В следующем году Вьетнам планирует возобновить работу своего крупнейшего редкоземельного рудника в рамках проекта, поддерживаемого Западом. Этот проект, по данным двух заинтересованных компаний, может стать конкурентом крупнейшему в мире руднику и является частью более широких усилий по снижению доминирования Китая в секторе передовых технологий, передает Bizmedia.kz.
Этот шаг направлен на создание в Юго-Восточной Азии цепочки поставок редкоземельных металлов. Включая развитие мощностей по переработке руды в металлы, используемые в магнитах для электромобилей, смартфонов и ветряных турбин.
В качестве первого шага правительство Вьетнама планирует объявить тендер на несколько блоков рудника Донг Пао до конца года, сообщает Тесса Кутшер, руководитель австралийской компании Blackstone Minerals Ltd (BSX.AX), которая планирует участвовать в тендере на одну концессию. Она ссылается на неопубликованную информацию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Вьетнама, которое не прокомментировало данную информацию.
Сроки проведения аукциона могут измениться, но правительство планирует возобновить работу рудника в следующем году, подтверждает Луу Ань Туан, председатель совета директоров компании Vietnam Rare Earth JSC (VTRE), основного переработчика руды в стране и партнера Blackstone по данному проекту.
Предполагается, что рудник Dong Pao будет перезапущен, но ранее не сообщалось о сроках, масштабах и степени иностранной финансовой поддержки. Это происходит на фоне опасений многих стран относительно уязвимости своих поставок из-за контроля Китая над стратегическими минеральными ресурсами и его споров с США и их союзниками. В этом году Пекин ввел ограничения на экспорт редких металлов, используемых в полупроводниках, что, по словам одного из влиятельных китайских политических советников, является «только началом».
Согласно данным Геологической службы США, Вьетнам занимает второе место по запасам редкоземельных металлов. Однако эти ресурсы остаются практически неиспользованными из-за низких цен, установленных Китаем, который практически монополизировал мировой рынок. В этом месяце президент США Джо Байден, посетивший Ханой с целью укрепления двусторонних отношений, подписал соглашение, направленное на расширение возможностей Вьетнама для привлечения инвесторов для освоения своих редкоземельных ресурсов.
В интервью агентству Reuters 12 руководителей предприятий, инвесторов, аналитиков и иностранных чиновников рассказали о своих планах в отношении Вьетнама, включая инвестиции, которые, по их мнению, показывают, что разговоры о снижении рисков в цепочках поставок для уменьшения зависимости от Китая переходят в практические действия. Некоторые из них признали трудности, связанные с созданием центра редкоземельных металлов, но отметили, что этот шаг может сделать Вьетнам жизнеспособным игроком и снять стратегические опасения, даже если Китай останется доминирующим.
По словам Кутчера, в случае победы, инвестиции Blackstone в проект составят около 100 млн. долларов. Она также добавила, что компания в настоящее время ведет переговоры с потенциальными клиентами, включая производителей электромобилей VinFast и Rivian (RIVN.O), о возможных контрактах с фиксированными ценами. Эти контракты помогут защитить поставщиков от колебаний на рынке и обеспечат покупателям надежную цепочку поставок.
Заключение таких контрактов поможет решить проблему, с которой сталкиваются разработчики во Вьетнаме. В последние годы японские инвесторы, такие как Toyota Tsusho и Sojitz, отказались от проектов в Донг Пао из-за увеличения поставок со стороны Китая, что привело к резкому росту цен. Представители японских компаний не дали комментарии по этому вопросу.
Тем не менее, несмотря на усилия по снижению рисков, остается неясным, готовы ли клиенты платить премию за продукцию из Вьетнама, сказал Дилан Келли из инвестиционной компании Terra Capital, отмечая непрозрачность рынка в целом.
Представитель материнской компании Vingroup ответил на вопрос о потенциальном участии VinFast, что подразделение группы, отвечающее за закупку сырья, VinES, в настоящее время не планирует сотрудничество с Blackstone в области редкоземельных металлов. Он также отказался отвечать на последующие вопросы, связанные с VinFast.
Rivian не ответила на просьбу о комментарии.
СОПЕРНИЧЕСТВО С ГОРНЫМ ПЕРЕВАЛОМ
Для того чтобы эффективно разрабатывать месторождение Донг Пао, которое, по словам представителя государственной горнодобывающей компании Lavreco, находится в состоянии бездействия уже не менее семи лет, Вьетнаму необходимо вступить в ряды ведущих производителей редкоземельных металлов.
Однако переработка редкоземельных металлов является сложным процессом, и многие технологии переработки контролируются Китаем. По мнению Blackstone, запасы руды на Донг Пао также требуют переоценки с использованием современных методов.
Тем не менее, согласно Ханойскому горно-геологическому университету, редкоземельные руды на Донг Пао относительно легкодоступны и главным образом сосредоточены в бастнезитовых рудах. В них обычно содержатся церий, используемый в производстве плоских экранов, а также лантаноиды, включая празеодим и неодим, которые находят применение в магнитах.
По словам Туана, VTRE надеется получить концессию, позволяющую добывать примерно 10 000 метрических тонн редкоземельного оксида (REO) ежегодно, что составляет около трети от предполагаемой годовой производительности рудника. Согласно его заявлению, добыча может начаться примерно в конце 2024 года.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), в 2022 году объем добычи на Донг Пао был незначительно ниже объема одного из крупнейших рудников в мире, Mountain Pass в Калифорнии, где было добыто 43 тысячи метрических тонн эндексов редкоземельных металлов (REO).
Во Вьетнаме также планируется разработка дополнительных рудников. В июле Ханой поставил задачу производить до 60 тысяч тонн в год в эквиваленте РЗЭ к 2030 году. Китай в прошлом году установил внутреннюю квоту в 210 тысяч тонн.
По словам Дэвида Мерримана, аналитика консалтинговой компании Project Blue, к концу десятилетия Вьетнам будет производить от 5% до 15% прогнозируемого объема производства в Китае, и он ожидает, что Китай увеличит производство в этот период.
Он отмечает, что цели Вьетнама «амбициозны, хотя и не исключены».
ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ США
Во время визита Байдена в США было согласовано оказать помощь Вьетнаму в составлении карты редкоземельных ресурсов и привлечении качественных инвестиций. Это было заявлено в информационном бюллетене Белого дома, что может стимулировать американских инвесторов к участию в новых концессиях Вьетнама.
Агентство Reuters не смогло установить, существуют ли на данный момент конкретные планы по привлечению американских инвесторов. Запросы на комментарии о представителях посольства США в Ханое, Белого дома и Министерства торговли остались без ответа.
Согласно Джону Рокхолду, консультанту по редкоземельным металлам и президенту ханойского отделения Торговой палаты США, последние попытки США укрепить свою позицию в вьетнамской промышленности оказались неудачными, и один из таких планов, включающий VTRE, провалился в этом году.
Согласно непубличному отчету, предназначенному для американских инвесторов, с которым ознакомилось агентство Reuters, этот план предусматривал поставку очищенных редкоземельных металлов VTRE в США и возможные инвестиции во Вьетнам на сумму 200 млн. долларов. Однако сделка по поставке не состоялась, как подтвердила сама VTRE.
Вместо этого VTRE в апреле объявила о сделке по поставке 100 метрических тонн редкоземельных оксидов австралийской компании Strategic Materials (ASM.AX) на текущий год. Компания ASM отказалась комментировать информацию о деятельности Dong Pao.
Компания Blackstone, являющаяся партнером в этой сделке, владеет никелевым рудником во Вьетнаме и, согласно заявлению компании, решила, что ее перерабатывающий завод в этой стране может обрабатывать руду из Dong Pao.
ОТ РУДЫ ДО МАГНИТА
В итоге VTRE планирует играть важную роль в редкоземельной промышленности — от добычи руды до производства конечной продукции, — рассказал Туан, владеющий большинством акций VTRE вместе со своей женой, согласно списку акционеров, предоставленному агентству Reuters. Компания Blackstone подтвердила, что информация о владельцах акций соответствует ее оценке, основанной на результате проверки.
Это непростая задача. В настоящее время США экспортируют свои редкоземельные руды для переработки в Китай, так как у них нет собственных производственных мощностей.
Действующий завод VTRE находится на севере Вьетнама и специализируется на извлечении оксидов редкоземельных элементов из добываемой руды. По словам Туана, мощность завода составляет 5 тысяч тонн редкоземельных элементов в год, но компания планирует увеличить эту цифру в три раза, чтобы удовлетворить потребности Dong Pao.
После извлечения оксиды превращаются в металлы, которые находят применение в магнитах и других промышленных устройствах. Согласно данным Министерства энергетики США, процесс металлизации контролируется Китаем, который производит 90% редкоземельных металлов.
Однако VTRE совместно с южнокорейской компанией Setopia (222810.KQ), которая, по словам представителей Setopia, не имеет опыта работы в этом секторе, реализует пилотный проект по строительству завода по металлизации.
Первоначальные совместные инвестиции составят около 4 миллионов долларов, преимущественно со стороны Setopia, сообщил представитель компании агентству Reuters.
В сфере переработки и сбыта южнокорейские и китайские магнитные компании планируют открыть заводы во Вьетнаме, об этом сообщалось в августе агентством Reuters.
Профессор Горной школы Западной Австралии при Университете Кертина, Дадли Кингснорт, считает, что Вьетнаму предстоит пройти определенный путь, включая улучшение экологии, чтобы достичь своих целей в области редкоземельных металлов.
Тем не менее, по его мнению, Вьетнам обладает ресурсами и опытом добычи и переработки, чтобы предложить альтернативу Китаю.
