Саудовская Аравия и США оказывают взаимное воздействие на сокращение производства нефти. Эр-Рияд уменьшает добычу нефти, что, в конечном итоге, приводит к снижению интереса со стороны США к этой нефти, как указывается в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана. Об этом сообщает Bizmedia.kz.
Тенге и доллар
В четверг пара USDKZT полностью компенсировала рост, который был зафиксирован в среду, и закрылась на уровне 476,69 тенге, что означает снижение на 5,55 тенге. Торговая активность продолжает расти, с общим объемом сделок в размере 241,4 млн долларов, что увеличивается на 25,3 млн долларов.
Эта динамика курса национальной валюты, возможно, связана с уменьшением индекса доллара на 0,5% и последними продажами иностранной валюты в рамках сентябрьской конвертации трансфертов из Национального фонда. Стоит также отметить, что Национальный банк вчерашним информационным сообщением подчеркнул возможность проведения валютных интервенций с целью поддержания ликвидности на валютном рынке и смягчения резких колебаний обменного курса.
Что касается денежного рынка, ставки продолжают расти в четверг. Средневзвешенная доходность операций репо овернайт увеличилась на 4 базисных пункта и достигла 17,16% годовых. Тем временем, доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT выросла на 79 базисных пунктов, достигнув 13,08% годовых.
Объем сделок также достиг исторических максимумов, составив 1,7 трлн тенге, увеличившись на 246,3 млрд. Спрос на недельные депозиты в Национальном банке составил 235 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 16,5%), а открытая нетто-позиция по операциям Национального банка удерживается на уровне 4,2 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый и мировой рынки
По итогам четверга, индекс KASE увеличился на 0,5% и достиг отметки 4 053,78 пункта. Акции Kaspi (+2,2%) и Казатомпрома (+1,2%) пользовались наибольшим спросом, в то время как акции Kegoc (-2,3%) активно продавались, и их стоимость (1 485 тенге) приблизилась к подписной цене в рамках права предпочтительной покупки (1 482 тенге). Возможно, это связано с фиксацией реестра акционеров (26.09) для выплаты дивидендов за первое полугодие 2023 года.
Ключевые фондовые индексы США в четверг показали рост в диапазоне от 0,3% до 0,8% благодаря публикации макроэкономических данных. Итоговая оценка роста экономики США во втором квартале составила 2,1%, что соответствует прогнозам рынка, хотя количество первичных заявок на пособие по безработице слегка увеличилось на прошлой неделе, а количество контрактов на покупку жилья в августе уменьшилось больше, чем ожидалось.
Эти данные могут дать инвесторам надежду на то, что дальнейшее повышение процентных ставок может быть необязательным без увеличения опасений относительно рецессии. Однако демократы и республиканцы Конгресса США до сих пор не достигли компромисса, чтобы избежать четвертого «шатдауна» за десятилетие, что может привести к окончанию финансирования американских федеральных агентств уже в это воскресенье.
Нефть
По итогам четверга, цены на нефть Brent коррекционно снизились до отметки 93,2 доллара за баррель, что означает снижение на 1,3%. Трейдеры понимают, что рост цен на нефть, наблюдаемый с июля, в основном связан с сокращением добычи нефти Саудовской Аравией и Россией, что может привести к увеличению инфляции в США.
Следовательно, Федеральная резервная система может продолжить повышать процентные ставки, что в итоге может сказаться на экономике, являющейся крупнейшим потребителем нефти. С учетом неопределенности относительно восстановления экономики Китая, Эр-Рияд и Вашингтон могут остаться в «замкнутом круге», что, возможно, окажет негативное воздействие на мировую экономику в целом.
Рубль
По паре USDRUB на в четверг было зафиксировано снижение на 0,1%, и курс составил 96,8 рубля за доллар. Участники российского валютного рынка, вероятно, анализировали заявления финансовых властей относительно уточненных параметров бюджета и потенциальных мер валютного контроля в рамках Московского финансового форума. По данным Минфина РФ, доходы бюджета превышают плановые значения, и, следовательно, дефицит бюджета в 2023 году не превысит установленного уровня в 2% ВВП.
Кроме того, программа внутренних заимствований на текущий год будет сокращена на 1 трлн рублей. Однако Минэкономразвития РФ продолжает настаивать на необходимости введения дополнительных мер для стабилизации курса рубля, в то время как Минфин и Банк России считают, что это будет противоречить его рыночному формированию.
