Розничные ссудные портфели банков Казахстана, в отличие от корпоративных, растут непрерывно. Ставки по ним очень высокие. Уровень ставок зависит от общей ситуации в экономике, размера базовой ставки, стоимости привлечения банками средств, которая продолжает расти. Зависит он и от до сих пор сохранившейся предельной ставки в 56% и «классической» практики навязанных страховок для заемщиков.
Безнадежные кредиты растут быстрее ссудного портфеля
Безнадежные кредиты физлицам в банках второго уровня в I полугодии 2023 года росли, по данным Нацбанка Казахстана, быстрее ссудного портфеля.
На 68,5 млрд тенге или 13,9% до 562 млрд тенге выросли безнадежные кредиты физлицам, кроме кредитов ИП, в ссудном портфеле банков второго уровня (БВУ) на 1 июля 2023 года, по сравнению с началом года. Ссудный портфель БВУ физлицам вырос на 9,1%, до 14,38 трлн. Тут банки можно понять — розничные кредиты остаются наиболее маржинальным кредитным сегментом. Займы же физлиц, по которым нет никакой просрочки, выросли за полгода на 7,9% до 13,27 трлн тенге.
Кредитный портфель банков составил в целом 25,5 трлн тенге. Он вырос у 16 из 21 банка, даже у Al Hilal и Банка Китая, которые за несколько месяцев о нем почти забыли. Просрочка в целом тоже растет. Объем безнадежных кредитов — NPL90+, вырос за месяц на 37,8 млрд тенге, составив 927 млрд. Это 3,63% от общего объема кредитного портфеля.
Активы банков тоже растут. На 1 июня 2023 года они выросли на 530,6 млрд тенге и составили 45,4 трлн тенге. У банков Фридом Финанс Казахстан, Halyk Bank и Forte Bank активы выросли более, чем на 100 млрд тенге, у Евразийского – снизились на 112 млрд тенге, а у RBK активы снижаются пятый месяц подряд.
По активам банки Казахстана разделяются довольно специфично. Первые 11, это — банки с активами от 13,6 трлн у Halyk Bank до 1,06 трлн тенге у Ситибанк Казахстан. Вторую группу банков с 12 по 21, составляет банки с активами от 983 млрд у Altyn Bank до 22,7 млрд тенге у Исламского банка «Заман-Банк».
На 1 июня банки заработали 878 млрд чистой прибыли, но для их клиентов это почти ничего не значит. Банковская статистика в Казахстане показывает, что банки имеют высокие доходы, практически без роста кредитования бизнеса. Bizmedia.kz готовит аналитику по этой теме и она выйдет немного позже.
«В I кв. 2023 года спрос на кредиты со стороны бизнеса продолжил снижение к/к (квартал к кварталу) в основном за счет МСБ. Сохранившееся снижение индекса спроса со стороны МСБ, как и в предыдущем квартале, является результатом высокой стоимости кредитных ресурсов», — комментировал ранее Нацбанк кредитование бизнеса.
Отметим, что если регулятор и сам признает, что кредиты дорогие, то любые комментарии излишни.
Банк банку – рознь
Второй регулятор — агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК, позже Нацбанка, в июне 2023 года, счел нужным сделать заявление по Jusan Bank: «Доля ликвидных активов (Jusan Bank – bizmedia.kz) составляет 46% или 1,2 трлн тенге от всех 2,6 трлн тенге активов банка, что позволяет банку исполнять свои обязательства своевременно и в полной мере».
Jusan Bank входит в тройку крупнейших банков Казахстана по размеру собственного капитала и в топ-6 по активам. Возврат контроля над банком в юрисдикцию Казахстана положительно скажется на дальнейшем развитии банка и успешной реализации его стратегических задач, ожидали в агентстве. Отметим, что пока же у банка доля безнадежных кредитов растет и на 1 июня превышает 10%.
Ситуация с качеством кредитного портфеля от банку к банку разнится: у кого-то, возможно, из-за неадекватности скоринг модели, просрочки растут быстрее ссудного портфеля, у кого-то, наоборот, медленнее.
Home Credit Bank, недавно утвердивший условия выпуска 30 тыс. облигаций на $30 млн по цене $1 тыс. за облигацию, обращает на себя внимание постоянным ростом доли безнадёжных кредитов в ссудном портфеле. Так с начала года на 1 июня доля безнадежных кредитов выросла с 4,49% до 4,92%. Сумма всех просроченных кредитов — свыше 7, 30 и 90 дней, выросла с 15,3 млрд на начало года до 19,6 млрд.
Сравним Home Credit Bank с банком ЦентрКредит, а они похожи по соотношению вкладов физических и юридических лиц. В Home Credit соотношение физлиц и юрлиц составляет примерно 1:8 или на 1 июня вклады юрлиц составляли 32 млрд тенге, а физлиц — 249 млрд тенге. В банке ЦентрКредит на ту же дату вклады юрлиц составляли 1,4 трлн тенге, а вклады физлиц — 1,9 трлн.
При этом, доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в ссудном портфеле Home Credit выросла с начала года к 1 июня с 4,49% до 4,92%, а просрочка свыше 90 дней в банке ЦентрКредит составляла всего 2,63% и на 1 июня выросла до 2,94%. Сумма всех просроченных кредитов выросла с 56 млрд тенге на начало года до 56,9 млрд тенге на 1 июня. То есть, безнадёжные кредиты в банке Home Credit росли быстрее, чем в банке ЦентрКредит.
Вклады бизнеса в банках Казахстана в I полугодии просели на 5,2% или 761,5 млрд тенге.
Но, если в Home Credit Bank они сократились с начала года на 1 июня с 37 млрд до 32 млрд тенге или на 14%, то в банке ЦентрКредит – выросли с 1,32 трлн до 1,38 трлн тенге. При этом Home Credit Bank заявляет на своем сайте о планах «войти в тройку лидеров на рынке МСБ».
Ссудный портфель Home Credit Bank на 1 июня вырос, по сравнению с началом года, на 11%, а банка ЦентрКредит – на 14%.
Пытаясь понять, почему БЦК движется стабильно и устойчиво, а Home Credit, при громких заявлениях, тормозит, Bizmedia.kz проанализировал привлечение банком заемщиков более детально.
Выяснилось, что банк усиленно предлагает заемщикам «финансовую защиту», то есть, страховку, которая выглядит в рекламе банка волшебной «палочкой-выручалочкой» — оформляется с кредитом и понижает ставку на 6%, защитит при форс-мажорах отсрочкой без подтверждающих документов или покрытием по болезни, позволит досрочно погасить кредит в любое время без штрафа, уменьшит переплату до оплаты только за фактический срок использования кредита.
В другом месте сайта банк информирует, что досрочное погашение по условиям возможно, что до 14 дней пользования кредитом проценты не начисляются, позже 14 дней после оформления кредита — начисляются. Без страховки погасить кредит досрочно можно только через 6 мес. по кредитам, оформленным на 12 мес. Так что, фактически, надо или купить страховку, или платить за кредит до конца, даже если есть деньги на досрочное погашение.
На самом деле практика навязанных страховок не ушла с рынка и заемщик, делая заявку на кредит, обязательно столкнется с дополнительными «услугами», которые могут привести к удорожанию кредита на 20–30%, говорят эксперты.
Рецепт избежать такой ситуации, как и прежде, один — внимательно читать кредитный договор, включая пункты, написанные даже самым мелким шрифтом.
ГЭСВ по кредитам с годовой ставкой займа от 10 тыс. до 10 млн тенге на срок займа от 6 до 60 мес., от 19%, варьирует от 25,4% до 56%, предлагает Home Credit Bank.
Почему реальная цена кредитов высока не только сама по себе, но и часто больше заявленной?
Отметим, что предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) в 56%, очень высокий. И вроде АРРФР намеревалось снизить его до 44%, однако потом подготовленный проект НПА удалили с портала «Открытые НПА», и максимальная ставка осталась прежней, чем, как видим, активно пользуются банки.
ГЭСВ в 56% по кредитам, это – много, даже для микрофинансовых организаций, а ведь они рискуют только своим капиталом и заемными средствами. Банк же рискует еще и вкладами своих клиентов, которые зачастую не подозревают, как «эффективно» используются их деньги, пока у банка не обнаружатся проблемы.
Людмила Валентинова
