Решение Банка России привело к уменьшению скорости падения российского рубля. Регулятор отказался от приобретения иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом до конца текущего года, сообщает Bizmedia.kz со ссылкой на обзор АФК РК.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
В результате сегодняшних торгов курс валютной пары USDKZT вырос до 446,19 тенге за доллар по сравнению с 445,93 тенге в предыдущий день. Объем торгов с долларом также увеличился и составил 184,1 млн долларов (+39,4 млн). Движение курса национальной валюты на вчерашних торгах могло быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами.
Снижение аппетита к риску на мировых финансовых рынках могло стимулировать спрос на иностранную валюту со стороны казахстанских импортеров и заемщиков из-за границы. Важно отметить, что согласно оценке Национального банка Республики Казахстан, объем импорта в первой половине года увеличился на 32%, а к концу года необходимо погасить более 18 млрд долларов внешнего долга.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки на казахстанском денежном рынке в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику: ставка TONIA выросла на 24 базисных пункта, достигнув 17,00%, в то время как ставка SWAP снизилась на 48 базисных пунктов, составив 13,34%. Объем сделок продолжил снижение и составил 823,3 млрд тенге (-94,9 млрд).
Тем временем Национальный банк Республики Казахстан разместил 198 млрд тенге на депозитах (100% спроса) с годовой доходностью 16,75%. Открытая позиция Национального банка по операциям также остается на уровне годовых максимумов, составляя около 4,7 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
По итогам сегодняшних торгов индекс KASE увеличился до 3 798,37 пункта (+1,2%) на фоне продолжающегося интереса к акциям Kaspi (+6,3%). В отсутствие других значимых событий, местные инвесторы, вероятно, продолжают интересоваться акциями представителя финтех сектора после публикации положительных финансовых результатов и начала программы обратного выкупа глобальных депозитарных расписок.
Относительно долгового рынка стоит выделить два выпуска средне- и долгосрочных облигаций на сумму 47,6 млрд тенге со ставками доходности 13,79% и 14,24% соответственно, размещенных Министерством финансов Республики Казахстан.
МИРОВОЙ РЫНОК
Американские фондовые индексы в среду снизились в пределах 0,5-1,2% после публикации данных о задолженности американцев по кредитным картам. Статистика, представленная ФРБ Нью-Йорка за день до отчета по инфляции, показала, что долг граждан США по кредитным картам во втором квартале вырос на 16% в годовом выражении, превысив отметку в 1 трлн долларов. Таким образом, сохранение высокого уровня потребительских расходов может затруднить достижение целей по инфляции и заставить Федеральную резервную систему дальше повышать процентные ставки, что вместе с растущей долговой нагрузкой повышает риски рецессии в США.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
Сегодняшние нефтяные котировки продемонстрировали заметный рост (+1,5%), закрывшись на отметке 87,45 доллара за баррель. Это произошло после опубликования данных о запасах топлива в США. Запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе уменьшились на 2,7 и 1,7 млн баррелей соответственно, в то время как прогнозы нефтяных трейдеров предполагали уменьшение на 0,2 и 0,4 млн баррелей соответственно.
Это уменьшение запасов, указывающее на поддержание спроса на топливо в США, возможно, компенсировало слабые данные из Китая, где объем импорта нефти в июле снизился на 19%. Нефтяной рынок остается подверженным волатильности, и если ожидания аналитиков относительно инфляции в США сегодня не оправдаются, котировки нефти могут вновь начать снижаться.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам сегодняшних торгов курс валютной пары USDRUB снизил свой темп роста и остановился на отметке 97,2 рубля за доллар (+0,1% по сравнению с +1,9% на предыдущей сессии). Решение Банка России об отказе от покупки иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом, при этом продолжая продавать валюту в рамках инвестиций ФНБ (2,3 млрд рублей в день), оказало поддержку рублю.
Принятое решение направлено на снижение волатильности на финансовом рынке и будет далее зависеть от текущей обстановки на нем (возможность возобновления отложенных покупок остается на 2024 год и последующие периоды).
