В занимательной повести Halyk Bank начинается, похоже, новая глава. Начинают реализовываться политические риски, предусматриваемые, по меньшей мере отчасти, конечными бенефициарами. Можно отчасти связать отток средств с депозитов с ситуацией вокруг швейцарского банка CreditSuisse, чуть не обанкротившегося в марте или со сложившимся уникальным опытом казахстанских миноритариев банка, но факт оттока депозитов казахстанцев и, особенно, компаний – до почти 12%, остается. В первой части – о том, как достался Тимуру Кулибаеву банк и его нынешней финансовой ситуации, разбирается Bizmedia.kz.
Часть 2 доступна тут: Не всё коту масленица. Разбор финансов Halyk Bank Часть. 2
«Без лишнего шума»
Напомним, во времена СССР существовали государственные сберегательные кассы. В июле 1998 года акционерное общества закрытого типа со 100%-ным участием правительства, преобразовали в открытое АО «Народный сберегательный банк Казахстана». Примерно тогда же Кулибаев продал созданный им ранее Алматинский торгово-финансовый банк (АТФБ), и на полученные деньги холдинговая группа «Алмэкс» (принадлежащая супругам Кулибаевым с долями по 50% в 2001 году купила акции Народного сберегательного банка Казахстана, третьего по величине в стране. В СМИ тогда писали о том, что купить акции банка удалось благодаря осуществленной главой банка Каримом Масимовым «запутанной схеме перекупки через многочисленные аффилированные компании».
На начало 2002 года группа «Алмэкс» владела почти 10% акций банка, а к 1 октября 2006 года — уже 74%. На 1 июля 2014 года «Алмэкс» владела 69,66% акций, а АО «ЕНПФ» — 7,54% акций. На 1 октября 2018 года «Алмэкс» владела 65,11% акций, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» — 13,79% (ЦДЦБ) и АО «ЕНПФ» — 5,34% акций. На 1 января 2019 года Алмэкс владела 65,11% акций, среди акционеров появляется ЮЛ «The Bank of New York» (BNY, номинальный держатель) с пакетом 13,73%, а ЦДЦБ исчезает, у ЕНПФ – 5,34% акций, а через 9 месяцев у Алмэкс — 56,39% акций, у BNY – 22,95%, у ЕНПФ – 5,34%.
Здесь, на наш взгляд, напрашивается, возможно, совершенно напрасно, политическая параллель — 2019 год – год проведения досрочных выборов президент Казахстана.
В декабре 2021 года Halyk Bank объявил выкупил часть простых акций и ГДР, меньше заявленных, менее 846 млн штук и на 1 января 2022 года Алмэкс владела 56,39% акций, BNY – 23,27%, а ЕНПФ из акционеров исчез.
Вспоминается, что по оценкам многих экспертов, Кулибаев ведет свой бизнес «без лишнего шума».
Как пояснил в январе 2023 года исполнительный директор Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) Данияр Темирбаев, у казахстанских инвесторов возникли тревожные настроения по поводу возможного снижения доли Алмэкс в капитале банка. Но, с его точки зрения, инвесторы зря, при снижении доли крупного акционера начали паниковать и «боятся, что таким образом контроль над организацией снизится, и крупный акционер не захочет докапитализировать ее в случае необходимости». — 2023 год может стать благоприятным временем для продажи «Алмэкс» части своих бумаг на рынке, считает Темирбаев, подчеркивая преимущество банка, которым «по сравнению с другими фининститутами является корпоративное кредитование. Особенно после фактического ухода с рынка Сбербанка».
В конце января стало известно, что Алмэкс рассматривает вариант продажи миноритарного пакета акций Halyk Bank и что в отношении Halyk Bank Алмэкс поэтапно идет по пути расширения доли freefloat и всегда открыта к предложениям по приобретению миноритарных долей.
«В целом частичная продажа акций, это — довольно устоявшаяся международная и казахстанская практика для бумаг эмитентов, которые торгуются на международных фондовых биржах. Очень важно отметить, что любые варианты будут рассматриваться с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры. Мы, как крупный акционер, заинтересованы в повышении ликвидности акций и в увеличении капитализации Народного банка», — отметили в «Алмэкс».
По информации банка, держателям его GDR принадлежат более 28% уставного капитала, прочим инвесторам — около 2%. Акции банка торгуются на Казахстанской фондовой бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже и бирже AIX.
На 1 января 2022 года Алмэкс владела 56,39% всех акций, BNY – 23,27%, а ЕНПФ из акционеров исчез. На 1 июля 2023 года у Алмэкс – всех 56,39%, у BNY – 23,08%. Доля простых акций Алмэкс составляла 69,52%, у BNY – 28,45%.
СМИ неоднократно сообщали о том, что «Алмэкс», владеющая банком, рассматривает возможность продажи миноритарного пакета акций Halyk Bank. Группа «Алмэкс» принадлежит Динаре и Тимуру Кулибаевым, которые владеют 69,52% долей Halyk Bank. В пресс-службе холдинга, в свою очередь, заявили, что «Алмэкс» поэтапно идет по пути расширения доли free float акций и всегда открыта к предложениям по приобретению миноритарных долей в финансовом институте.
Но уже в конце февраля председатель правления банка Умут Шаяхметова отвергла предположения о продаже акций, как и продажу дочерних банков и напомнила, что в 2022 году проданы два дочерних банка – в России и Таджикистане.
2023 год: контролируемое снижение активов и обязательств, страховые доходы
Чистая прибыль АО «Народный сберегательный банк Казахстана» за I полугодие 2023 года по сравнению с I полугодием 2022 года, увеличилась до Т365 млрд, то есть, на 28%, указывается в промежуточной сокращённой неаудированной консолидированной финансовой информации банка на 30 июня 2023 года. Чистый процентный доход вырос на 42%, до Т354 млрд, прочие непроцентные доходы – на 6%, до Т229 млрд, в том числе, больше всего выросли доходы по страхованию — на 74%, до Т139 млрд.
Активы банка за I полугодие 2023 года снизились на 0,3% или 46 млрд тенге, до Т14,241 трлн. Денежные средства банка также снизились — на 37%, до Т1,3 трлн, займы клиентам выросли — на 4%, до Т8,2 трлн.
Обязательства Народного банка за I полугодие 2023 года снизились на 1,1%, до Т12,2 трлн, капитал увеличился на 5%, до Т2 трлн.
Также, средняя процентная ставка по займам клиентов за I полугодие 2023 года составила 15,7%, по сравнению с I полугодием 2022 года — 13,4%.
На 30 июня 2023 года группа Народного банка имела, по данным отчетности, концентрацию займов по десяти самым крупным заёмщика на сумму 1,7 трлн тенге, что составляло 20% от совокупного кредитного портфеля группы, который на 1 июля 2023 года составлял 8,4 трлн и 86% от собственного капитала по балансу.
События после отчётной даты: в июле 2023 года группа Народного банка выпустила облигации на АIXна $221 млн, со ставкой купона 3,5%, полностью погасила облигации Минфина с купонной ставкой 9,4% и сроком обращения 6 лет на 250 млрд тенге и купила 3 млн простых акций дочерней компании АО «Казтелепорт» за 3 млрд тенге для дополнительной капитализации АО «Казтелепорт». В августе Халык банк купил 18,75 тыс. привилегированных акций АО «Халык Банк Грузия» за $11,5 млн для поддержания его роста.
В банке работает более 16 тыс. человек.
Банк четы Кулибаевых — АО «Народный Банк Казахстана», самый большой банк страны. Его активы примерно равны активам трёх, следующим за ним, в ренкинге по активам, банков: Kaspi Bank +Банк ЦентрКредит + Отбасы банк. Ссудный портфель Халык банка и этих трёх банков тоже примерно равны, а вот кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней в Халык банке на 20 млрд тенге меньше, чем в другом банке и доля просрочки почти в три раза меньше.
Ждите продолжения. В следующий понедельник мы пошагово покажем, как утекали деньги с депозитов физлиц и юрлиц банка и менялись причитавшиеся ему порции кредитных средств в госпрограммах.
Людмила Валентинова
