«Фридом Финанс» разместило двухлетние гендерные облигации АО «МФО «ОнлайнКазФинанс» (Solva) на сумму 6,3 млрд тенге на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) с доходностью к погашению 21,5% годовых, передает Bizmedia.kz.
Средства от размещения данных облигаций будут направлены на активную поддержку женщин в бизнес-среде с целью расширения их возможностей и сокращения гендерного неравенства.
Объем выпуска составляет 20 млрд тенге. Купонное вознаграждение выплачивается ежемесячно и индексируется к изменению курса USD/KZT, при этом минимальная ставка купона – 21%, максимальная – 25% годовых. Облигации включены в официальный список KASE под торговым кодом MFOKb11.
В рамках проводимой подписки на KASE инвесторам был предложен указанный финансовый продукт с общей номинальной стоимостью 5 млрд тенге. В ходе размещения инвесторы подали 381 заявку на сумму 6,3 млрд тенге. Таким образом,спрос составил 126% от объема, предложенного к размещению. Эмитент принял решение удовлетворить все принятые заявки. Доля физических лиц в общем объеме размещенных облигаций составила 100%.
Клиенты Freedom Broker в очередной раз проявили большой интерес к облигациям АО «МФО «ОнлайнКазФинанс», и их доля в общем объеме инвестиций составила 100%.
Сергей Лукьянов, председатель правления АО «Фридом Финанс»:
«За последние годы наблюдается стабильная тенденция роста объема выпуска устойчивых облигаций. АО «МФО “ОнлайнКазФинанс» стало первой микрофинансовой организацией, выпустившей уникальные ESG—облигации в Казахстане. В то же время ответственное инвестирование – одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании. В 2023—2027 гг. Freedom Holding Corp., частью которой является АО «Фридом Финанс», ставит цель по инвестированию в ESG-облигации на сумму 200 млрд тенге на международном и национальном уровнях.Данное размещение гендерных бумаг имеет большое социальное значение. Совместными усилиями мы сможем внести вклад в развитие женского предпринимательства. Согласно статистике половину субъектов малого и среднего бизнеса в нашей стране возглавляют женщины. Однако им необходима поддержка в процессах развития предприятий, их масштабирования и вовлечения представительниц бизнеса в более широкий спектр отраслей. Указанная сделка с ESG—характеристиками стала очередным примером нашего успешного сотрудничества с надежным эмитентом в лице АО «МФО “ОнлайнКазФинанс», которое сейчас находится в процессе трансформации в банк».
Портрет розничных инвесторов Freedom Broker, которые приобрели гендерные облигации АО «МФО «ОнлайнКазФинанс»:
Мужчины – 65%, женщины – 35%.
Возраст: 18-24 – 2%, 25-34 – 9%, 35-54 – 60%, 55 + – 29%.
Константин Барабанов, генеральный директор Solva Group Ltd.:
«Инклюзивное финансирование и содействие развитию женского предпринимательства является центральным элементом ESG—стратегии Solva. Мы гордимся тем, что среди более 60 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, с которыми мы работаем, 70% – это женщины-предприниматели, которые успешно развивают собственный бизнес при поддержке Solva. Год назад мы запустили специальную программу «Женское дело», участницами которой уже стали тысячи женщин в разных регионах Казахстана. Компания оказывает поддержку как новичкам, так и тем, кто занят своим бизнесом достаточно давно. Мы регулярно проводим офлайн— и онлайн-тренинги и оказываем консультации в области финансовой грамотности, создаем настоящее сообщество бизнес-лидеров. Благодаря уникальному цифровому кредитному продукту, не требующему залога, множество инициативных жительниц нашей страны наконец получили шанс реализовать планы развития своего дела. Мы гордимся тем, что наши розничные инвесторы не остались в стороне и проявили интерес к импакт-инвестициям. Приобретая гендерные облигации, инвесторы не только получают прибыль, но и напрямую содействуют развитию женского предпринимательства в стране, росту занятости и доходов населения».
Инвестиционная группа Freedom Holding Corp. активно содействует устойчивомуразвитию страны путем всесторонней поддержки и финансирования социальных и экологических проектов, направленных на стабилизацию общественной среды. Как член Национального ESG-клуба и подписант иницативы «Глобальный договор ООН»группа компаний нацелена на достижение цели через решение острых социально-экономических проблем. Более того, построение масштабной цифровой экосистемы, а также разработка и внедрение инновационных финансовых технологий позволяют минимизировать негативное влияние проектов на окружающий мир.
