факт второй — средства юрлиц на текущих/расчётных счетах Bank RBK за I полугодие также сократились на 13% до 318 млрд тенге, на срочных депозитах — на 10% до 234 млрд тенге.И только на срочных депозитах физлиц денежки выросли, но лишь на 4% до 367 млрд тенге.
Факт третий — текущие счета и вклады АО «БКС Банк» (РФ, на 100% принадлежит основателю и ключевому владельцу ФГ «БрокерКредитСервис» Олегу Михасенко) в Банк РБК сократились почти втрое до 9 млрд тенге. Крупные российские финтех-компании стремятся обосноваться в Казахстане. «БКС Финтех Казахстан», связанная с российской финансовой группой БКС, недавно анонсировала свое членство в Astana Hub и, не исключаю, поэтому БКС Банк открывал счета в Банк РБК.
Таким образом, в Bank RBK к концу I полугодия, похоже, накопился дефицит ликвидности.
Уголовщина в недавнем прошлом
Именно из-за проблем с ликвидностью у Bank RBK, конечно в несопоставимых масштабах, Владимир Ким стал акционером банка.
Ещё на 1 октября 2017 года банком владела группа акционеров: ТОО «Нурэкспорт НС» владело 7% акций, ТОО «Дирекция по управлению имуществом Фонд-Инвест» — 19%, Фарид Люхудзяев – 10%, Т. Джумаев – 9%, Динмухамед Идрисов – 9%, Уалихан Нурмухамедов – 8%, Бахаридин Аблазимов – 6,5%, Владимир Ким — 6%, Игорь Мажинов – 6% акций. Примерно эта же группа акционеров владела акциями банка и на 30 мая 2016 года, по данным самой ранней выписки, доступной для просмотра на Казахстанской фондовой бирже. Но уже на 23 ноября 2017 года ТОО «КСС Финанс» Кима стало владеть 98,94% акций. Ким тогда сообщил о намерении пополнить уставный капитал банка на 20 млрд тенге до конца 2017 года. Банк был добавлен в программу оздоровления и получил помощь от Нацбанка в размере 243,7 млрд тенге.
«Медный король» — Владимир Ким владеет 63,5% KAZ Minerals Ltd, 70% АО «Kazakhmys Copper», включающей ТОО «Корпорация Казахмыс», мажоритарным пакетом акций Bank RBK.
Однако прошлое все еще довлеет над банком. Надутая реклама переносит во времена Ертаева, когда маркетологи «впаривали» казахстанцам банк и его продукты. Банк в 2018-2021 годах гремел в Казахстане уголовным делом, в ходе которого выяснилось, что только банкир Жомарт Ертаев обвинялся в присвоении с 2011 по 2017 год, с использованием служебного положения, 144 млрд тенге.
Напомним, экс-глава банка Жомарт Ертаев в 2018 году был объявлен в международный розыск по подозрению в организации хищений в период с 2011 по 2017 год 144 млрд тенге. В 2019 году Ертаева экстрадировали в Казахстан. В ноябре 2020 года его приговорили к 11 годам лишения свободы. Вместе с Ертаевым в хищении подозревали 54 человека, из них более 40 топ-менеджеров и рядовых работников банка. Ертаев 3 марта 2021 года получил второй срок за хищение средств Bank RBK и Qazaq Banki. Он выстраивал схемы незаконного вывода денег из банков. 14 июня 2021 года стало известно, что Ертаеву сократили срок наказания, так как он возместил ущерб и признал вину. Вместо 11 лет он проведет в местах лишения свободы девять лет.
Казахстанцы наверняка помнят агрессивную наружную рекламу банка, рекламу депозитов в годы управления Ертаевым, который представлялся советником предправления банка. Эстетство до тюремных нар было ему не чуждо.
Экс-прокурор и экс-глава ВС – в менеджерах
Поэтому не удивительно, что в 2018 заместителем председателя правления банка назначили экс-прокурора Алматы Габита Миразова, которого, правда, перед этим Генпрокурор освободил от должности «за совершение дисциплинарного проступка».
В феврале 2020 года членом совета директоров АО «Bank RBK» стал бывший председатель Верховного суда Казахстана Мусабек Алимбеков, который должен был «сосредоточиться на работе с проблемными займами и курировать деятельность службы безопасности».
В ноябре 2020 года главой совета директоров и по совместительству независимым директором банка назначен бывший министр финансов Казахстана Болат Жамишев. В самом начале 2022 года он был назначен на пост председателя общественно- социального фонда «Қазақстан халқына», но на сайте банка он до сих пор числится главой совета директоров и независимым директором. Кроме Жамишева в СД банка входят Мусабек Алимбеков и независимый директор Болатбек Жайназаров, как члены совета, и Наталья Акентьева, глава правления. В правление входят, кроме Натальи Акентьевой, еще три менеджера.
В свое время членом правления банка РБК, а ранее управляющим директором Qazaq banki, где также владел долей более 8%, состоял и Нурхан Нурланов – сын казахстанского экс-политика Нурлана Нигматулина.
Предправления Наталья Акентьева стала главой банка в 2018 году, а затем и его акционером. Ей, по данным Казахстанской фондовой биржи, на 1 октября 2022 года в пакете акций банка принадлежало 6,49%. ТОО «КСС Финанс», конечный бенефициар которого Владимир Ким, перестало быть единственным владельцем Bank RBK.
На 1 июля 2023 года доля Акентьевой не изменилась, доля ТОО «КСС Финанс» составила 89,69%, но вот выписки об акционерах банка на 1 октября ещё нет. Можно предположить, что доля Акентьевой вырастет не обязательно на начало III квартала.
В июне банк выплатил дивиденды за 2022 год держателям простых акций — 11,9 тенге на акцию на общую сумму 19,1 млрд тенге. В июне же банк занял на рынке 13 млрд тенге.
Правлению банка за 2022 год было выплачено более полутора миллиардов вознаграждения, то есть, примерно по 29 млн в месяц на одного члена правления. Расходы на содержание персонала на 30 июня 2023 года, по сравнению с годом ранее, выросли в 1,8 раза до 10,2 млрд тенге. Похоже, Владимир Ким – респектабельный собственник. Впрочем, как иначе с экс-председателем Верховного суда и прочими остаться в друзьях. Связи в казахстанском бизнесе – всё.
В июне Bank RBK занял на рынке 13 млрд тенге
Ужесточение конкуренции за устойчивое фондирование, рост издержек на квалифицированный персонал и технологическое замещение и слабая динамика кредитования давят на прибыль банка.
По данным Национального банка Казахстана, активы Банк РБК на 1 января 2023 года составляли 1,98 трлн тенге. Затем активы стали снижаться и на 1 июня составили 1,65 трлн тенге, но к началу сентября активы подросли до 1,86 трлн тенге. Таким образом, за январь-август активы банка сократились на 120 млрд тенге или на 6%.
Отмечу, что активы банковского сектора Казахстана к началу сентября, по сравнению с началом 2023 года, выросли с 44,6 трлн до 46,7 трлн тенге, то есть, на 5%. И в мае в банковском секторе такого провала по активам, как у банк РБК, не было: в мае активы Банк РБК сократились, по сравнению с началом года, на 331 млрд тенге или на 17%, до 1,65 трлн тенге.
Ссудный портфель Банк РБК сократился с января по март 2023 года на 7% до 881 млрд тенге, но с апреля стал расти и на начало сентября, по сравнению с началом 2023 года, вырос всего на 2% до 965 млрд тенге, так что он мог стать фактором давления на прибыль. Для сравнения: ссудный портфель банковского сектора на начало сентября, по сравнению с началом 2023 года, вырос – на 11% до 26,8 трлн тенге.
На 1 января 2023 года вклады физических лиц в Банк РБК составляли 462 млрд, а вклады юрлиц — 887 млрд.
Вклады физлиц в банке менялись разнонаправленно: росли или сокращались — так на 1 июня 2023 года они сократились до 437 млрд, но на 1 сентября выросли до 483 млрд. Таким образом, за январь-август вклады физлиц в банке выросли на 210 млрд тенге, то есть на 4,5%. Вклады физлиц в банковском секторе Казахстана также выросли: с 16,9 трлн до 18,1 трлн тенге, то есть на 7%. Здесь понятно — когда ставки высокие, граждане не особо смотрят в сторону фондового рынка.
Вклады юрлиц в Банк РБК стали сокращаться уже с марта 2023 года и к началу июня сократились с 890 млрд до 594 млрд, затем вклады юрлиц стали расти и на начало сентября составили 718 млрд. Таким образом, за январь-август вклады юрлиц в банке сократились на 169 млрд тенге или на 19%. Депозиты юрлиц банковского сектора за январь-август 2023 года просели почти на 5% до 13,97 трлн.
Прибыль банка на начало сентября также не достигла уровня начала года – 34,7 млрд, но составила 90% от прошлогоднего уровня чистой прибыли по году – 38 млрд тенге. Так что годовая прибыль 2023 скорее будет превышать чистую прибыль 2022, и до этого уже недалеко. Чистая прибыль банковского сектора за январь-август 2023 года сократилась на 3% до с 1,4 трлн тенге, так что здесь Банк РБК от средних показателей по сектору также отстает.
В июне 2023 года банк занял на рынке почти 13 млрд тенге, выпустив 12,94 млн именных купонных субординированных облигаций без обеспечения по цене 1 тыс. тенге/штука. Годовая ставка купонного вознаграждения — 4% от номинальной стоимости облигации.
Итак, банк за 8 мес. 2023 года снизил активы против их роста в банковском секторе за тот же период: его ссудный портфель вырос всего на 2% против роста на 11% в банковском секторе, вклады физлиц в банке выросли на 4,5% против 7% в секторе, вклады юрлиц сократились на 19% против сокращения на 5% в секторе, прибыль банка составила 90% от прошлогоднего уровня чистой прибыли по году против 97% в среднем по банковскому сектору.
Людмила Валентинова
